万达年初发行的美元债本周大跌

万达年初发行的美元债本周大跌中国商业地产公司大连万达商业管理集团今年年初重新回到亚洲垃圾债市场，这些债券的价值本周大幅下挫。据《华尔街日报》报道，万达商业管理集团于1月份发行了4亿美元（下同，约5.34亿新元）的债券，然后在次月又发售了3亿美元的债券。但在该公司负债情况被媒体报道之后，这两只债券本周下挫。随着时间的推移，这些债券的抛售情况不断恶化，截至星期五（4月21日）下午，其中一只债券的价格跌至面值的59%。万达商业管理集团由中国亿万富翁王健林控制，在中国各地经营购物中心。本周媒体报道的焦点是，若该公司旗下一家子公司的首次公开募股（IPO）计划不能推进，那么该公司可能面临债务负担的情况。

万达地产拟延长一笔美元债券到期日11个月

万达地产拟延长一笔美元债券到期日11个月万达地产拟将一笔2024年到期的美元债券到期日延长11个月，延至明年12月29日。这笔债券本金额6亿美元，票面息率7.25厘，由万达商业管理旗下万达地产发行。万达表示，若有关临时决议未能获得批准，有可能无法偿还本金和应计利息，可能会触发交叉违约，债权人或会承受重大或全部损失。根据公司在港交所发出的公告指，延长债券到期日，将有助集团纾缓短期流动性压力，并积极管理今期债券支付责任，以满足预期的未来现金流。2023-11-2114:48:35

万达6亿美元债调整还款计划方案获通过

万达6亿美元债调整还款计划方案获通过大连万达商业管理集团股份有限公司（万达商管）星期四（11月30日）早间在港交所发布公告称，在提前同意截止日期前（伦敦时间12月8日下午4时），公司已收到合格债券持有人有效交付的必要同意指示，符合会议法定人数的要求，占上述债券本金总额的99.3%以上同意该笔6亿美元（约7.9亿新元）债的调整还款计划方案。万达商管在公告中表示，发行人、附属担保人和公司对债券持有人表示最深切的感谢，能够在短时间内取得多数债券持有人的支持，这证明了债券持有人对发行人、附属担保人的信心，此次债券的展期能够使得公司缓解近期流动性压力，以应付预期的未来现金流。万达商管本月21日曾发布公告称，其子公司万达地产国际有限公司于2014年1月发行的6亿美元债，将于2024年1月到期，由于当前房地产行业持续低迷，境外资本市场利率不断上升，公司再融资面临一定困难，且万达商管子公司珠海商管年底前获批上市存在一定不确定性，为减少公司短期流动性压力，万达商管主动提前进行流动性管理，筹备调整美元债还款计划，对2024年1月到期债券进行还款计划调整，以保证公司流动性持续稳定。资料显示，该笔债券到期日为2024年1月29日，票面利率7.25%，投资级别为高收益级，发行规模为6亿美元，发行价格为99.036美元，发行收益率为7.39%。公告显示，本次调整计划在一年内分四次还清，不涉及其他公开债的调整，且未来也不会调整，还款来源于稳定的租金收入和珠海商管分红，还款计划经过严格排布，能100%实现。在该笔美元债归还后，万达商管还有两笔美元债各四亿美元，于2025及2026年分批到期，未来没有集中到期压力，万达表示有信心可以按时偿还。万达方面表示，本次调整为公司主动进行的债务结构优化举措，有助于改善流动性，鉴于公司良好的经营状况，未来的流动性风险平稳可控。据财联社引述一名接近万达的知情人士说，目前最大的风险仍来自于万达商管能否在今年年底上市。...2023年11月30日11:24AM

万达集团据悉正在洽谈境外贷款融资事宜

万达集团据悉正在洽谈境外贷款融资事宜大连万达集团据悉正在洽谈境外贷款融资事宜，以偿还3.5亿美元（约4.57亿新元）下月到期的美元债。据彭博社报道，因无公开发言授权而要求匿名的知情人士称，万达集团在与中国工商银行洽谈融资事宜，并以万达境内资产作为支持。知情人士并称，万达管理层1月中旬向部分投资者表示，公司计划通过这笔贷款筹资约3.5亿美元，并称相关细节可能仍会变动。万达和中国工商银行暂不予置评。上个月万达集团旗下的万达地产发行了4亿美元债券，收益率在12.375%，远高于万达旗下其他美元债。彭博社的报道称，越来越多的迹象表明，中国民营企业先前堵塞的融资渠道正在改善。复星国际旗下的复星高科上月就获18亿美元银团贷款举行签约仪式，其中就有中国工商银行。此外，工商银行等国有大行曾表示将向地产商提供至少1900亿美元的授信额度。

万达商管 “恳请” 债权人同意美元债展期方案，称珠海万达有意引入新投资人

万达商管“恳请”债权人同意美元债展期方案，称珠海万达有意引入新投资人11月28日从债券持有人处获悉，大连万达商业管理集团有限公司近期在和持有人沟通时表示，希望债券持有人能够通过2024年1月29日到期的这笔美元债的展期方案。按照万达商管的方案，拟对这笔美元债展期至2024年12月29日。另一名债券持有人表示，万达商管透露或将对珠海万达商管引入新的投资人，但公司目前并未透露接触了哪些投资人。（澎湃）

万达境内外债券跌势加剧

万达境内外债券跌势加剧在大连万达集团称计划压缩个别部门后，公司境内外债券继续下跌，显示市场对于集团偿债能力的担忧加剧。彭博汇总的数据显示，万达今年7月到期、票息6.875%的美元债星期一（5月22日）上午每一美元（下同，1.35新元）跌11美分，报64.1美分，跌幅创下纪录；而就在两周多之前，这只债券报价还在90美分以上。在境内市场上，9月面临回售的“20万达01”跌9.3%，报79.1元人民币（约15.2新元），迈向去年11月以来最低。万达集团上周末在回应彭博社询问时说，万达的“优化”涉及到个别部门的压缩，但是没有大规模裁员，有些部门人员还在增加。该集团并于网站上刊登声明称，网传万达大规模裁员消息不实。上月底，珠海万达上市的第三次申请过期失效，令市场对于万达偿债能力的担忧发酵。彭博社当时引述知情人士透露，大连万达集团董事长王健林上个月在一次内部会议上承认公司面临一些困难，并称可以克服挑战。