【龙光集团：与债权人小组签署附有条款的债权人支持协议】

【龙光集团：与债权人小组签署附有条款的债权人支持协议】龙光集团#港交所#公告，对于境外重组而言，截至2023年6月30日，将重组的境外债务本金额为66.49亿美元（不包括应计利息），连同其控股股东向本公司提供的贷款合计约为13.46亿美元。与若干以美元计值的境外优先票据持有人组成的债权人小组及债权人小组顾问（即债权人小组财务顾问PJTPartners(HK)Limited及债权人小组法律顾问富而德律师事务所）协商已取得重大进展，就现有票据重组条款最终达成协议（原则上惟须待合约签订后方可作实）。于2024年1月12日，（其中包括）本公司与债权人小组签署了附有条款的债权人支持协议。将于1月15日复牌。

奥园与境外债权人临时小组就全面重组重要条款达成协议

奥园与境外债权人临时小组就全面重组重要条款达成协议中国奥园公布，今年上半年合同销售额累计约74.8亿元人民币，目前逾9成房地产项目按计划及进度进行，并确保项目竣工交付，同时整合资源盘活项目的建设及销售，降低营运开支，设法改善流动性。奥园指出，正与若干主要境外债权人积极沟通，以落实全面的财务重组。已与持有约33%境外优先票据未偿还本金额的持有人，组成临时小组，并就全面重组的重要商业条款达成协议。根据重组方案，协议安排债权人放弃公司及境外子公司的债务，但将获得多项融资工具，包括奥园拟发行的5亿美元、年利率5.5厘的新债务工具；拟新发行10亿股普通股，连同目前代表郭梓文手持的4亿股普通股，转让至合资格债权人，相当于重组生效日后公司备考持股量25.22%及10.09%；另亦拟新发行1.43亿美元无息强制可转换债券、16亿美元永续债等。另外，集团亦与若干境内金融机构订立安排，完成本金逾327亿元人民币的现有境内融资安排展期，另有其他境内融资安排展期工作已进入协商阶段。至于有关资金往来及奥园健康调查的独立调查，目前仍未有任何结论。2023-07-0308:21:58

恒大与主要债权人签署重组支持协议 境外债务重组再进一步

恒大与主要债权人签署重组支持协议境外债务重组再进一步中国恒大集团说，公司与主要债权人小组达成境外重组协议，为其债务重组奠定基础。彭博社报道，据星期一（4月3日）晚间在香港交易所的公告，持有恒大离岸债券的债权人特设小组成员签署了三份重组支持协议。恒大称，如果债权人在4月27日下午5时之前同意这项提议，则将获得各自未偿还本金额0.25%的同意费。该公司曾说，预计将在3月底前与特设小组签署一份或多份重组支持协议，恒大的清盘呈请聆讯得以延期至7月31日。恒大称，其股份继续停牌，直至进一步通知。据报道，在中国房地产市场危机之中，恒大处于风口浪尖，其债务重组规模巨大，对于中国的金融系统影响广泛。对于其他谋划重组债务的已违约中国开发商，恒大的方案或可借鉴。此前恒大公布了境外债务重组方案，距离其公募债券违约已经过去了15个月。恒大债券持有人可获得新票据，或者是新票据加上与中国恒大、恒大物业、恒大汽车股票挂钩票据的组合。恒大还设定了债务重组生效截止日期，时间是12月15日。

中国恒大公布境外债务重组主要条款　股份继续停牌

中国恒大公布境外债务重组主要条款股份继续停牌中国恒大与境外债权人小组签署重组方案的主要条款，涉及恒大条款清单、景程条款清单和天基条款清单，恒大将发行新票据，对原票据进行置换。重组生效日预计为今年10月1日，对境外无担保债权人的预估回收料约97.28亿元人民币。当中在恒大协议安排中，债权人可按其可获偿金额1:1的转换比率，获得将由公司发行的新票据，新票据期限为10至12年。另外，债权人亦可选择将其可获偿金额，转换为期限为5至9年将由公司发行的新票据；由5笔与恒大物业、恒大新能源汽车或公司上市股票挂钩的股权挂钩票据构成的组合，或两者的组合。公司亦将发行强制可交换债券，可交换为近31亿股的恒大新能源汽车股份。公告指，拟议重组将在一定程度上缓解境外债务偿还压力，为公司恢复经营解决境内问题提供条件。至于境内层面，希望可以通过完成拟议重组来为恢复运营提供必要条件，带动境内债权人与集团达成和解，令集团恢复有序运营，并逐步产生偿债现金流。而在公告发布日没有任何一项复牌条件得到满足，公司股份将继续停牌。2023-03-2300:24:47

融创中国与境外债权人达成重组支持协议

融创中国与境外债权人达成重组支持协议融创中国公布，与境外债权人就超过30%的境外重组债务，订立重组支持协议。根据协议，计划债权人将10亿美元现有债权，转换为10亿美元9年期可转换债券。债权人可于重组生效后首12个月，以每股20元将持有的可转换债转换成融创中国普通股，若选择不转换，则留债9年，利息1-2厘。债权人对余下债权可自愿选择转为融创5年期零息强制可转换债，总规模限额17.5亿美元，以及自愿选择转为现有融创服务股份，最低转换价每股17元，转换总规模上限约4.5亿股，占已发行融创服务股份总数近15%。扣除以上自愿转换后，余下债权将交换为最多8个系列以美元计值的新优先票据，分别在重组后两年至9年到期，利率5厘至6.5厘。融创又提出，向下月20日下午5时前签署重组支持协议的债权人支付现金同意费，金额相当于债务本金0.1%。据融创披露，重组方案涉及现有债务及未付利息合共约102.4亿美元。2023-03-2822:30:51(2)

彭博：恒大集团向债权人提出两个境外债务重组方案

彭博：恒大集团向债权人提出两个境外债务重组方案深陷债务危机的中国恒大集团据报向债权人提出两个境外债务重组方案，包括以旧换新延长还款期，以及发行债转股。据彭博社星期二（1月17日）引述匿名知情人士报道，第一个方案是分期偿还本金，通过“以旧换新”延长债券还款期限，所有新发债券票面利率最低为2%左右，最长12年还清所有债务。第二个方案则是通过新发型可转债等混合型证券，将一部分债务转为恒大H股、恒大汽车，及恒大物业的股份；剩余的债务则通过分期支付方式延长，但期限较短，面利率将在6%至7%左右。知情人士称，恒大集团将征求主要债权人的反馈意见，方案条款可能仍会调整。恒大集团媒体代表没有回应彭博社的相关置评请求。虽然方案还没有得到确认，但报道称这是目前透露出的最详细的恒大重组计划。恒大此前曾承诺在去年底之前提出重组计划，当时的重组方案包括对香港上市的恒大物业和恒大汽车实施债转股，以及许家印个人向恒大出资至少20亿美元（27亿新元），作为债权人接受债务重组方案的条件。恒大2021年出现债务违约，大量楼盘烂尾无法交付爆雷，在去年引发蔓延至中国全国各地的购房者停贷风波，加剧了中国房地产业危机。发布：2023年1月17日2:50PM