中国恒大公布境外债务重组主要条款　股份继续停牌

中国恒大公布境外债务重组主要条款股份继续停牌中国恒大与境外债权人小组签署重组方案的主要条款，涉及恒大条款清单、景程条款清单和天基条款清单，恒大将发行新票据，对原票据进行置换。重组生效日预计为今年10月1日，对境外无担保债权人的预估回收料约97.28亿元人民币。当中在恒大协议安排中，债权人可按其可获偿金额1:1的转换比率，获得将由公司发行的新票据，新票据期限为10至12年。另外，债权人亦可选择将其可获偿金额，转换为期限为5至9年将由公司发行的新票据；由5笔与恒大物业、恒大新能源汽车或公司上市股票挂钩的股权挂钩票据构成的组合，或两者的组合。公司亦将发行强制可交换债券，可交换为近31亿股的恒大新能源汽车股份。公告指，拟议重组将在一定程度上缓解境外债务偿还压力，为公司恢复经营解决境内问题提供条件。至于境内层面，希望可以通过完成拟议重组来为恢复运营提供必要条件，带动境内债权人与集团达成和解，令集团恢复有序运营，并逐步产生偿债现金流。而在公告发布日没有任何一项复牌条件得到满足，公司股份将继续停牌。2023-03-2300:24:47

恒大与主要债权人签署重组支持协议 境外债务重组再进一步

恒大与主要债权人签署重组支持协议境外债务重组再进一步中国恒大集团说，公司与主要债权人小组达成境外重组协议，为其债务重组奠定基础。彭博社报道，据星期一（4月3日）晚间在香港交易所的公告，持有恒大离岸债券的债权人特设小组成员签署了三份重组支持协议。恒大称，如果债权人在4月27日下午5时之前同意这项提议，则将获得各自未偿还本金额0.25%的同意费。该公司曾说，预计将在3月底前与特设小组签署一份或多份重组支持协议，恒大的清盘呈请聆讯得以延期至7月31日。恒大称，其股份继续停牌，直至进一步通知。据报道，在中国房地产市场危机之中，恒大处于风口浪尖，其债务重组规模巨大，对于中国的金融系统影响广泛。对于其他谋划重组债务的已违约中国开发商，恒大的方案或可借鉴。此前恒大公布了境外债务重组方案，距离其公募债券违约已经过去了15个月。恒大债券持有人可获得新票据，或者是新票据加上与中国恒大、恒大物业、恒大汽车股票挂钩票据的组合。恒大还设定了债务重组生效截止日期，时间是12月15日。

恒大正在修改拟议重组条款以满足债权人要求

恒大正在修改拟议重组条款以满足债权人要求中国恒大称，公司正在修改拟议重组的条款，以匹配公司客观情况和债权人要求。综合路透社、联合新闻网报道，恒大星期五（10月20日）在港交所刊发公告，宣布上述消息，并称原订于10月25日由纽约南区美国破产法院审理的境外债务重组协议安排聆讯将延期。此外，另几次聆讯也取消或无限期延期，包括原定于北京时间10月16日及17日上午10时举行的香港恒大协议安排的协议安排批准聆讯，与有关天基协议安排的协议安排批准聆讯取消；原定于开曼群岛时间10月5日上午10时举行的有关开曼群岛恒大协议安排的协议安排批准聆讯，无限期延期；原定于英属维京群岛时间10月3日上午10时举行的有关景程协议安排的协议安排批准聆讯，无限期延期。恒大集团9月22日曾发公告，宣布取消原定9月25日至26日举行的债务重组会议，两天后（24日）又发布境外债务重组公告，称集团在建议重组下拟发行的各项新票据，但因公司正在被立案调查，无法满足新票据的发行资格。恒大集团执行董事及董事会主席许家印也在几天后（28日）被证实，因涉嫌违法犯罪，已被采取强制措施。2023年10月20日2:34PM

佳兆业：境外债权人小组不支持初步重组提案的某些条款

佳兆业：境外债权人小组不支持初步重组提案的某些条款佳兆业发公告指，一直与集团发行的本金总额约123亿美元的优先票据及其他境外债务的若干持有人及其财务顾问沟通，推动双方同意的境外债务重组方案。相关债务持有人成立的债权人小组，持有或控制超过35%现有债务总额。公司指，已向债权人小组提出初步重组方案，包括部分债转股、将剩余现有债务兑换为新的美元计价公开票据等，但双方仍未就重组条款达成最终协议，债权人小组不支持公司提案的某些条款。佳兆业预计，在偿还境内债务的本金和利息，以及其他财务担保后，在扣除预扣税前，可用于境外偿债的现金预计约600亿元至750亿元人民币，不过现金流量仍可能受境内房地产项目开发等风险影响。2023-10-1723:23:35

彭博：恒大集团向债权人提出两个境外债务重组方案

彭博：恒大集团向债权人提出两个境外债务重组方案深陷债务危机的中国恒大集团据报向债权人提出两个境外债务重组方案，包括以旧换新延长还款期，以及发行债转股。据彭博社星期二（1月17日）引述匿名知情人士报道，第一个方案是分期偿还本金，通过“以旧换新”延长债券还款期限，所有新发债券票面利率最低为2%左右，最长12年还清所有债务。第二个方案则是通过新发型可转债等混合型证券，将一部分债务转为恒大H股、恒大汽车，及恒大物业的股份；剩余的债务则通过分期支付方式延长，但期限较短，面利率将在6%至7%左右。知情人士称，恒大集团将征求主要债权人的反馈意见，方案条款可能仍会调整。恒大集团媒体代表没有回应彭博社的相关置评请求。虽然方案还没有得到确认，但报道称这是目前透露出的最详细的恒大重组计划。恒大此前曾承诺在去年底之前提出重组计划，当时的重组方案包括对香港上市的恒大物业和恒大汽车实施债转股，以及许家印个人向恒大出资至少20亿美元（27亿新元），作为债权人接受债务重组方案的条件。恒大2021年出现债务违约，大量楼盘烂尾无法交付爆雷，在去年引发蔓延至中国全国各地的购房者停贷风波，加剧了中国房地产业危机。发布：2023年1月17日2:50PM

消息：中国恒大拟12月初与境外债权人沟通重组方案

消息：中国恒大拟12月初与境外债权人沟通重组方案知情人士透露，中国恒大集团计划最快在12月第一个星期与境外债权人沟通重组方案，以兑现公司此前称今年底前提出重组计划的承诺。彭博社星期四（11月24日）引述匿名知情人士报道，重组方案将包括对香港上市的恒大物业和恒大汽车实施债转股，并称离岸债权人几乎很难获得中国恒大境内资产以抵债。两名知情人士称，由广东省政府监管的恒大风险化解委员会，近期通报债权特设小组向中国监管部门提出的请求，即要求恒大董事局主席许家印个人向恒大出资至少20亿美元（27亿新元），作为接受公司债务重组方案的条件。上述举动与在中国大陆由国家支持的债权人加速脱售恒大资产情况吻合，显示北京或将接近决定深陷全球最大债务危机的恒大的命运。知情人士称，金融监管部门近期在与部分境内债权人进行非正式对话时，劝请他们在年底前变卖所持有的包括恒大在内的中国房企资产和抵押品，不要等到恒大全面重组方案出炉。知情人士续称，讨论仍在进行中，计划存在变数。中国恒大和广东省政府暂未立即回应置评请求。发布：2022年11月24日5:24PM