碧桂园再度配股　集资净额逾47亿元

碧桂园再度配股集资净额逾47亿元碧桂园计划配售17.8亿股新股，相当于扩大后已发行股本约6.44%；配售价每股2.7元，较昨日收市价折让约14.83%。集团预计，配股所得款项净额将不少于47.41亿元。集团认为，交易将加强集团财务状况及流动性，提供资金为现有境外债项再融资及作为一般营运资金。今次是碧桂园一个月内第2度配股集资，上一次在11月中，当时集资约39亿元。2022-12-0709:02:58

碧桂园配股筹资39亿港元

碧桂园配股筹资39亿港元中国大型房企碧桂园将通过配售股份筹集资金约39亿港元（6.83亿新元）。此为中国官方对房地产业祭出全面扶持计划后的首次大规模股权融资。据彭博社报道，根据香港交易所公告，碧桂园将以每股2.68港元的价格配售16亿股新股。碧桂园股价在香港市场本月上涨了两倍，在彭博行业研究中资地产指数中表现排名第二。此举表明随着房地产行业利好政策推出、中国调整防疫措施，投资者士气好转，为资质较强的房企带来机会。碧桂园股价星期二（11月15日）上午在香港市场一度下跌14.7%至每股2.78港元，截至11时38分报3.02港元，下跌7.4%。中国官方上星期五（11日）为挽救楼市而制定的16条措施中详细介绍了金融支持房地产市场的具体计划。中国星期一（14日）将允许“优质”房地产企业以银行保函置换不超过30%的预售监管资金。彭博行业研究分析师15日在报告中写道，碧桂园可能此后还将进行股权融资，以改善短期流动性，还可能发行境内债来融资。发布：2022年11月15日12:26PM

碧桂园拟再次配售港股 筹资48亿港元

碧桂园拟再次配售港股筹资48亿港元中国年迄今销售额最大的房企碧桂园再度公告计划配售港股融资，这是这家房企一个月内第二次祭出大额股权融资，显示其急于在中国地产政策转暖及公司股债价格大反弹之际，筹集更多资金应对债务压力。据彭博社报道，碧桂园在港交所发布的公告显示，公司计划配售17.8亿股新股份，配售价格为每股2.7港元，预计所得款项总额约为48.1亿港元（8.4亿新元），所得款项净额将用于为现有境外债项进行再融资和一般营运资金。如果顺利完成，这将是这家房企在一个月内的第二次配股融资，上月中旬碧桂园已经配售了14.6亿股股份，融资近40亿港元。此外，在中国为地产企业发债融资提供新一批增信支持的背景下，该公司据悉还计划再次采用“债券发行+信用保护工具”的模式发债，并获得多家国有大行授信额度支持。受到中国地产救助政策刺激，中资地产债快速反弹，碧桂园的涨势尤为凌厉，其2024年到期的美元债，已经从11月初每1美元面值买价11美分左右的低点，周二已反弹至66美分上方。据克而瑞数据，碧桂园位列中国房企今年前11个月销售金额及面积排行榜第一名。发布：2022年12月7日9:41AM

碧桂园折让15%向建滔配股涉2.7亿　偿还部分欠款

碧桂园折让15%向建滔配股涉2.7亿偿还部分欠款碧桂园和建滔分别发公告指，两者订立认购协议，碧桂园同意向建滔以每股0.77元，配发及发行3.5亿股股份，总代价2.7亿元，将抵销近3.19亿元的付款金额。每股认购价较上日碧桂园收市价0.91元折让约15.4%；配发及发行股份相当于经扩大后已发行股本约1.25%。公告指，建滔向碧桂园借出本金金额为18.8亿元的定期贷款，碧桂园同意分期偿还贷款及利息，首笔贷款近3.19亿元，即本金金额2.82亿元加应计利息。认购事项完成后，根据融资协议，碧桂园尚欠建滔的未偿还本金额为15.98亿元，碧桂园将分期支付，最后一期于今年12月。碧桂园认为，认购事项使公司可资本化部分付款金额及尽量减少现金流出，因而可保留集团的现金资源，及减少集团资本负债水平，加强集团财务状况。建滔表示，经考虑当前股价及市场环境，认为认购事项及认购协议项下拟进行的交易，使公司能够将应收款项转换为公开上市股份，以提高流动性及灵活性。2023-08-3009:16:29

万科折让逾6%配股集资逾39亿元　主要偿还境外债务

万科折让逾6%配股集资逾39亿元主要偿还境外债务万科发公告指，将向不少于6名承配人，配售3亿股新H股，集资39.15亿元。扣除相关成本及费用后，集资净额预计约39.03亿元，60%用于偿还境外债务性融资，40%用于补充营运资金。万科表示，配售将增强集团财务状况，并承诺今次配股集资所得不会用于境内新增住宅开发项目。每股H股配售价13.05元，较昨日收市价折让逾6%。配售股份相当于经扩大后已发行H股的约13.6%，亦相当于经扩大后全部已发行股份的约2.51%。完成配售后，第一大股东深圳地铁集团持股比例将由27.88%降至27.18%，H股及A股公众股东持股比例分别跌至15.98%及54.33%。2023-03-0208:16:31