碧桂园配股筹资39亿港元

碧桂园配股筹资39亿港元中国大型房企碧桂园将通过配售股份筹集资金约39亿港元（6.83亿新元）。此为中国官方对房地产业祭出全面扶持计划后的首次大规模股权融资。据彭博社报道，根据香港交易所公告，碧桂园将以每股2.68港元的价格配售16亿股新股。碧桂园股价在香港市场本月上涨了两倍，在彭博行业研究中资地产指数中表现排名第二。此举表明随着房地产行业利好政策推出、中国调整防疫措施，投资者士气好转，为资质较强的房企带来机会。碧桂园股价星期二（11月15日）上午在香港市场一度下跌14.7%至每股2.78港元，截至11时38分报3.02港元，下跌7.4%。中国官方上星期五（11日）为挽救楼市而制定的16条措施中详细介绍了金融支持房地产市场的具体计划。中国星期一（14日）将允许“优质”房地产企业以银行保函置换不超过30%的预售监管资金。彭博行业研究分析师15日在报告中写道，碧桂园可能此后还将进行股权融资，以改善短期流动性，还可能发行境内债来融资。发布：2022年11月15日12:26PM

下午察：碧桂园若倒下，会有哪些连锁反应？

下午察：碧桂园若倒下，会有哪些连锁反应？中国房地产巨头碧桂园在财务危机中越陷越深。星期一（8月14日）在港股市场跌幅超过16%，至0.82港元（约0.14新元），创历史新低。从8月7日未能支付两笔美元债券票息开始，碧桂园危机迅速浮现。公司坦承，遇到了阶段性流动性困难，并称因为销售下行等原因，上半年预计出现最多550亿元（人民币，下同，约103亿新元）的亏损。随后，这家连续六年在中国销售第一的公司在星期五（8月11日）发布道歉函，称面临成立以来最大的困难，虽已全力自救，但经营压力有增无减。当晚，公司宣布旗下涉超160亿元的11只债券在星期一停牌，寻求重组，进一步加剧市场担忧。分析人士认为，以碧桂园的体量、和今天中国经济复苏乏力的现状，若无法解除财务危机，对中国经济产生的震动，在深度和广度上，都将超越此前的恒大。[Media]市场并没有预料到，碧桂园会陷入危机。2021年，中国政府限制房企融资规模，恒大、融创等房企接连陷入债务危机，但碧桂园作为“三好学生”坚持了下来。这家连续六年蝉联销售榜第一的千亿级民营房企一直严格按照要求降低销售资产规模和经营业务杠杆，和龙湖、美的置业被监管列为“示范房企”。但不能否认的是，尽管做到了政府的要求，碧桂园和其他房企一样，从2021年开始已经承受流动性压力。而今年以来的房屋销量下降，则进一步拖垮了它的现金流。据克而瑞数据，7月份中国百强房地产公司合同销售额同比锐减33%，碧桂园7月合同销售额同比下降了60%。另一方面，自从中国监管收紧房企融资政策，发行美元债就成为了房企为数不多的融资方式之一。但去年以来，由于美债利率的飙升和中国地产信用风险的爆发，中资房企美元债融资额同比下降九成，加剧了房企流动性困局。碧桂园的危机，影响的不仅是公司的员工、供应商、购房者、债权人，对中国房地产行业和金融系统，也会带来连锁反应。首先是离碧桂园最近的员工和合作伙伴。碧桂园有3万3207家合作供应商和七万名员工，如果碧桂园倒下，会有三万多家企业订单受影响，七万多民员工面临失业危机。...

碧桂园在香港收到清盘呈请 涉及16亿港元

碧桂园在香港收到清盘呈请涉及16亿港元中国房地产开发商碧桂园星期三（2月28日）在港交所公告，公司收到一份清盘呈请，涉及一笔本金约16亿港元（2.75亿新元）的未支付定期贷款及应计利息。据碧桂园公告，呈请人EverCreditLimited星期二（2月27日）向香港高等法院提出的对公司的清盘呈请，呈请的首次聆讯日期定为今年5月17日。公告称，碧桂园将极力反对呈请。呈请的提出不代表呈请人能成功对公司进行清盘。香港高等法院也并未颁布清盘令以将公司清盘。碧桂园称，公司将继续与境外债权人保持积极主动的沟通，并与其尽快形成重组方案，以期在切实可行的情况下尽快向市场公布方案条款。碧桂园还称，公司将尽力与呈请人保持主动的沟通，并在对全部债权人公平的原则下，与呈请人友善协商，妥善处理问题（包括将努力促使呈请尽快被撤回或驳回呈请）。截至2022年底，碧桂园的负债总额达1.4万亿元人民币（2613亿新元）。去年10月，碧桂园错过一笔1500万美元（2015万新元）息票支付的最后期限。市场认为，其总计约110亿美元的离岸债券面临违约的风险。本月，碧桂园有超过30个项目获批进入“白名单”，意味着相关项目将获融资支持，有助于缓解资金压力。2024年2月28日9:10AM

碧桂园否认创始人父女离开中国

碧桂园否认创始人父女离开中国陷入财务困境的中国房企碧桂园否认创始人父女离开中国。有关碧桂园创始人杨国强和她的女儿杨惠妍可能离开中国的消息，过去两三天在互联网上流传。碧桂园星期四（10月19日）在微博上指“创始人父女或已离境”属于谣言，强调创始人杨国强和集团董事会主席杨惠妍目前在中国正常工作，并“对恶意造谣行径保留追究责任的权利”。碧桂园上月完成九只本金共计147亿人民币（27.5亿新元）的境内债券展期，宣告境内债务处理告一段落。不过，碧桂园的境外债务情况并不乐观。据澎湃新闻不完全统计，今明两年碧桂园有七只境外债券到期，余额包括30亿港元、29.744亿泰铢和15.5亿美元。碧桂园一只美元债兑息宽限期星期三（10月18日）结束，但投资人尚未收到票息，这家中国房地产巨头可能面临首次违约。

碧桂园上半年亏损489亿人民币 警告或陷债务违约

碧桂园上半年亏损489亿人民币警告或陷债务违约深陷债务危机的中国房企碧桂园今年上半年录得489亿元（人民币，下同，约90.59亿新元）的亏损。碧桂园坦言，公司面临自成立以来最大的困难，并警告出现债务违约的可能性。综合彭博社、法新社和香港《经济日报》报道，碧桂园星期三（8月30日）在向港交所提交的文件中公布，今年上半年归属公司股东的亏损为489.3亿元，去年同期则纯利6.1亿元，股东应占的每股亏损为1.79元。碧桂园公布，今年上半年集团总收入同比增39.4%至2263.1亿元，然而销售成本也同比大增72.6%至2505.7亿元，令期内转录毛亏约为242.6亿元。截至今年6月底，碧桂园总借贷（有息负债余额）下降至约2579.1亿元，其中未来一年内将有1080亿元的借贷到期。目前公司现金余额缩减至1305.7亿元，其中受限制现金余额295亿元。受限制现金主要包括预售物业建设和工人工资等未被解除限制的保证金及因诉讼而被冻结的资金。碧桂园称，2021年以来，房地产行业外部环境发生巨大变化，虽然公司对本轮调整周期有所预判，但市场下行的深度和持续度超出公司预期，未能及早做出更有力度的应对措施，对三四线及更低线城市投资比例过大、负债率压降速度不够等潜在风险的认识不够深刻、化解行动不够及时有力等都致使公司面临自成立以来的最大困难。碧桂园警告，如果未来财务状况持续恶化，或将无法满足若干借款的财务契约条款，导致违约。公司将尽最大努力改善经营性现金流，做好销售，盘活资产，削减不必要开支，采取各种债务管理措施化解阶段性流动性压力。上述财报公布后，碧桂园股价星期三收盘录得3.3%的跌幅，跌至0.88港元（约0.15新元）。今年以来，碧桂园在香港的股价已暴跌67%，沦为仙股。碧桂园曾是中国销售额最高的房地产开发商，但目前陷入无法偿还螺旋式上升债务的窘境。这家大型民营房企能否避免违约，将影响境内外投资者对中国地产行业未来前景的信心。如果碧桂园无法偿还9月4日到期的私募债，将正式陷入债务违约。这笔债券余额为39.04亿元人民币，也是未来一年碧桂园境内债余额最大的一笔债券。...

碧桂园美元债一个月内创造400%回报

碧桂园美元债一个月内创造400%回报中国监管部门“多管齐下”托底深陷困境的地产行业，连环放松股、债融资渠道，为地产企业资金链输血。信用债市场预期从极度悲观的底部显着反弹，中国最大地产商之一碧桂园旗下美元债券过去一个月内涨幅惊人。根据彭博追踪中国高收益美元债券领域的指数，截至上星期五（12月2日），碧桂园旗下离岸债券在过去一个月创造了404%的回报，远超该指数26%的平均月度回报；远洋集团紧随其后，回报达275%。碧桂园一支2024年到期的美元债，已经从11月初每1美元面值买价11美分左右的低点，至星期一（12月5日）反弹至约69美分。彭博社引述LoomisSayles高级分析师冯智伟（音译）说：“碧桂园几乎出现在所有监管部门的救助清单上，从项目贷到债券发行。它的美元债也是市场上流动性最好的之一，所以也反映了不同投资者的市场观点。”中国防疫政策放宽信号频出，也刺激了中资房企股债星期一延续涨势。其中，碧桂园的美元债券及股票早盘一度均领涨。此前中国坚定的清零政策重挫了经济，同时引发了国内罕见的抗议活动。股票市场的反应也相当激烈。过去一个月，碧桂园港股以约140%的涨幅在BI中资地产指数中表现居前，同期BI地产指数上涨逾51%。碧桂园在10月底创下记录新低，截至目前反弹幅度达到约200%。自11月以来，中国金融监管部门推出房地产融资16条新政。地产企业担保债发行持续推进，中债信用增进公司向部分房企出具了发债信用增进函。工商银行等国有大行继续对房企释出暖意，承诺提供数千亿元授信额度。中国证监会则结束了对于房企股权融资的长期禁令。澳新银行高级信用分析师孟婷（音译）预计，明年上半年将继续看到优质开发商的债券在政府及商业银行资金支持下反弹，但投资者仍需要谨慎行事，密切留意明年下半年的新房销售额。发布：2022年12月5日2:15PM