融创中国与境外债权人达成重组支持协议

融创中国与境外债权人达成重组支持协议融创中国公布，与境外债权人就超过30%的境外重组债务，订立重组支持协议。根据协议，计划债权人将10亿美元现有债权，转换为10亿美元9年期可转换债券。债权人可于重组生效后首12个月，以每股20元将持有的可转换债转换成融创中国普通股，若选择不转换，则留债9年，利息1-2厘。债权人对余下债权可自愿选择转为融创5年期零息强制可转换债，总规模限额17.5亿美元，以及自愿选择转为现有融创服务股份，最低转换价每股17元，转换总规模上限约4.5亿股，占已发行融创服务股份总数近15%。扣除以上自愿转换后，余下债权将交换为最多8个系列以美元计值的新优先票据，分别在重组后两年至9年到期，利率5厘至6.5厘。融创又提出，向下月20日下午5时前签署重组支持协议的债权人支付现金同意费，金额相当于债务本金0.1%。据融创披露，重组方案涉及现有债务及未付利息合共约102.4亿美元。2023-03-2822:30:51(2)

【融创中国：境外债务重组计划已获所需大多数债权人批准】

【融创中国：境外债务重组计划已获所需大多数债权人批准】融创中国在#港交所#公告，境外债务重组计划已获得所需的大多数计划债权人批准。合共2,019名持有投票计划债权（如说明函件中所定义）本金及应计未付利息总额9,922,717,051美元（占投票计划债权未偿还总额的97.30%）的计划债权人亲身或委任代表出席计划会议并投票，合共2,014名持有投票计划债权本金及应计未付利息总额9,753,677,916美元（占在会议投票的投票计划债权未偿还总额的98.30%）的计划债权人投票赞成计划。公司将寻求法院对计划的批准及裁决。寻求裁决计划的呈请将于10月5日上午九时三十分聆讯。

融创中国境外债务重组计划获香港法院批准

融创中国境外债务重组计划获香港法院批准中国房企融创中国高达数十亿美元的离岸债务重组计划，已获得香港法院批准。综合彭博社和香港《经济日报》报道，香港法官星期四（10月5日）召开聆讯，批准了融创中国提出的境外债务重组计划，为融创中国落实境外债务重组铺平道路。融创中国于2022年5月首次出现美元债券违约，并于今年3月公布离岸债务重组计划。融创的提议涵盖了约102亿美元（约139亿新元）的债权人债权，其中57亿美元的债务将通过发行新的美元债券得到补偿，其余部分则将通过物业管理部门的股份和可转换债券来解决。融创上个月就这项计划举行债权人会议，债权人数通过率为99.75%，债务总额通过率为98.3%。受消息提振，截至星期四中午12时，融创中国港股大涨10.68%。

融创中国：境外债务重组计划获大多数债权人批准

融创中国：境外债务重组计划获大多数债权人批准融创中国公布，计划会议已在周一举行，合共2019名计划债权人亲身或委任代表出席会议及投票，占投票计划债权未偿还总额约97.3%；合共2014名计划债权人投票赞成重组计划，占投票计划债权未偿还总额98.3%。集团表示，将寻求法院对计划批准及裁决，将于下月5日聆讯。融创中国又公布，决定再度将强制可转换债券限额提高至27.5亿美元，紧随可转换债券、强制可转换债券及控股股东债券悉数转换后，主席孙宏斌持股将降至24.74%。有媒体测算，27.5亿美元强制可转换债，加上10亿美元可转债以及按照13.5元价格转为融创服务股权的债务最多约7.78亿美元，融创通过债转股消减债务总额或将超过45亿美元。2023-09-1823:41:49

【900亿债务重组落地！融创成为首家完成境内外债务重组的大型房企】

【900亿债务重组落地！融创成为首家完成境内外债务重组的大型房企】融创在11月20日晚间#公告，称境外债务重组各项条件已获满足，并于当日正式生效。据不完全统计，在本轮房地产行业调整中，共有超50家上市房企进行债务重组，融创则是第一家走完境内、外债务重组所有流程的大型房企，整体重组规模约900亿元人民币。融创能够债务重组成功，是其最大程度上照顾到了不同债权人的诉求，还大幅度削减了债务规模，为融创经营恢复提供了有利条件。对行业也有借鉴意义。随着债务重组成功，融创债务#风险也基本解除，接下来只待经营恢复正常。

融创中国：反对清盘呈请 正制定债务重组方案

融创中国：反对清盘呈请正制定债务重组方案中国房地产开发商融创中国星期四（9月8日）晚间公告称，公司当天收到呈请人陈淮军向香港特别行政区高等法院提出的对公司的清盘呈请，内容有关公司未偿还其持有的优先票据，涉及本金2200万美元（约3084万新元）及应计利息。公告称，公司将极力反对呈请，并正制定切实可行的债务重组方案。根据澎湃新闻报道，融创中国称，根据《公司（清盘及杂项条文）条例》（香港法例第32章）（“公司清盘条例”）第182条，若公司最终因呈请而清盘，则于起始日（即于2022年9月7日提出呈请之日）后对公司直接拥有的财产作出的任何处置（为免生疑问，不包括公司附属公司拥有的财产）、任何公司股份转让或任何公司股东地位的变更将属无效，除非获得高等法院授出的认可令。若呈请随后被撤销、驳回或永久搁置，则于起始日或之后作出的任何有关财产处置、转让或变更均不受影响。融创中国在公告中称，公司将极力反对呈请，呈请的提出不代表呈请人能成功对公司进行清盘。截至目前，香港特别行政区高等法院并没有颁布清盘令将公司清盘。融创中国称，董事会认为呈请并不代表其他持有者的利益，并可能损害公司的价值，因此公司将寻求法律措施以坚决反对呈请，并采取一切必要行动保障公司的合法权利。同时，公司将尽力与呈请人保持主动、良好的沟通，并在对其他债权人公平的原则下，与呈请人友善协商，妥善处理问题（包括将努力促使呈请尽快被撤销或驳回）。同时，融创中国还披露了公司的债务重组进展情况。在公告中，融创中国表示，公司正积极与财务顾问和法律顾问一同制定切实可行的债务重组方案，以改善公司流动性、增强本集团的主体信用，并保障所有利益相关方的利益。公司一直与境外债权人保持积极沟通，听取并了解境外债权人的意见、诉求和限制，并向境外债权人小组提供了相关尽职调查的资料，以期尽快就境外债务重组方案达成一致。...发布：2022年9月9日10:28AM