融创中国指各项重组条件已获满足　即日起生效

融创中国指各项重组条件已获满足即日起生效融创中国表示，各项重组条件已获满足，即日起生效。公告指，公司将持有的约14.7%融创服务股份，转让至有关债权人的帐下，作为部分重组对价，以换取债权人解除及免除现有债权申索合共约7.75亿美元。完成转让后，融创中国在融创服务的权益降至约49.7%。公司又指，新票据、强制可转换债券及可转换债券预期将于明日在新加坡交易所上市。2023-11-2022:43:36

3月21日，中梁控股有关境外债务重组的最新资料显示，各项重组条件均已达成，重组生效日期于2024年3月20日落实。重组涉及悉数清

3月21日，中梁控股有关境外债务重组的最新资料显示，各项重组条件均已达成，重组生效日期于2024年3月20日落实。重组涉及悉数清偿及解除该公司的计划债务，以换取根据该计划的条款于重组生效日期向计划债权人发行优先票据及可换股债券。目前，中梁控股已发行12.79亿美元优先票据及1.4亿美元可换股债券作为计划代价之一，两支债券将于新交所上市。其中可换股债券转换期将于重组生效日期后10个交易日开始（即2024年4月8日），并将于2027年7月1日前10个交易日结束。

融创中国与境外债权人达成重组支持协议

融创中国与境外债权人达成重组支持协议融创中国公布，与境外债权人就超过30%的境外重组债务，订立重组支持协议。根据协议，计划债权人将10亿美元现有债权，转换为10亿美元9年期可转换债券。债权人可于重组生效后首12个月，以每股20元将持有的可转换债转换成融创中国普通股，若选择不转换，则留债9年，利息1-2厘。债权人对余下债权可自愿选择转为融创5年期零息强制可转换债，总规模限额17.5亿美元，以及自愿选择转为现有融创服务股份，最低转换价每股17元，转换总规模上限约4.5亿股，占已发行融创服务股份总数近15%。扣除以上自愿转换后，余下债权将交换为最多8个系列以美元计值的新优先票据，分别在重组后两年至9年到期，利率5厘至6.5厘。融创又提出，向下月20日下午5时前签署重组支持协议的债权人支付现金同意费，金额相当于债务本金0.1%。据融创披露，重组方案涉及现有债务及未付利息合共约102.4亿美元。2023-03-2822:30:51(2)