宝龙地产的美元债重挫 到期日逼近

宝龙地产的美元债重挫到期日逼近宝龙地产的偿债问题引发疑虑，这家中国房地产开发商下个月到期的美元债券在几周内暴跌了三分之二。据彭博社报道，依据汇编的价格，总部位于上海的宝龙地产7月25日到期的2亿美元票据，在周二（6月28日）每1美元买价暴跌15美分至25美分，创出纪录下跌。该债券5月份时还在75美分以上，在上海为期两个月的防疫封控下，表现优于该公司其他离岸债务。但在该公司旗下一个在岸单位表示，不会行使一个国内票据的发行人赎回权后，引发外界疑虑，也导致该债券的票息上升。据报道，宝龙地产在中国房企销售排行榜中排名第42位，今年早些时候曾经回购债券和赎回债券。但在房企部门此类债务的违约规模创下纪录下，这些举措未能阻止其离岸票据的下跌。在上海结束防疫封控前，一些总部位于上海的房企在5月份面临其美元债券大跌，本月跌势继续。发布：2022年6月29日12:11PM

万达一个月内第二次发行美元无抵押债券

万达一个月内第二次发行美元无抵押债券大连万达集团一个月内第二次发行高收益美元高级无抵押债券，以为现有债务再融资。综合澎湃新闻和彭博社星期一（2月6日）报道，这笔3年期美元债券的年利率初始指导为12.5%，高于万达旗下其他美元债。债券将于新加坡交易所上市，交割日2023年2月13日，资金用途为现有债务再融资。不过，报道没有披露这笔债券的总规模。对于该笔美元债，三家国际评级机构分别给出了发行评级，其中穆迪给予Ba1稳定、标普给予BB+负面、惠誉给出BB+稳定的评级。万达集团旗下的万达地产今年1月13日发行了4亿美元的2年期美元债券，收益率在12.375%，远高于万达旗下其他美元债。该债券也是2021年11月以来，首笔来自中资地产发行人的公开簿记交易。另一方面，据彭博社此前报道，万达集团正在以境内资产作为支持，与中国工商银行洽谈一笔境外贷款融资事宜，用以偿还3.5亿美元（约4.57亿新元）下月到期的美元债，不过相关细节可能仍会变动。

万达6亿美元债调整还款计划方案获通过

万达6亿美元债调整还款计划方案获通过大连万达商业管理集团股份有限公司（万达商管）星期四（11月30日）早间在港交所发布公告称，在提前同意截止日期前（伦敦时间12月8日下午4时），公司已收到合格债券持有人有效交付的必要同意指示，符合会议法定人数的要求，占上述债券本金总额的99.3%以上同意该笔6亿美元（约7.9亿新元）债的调整还款计划方案。万达商管在公告中表示，发行人、附属担保人和公司对债券持有人表示最深切的感谢，能够在短时间内取得多数债券持有人的支持，这证明了债券持有人对发行人、附属担保人的信心，此次债券的展期能够使得公司缓解近期流动性压力，以应付预期的未来现金流。万达商管本月21日曾发布公告称，其子公司万达地产国际有限公司于2014年1月发行的6亿美元债，将于2024年1月到期，由于当前房地产行业持续低迷，境外资本市场利率不断上升，公司再融资面临一定困难，且万达商管子公司珠海商管年底前获批上市存在一定不确定性，为减少公司短期流动性压力，万达商管主动提前进行流动性管理，筹备调整美元债还款计划，对2024年1月到期债券进行还款计划调整，以保证公司流动性持续稳定。资料显示，该笔债券到期日为2024年1月29日，票面利率7.25%，投资级别为高收益级，发行规模为6亿美元，发行价格为99.036美元，发行收益率为7.39%。公告显示，本次调整计划在一年内分四次还清，不涉及其他公开债的调整，且未来也不会调整，还款来源于稳定的租金收入和珠海商管分红，还款计划经过严格排布，能100%实现。在该笔美元债归还后，万达商管还有两笔美元债各四亿美元，于2025及2026年分批到期，未来没有集中到期压力，万达表示有信心可以按时偿还。万达方面表示，本次调整为公司主动进行的债务结构优化举措，有助于改善流动性，鉴于公司良好的经营状况，未来的流动性风险平稳可控。据财联社引述一名接近万达的知情人士说，目前最大的风险仍来自于万达商管能否在今年年底上市。...2023年11月30日11:24AM

华南城：将 2024 年 7 月票据的到期日延长至 2027 年 8 月 19 日 年利率从 9.0% 降至 4.5%

华南城：将2024年7月票据的到期日延长至2027年8月19日年利率从9.0%降至4.5%华南城在港交所公告称，已获得征求同意，将2024年7月票据的到期日延长至2027年8月19日。同时修订票据年利率相关内容，将2024年7月票据的年利率从9.0%降至4.5%，于付款日生效，同步修改每年利息支付日为5月19日及11月19日。

万达境内外债券跌势加剧

万达境内外债券跌势加剧在大连万达集团称计划压缩个别部门后，公司境内外债券继续下跌，显示市场对于集团偿债能力的担忧加剧。彭博汇总的数据显示，万达今年7月到期、票息6.875%的美元债星期一（5月22日）上午每一美元（下同，1.35新元）跌11美分，报64.1美分，跌幅创下纪录；而就在两周多之前，这只债券报价还在90美分以上。在境内市场上，9月面临回售的“20万达01”跌9.3%，报79.1元人民币（约15.2新元），迈向去年11月以来最低。万达集团上周末在回应彭博社询问时说，万达的“优化”涉及到个别部门的压缩，但是没有大规模裁员，有些部门人员还在增加。该集团并于网站上刊登声明称，网传万达大规模裁员消息不实。上月底，珠海万达上市的第三次申请过期失效，令市场对于万达偿债能力的担忧发酵。彭博社当时引述知情人士透露，大连万达集团董事长王健林上个月在一次内部会议上承认公司面临一些困难，并称可以克服挑战。

万达集团辟谣“大规模裁员”：个别部门压缩

万达集团辟谣“大规模裁员”：个别部门压缩针对此前有消息称“大连万达集团在进行大规模裁员，裁员比例高达30%”一事，大连万达集团星期六（5月20日）回应媒体说，万达的确在优化，涉及到个别部门的压缩，但大规模裁员属于不实消息。根据澎湃新闻报道，关于大连万达集团今年即将到期的债务及珠海万达商管能否在今年年底前上市的消息引发市场对万达的关注。网上传出“大连万达集团在进行大规模裁员，裁员比例高达30%”，大连万达集团对此回应说，万达的确在优化，涉及到个别部门的压缩，但是没有大规模裁员，有些部门人员还在增加。大规模裁员属于不实消息。据此前报道，大连万达集团正在和境内的银行进行谈判，试图延长万达地产集团的一些项目贷款到期时间。大连万达集团目前想要延期偿还今年到期的贷款本金，但利息的支付并不延期，仍愿意支付利息。大连万达集团并未计划延长其所有贷款，只是想要把销售没有那么理想的项目贷款进行延期。