三星电子前五大客户中两家对华供应芯片

三星电子前五大客户中两家对华供应芯片据三星电子16日披露的第一季度报告，公司前五大客户分别是苹果、德国电信、泰克科技、至上电子和威瑞森通信，其中两家对华供应芯片。去年年底仍在榜的高通和百思买被中国香港的泰克科技和台湾的至上电子取而代之。据悉，随着中国智能手机品牌商出货量的增加，对华供应芯片的企业销售占比日益提升。统计显示，三星电子对前五大客户的销售额约占销售总额的13%。从主要地区的销售情况来看，对华出口销售占比为28.8%，较去年年底(24.8%)小幅攀升。另一方面，三星电子当季存货资产为53.3477万亿韩元，同比增长3.3%。三星电子就此表示，实际库存以存储半导体为主减少。——

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六大客户订单加持 台积电3纳米旺到年底

六大客户订单加持台积电3纳米旺到年底AI、HPC需求目前正快速高涨，当中又以英伟达的HPC芯片投片力道最为强劲，当中新产品B100将会采用台积电3纳米制程。其他与如苹果、英特尔、联发科及高通等大客户将会因应AI高算力需求打造智能手机、PC等运算芯片，在台积电3纳米制程先后在上下半年逐步加大投片力道，成为台积电今年3纳米家族需求强劲的关键。台积电为了因应客户需求，已经决议将会在今年大举扩增3纳米制程产能。业界推估，台积电3纳米制程产能今年年底前将可望达到月产能10万片规模，相比2023年的6万片将近达到翻倍水准，主要扩产厂区将会落在位在南科的Fab18厂。据了解，台积电3纳米家族是继5纳米后需求最为强劲的先进制程节点，目前已经量产包含N3、N3E，未来将会陆续导入N3P、N3X及锁定车用电子市场的N3AE等制程，成为台积电在今年营收成长的主要动能。法人指出，台积电去年开始量产3纳米制程后，随着良率逐步拉升，今年良率至少有80%以上水准，且随着六大客户今年陆续开始大量投片台积电3纳米制程，将可望使台积电在3纳米制程的产能利用率冲上80%以上，使产能有望一路旺到年底。根据台积电在近期法说会中释出的讯息指出，3纳米制程营收在去年下半年进入量产后，占整体营收比重已经达到6%，预期今年将可望达14～16%，代表相关营收将会三级跳。总裁魏哲家当时更在法说会上指出，几乎全世界所有智能手机、AI及HPC等相关客户都跟台积电3纳米制程合作，显示台积电具备业界最领先技术。...PC版：https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1416863.htm手机版：https://m.cnbeta.com.tw/view/1416863.htm

英伟达成台积电第二大客户 为台积电贡献了11%的收入

英伟达成台积电第二大客户为台积电贡献了11%的收入长期以来，苹果一直是台积电的最大客户，并且在未来几年可能会继续保持这一地位。尽管近期来自AMD、联发科和高通的订单量有所增加，但台积电的净收入中没有其他任何客户超过10%。由于英伟达加速卡H100和A100的需求强劲，以及人工智能技术的蓬勃发展，英伟达的订单数量激增。由于对人工智能GPU的需求不断增长，2024年英伟达为台积电贡献的收入份额将进一步上升。该公司已预留了硅和CoWoS产能，以确保其高端AI处理器的一致供货。AMD今年能否占到台积电净收入的10%以上还有待观察。由于AMD数据中心领域的EPYC处理器销售强劲，并且据报道其InstinctMI300系列AI和HPC产品需求强劲，AMD在台积电的份额可能会上升。对人工智能GPU的需求增加也可能会影响以消费者为中心的显卡，例如即将发布的基于“Blackwell”架构的GeForceRTX5000系列，这并不奇怪，因为大多数领先制造商都依赖台积电。然而，需求超过台积电的制造能力只是时间问题，这最终会导致价格高于去年并且消费者级显卡出现短缺。...PC版：https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1422117.htm手机版：https://m.cnbeta.com.tw/view/1422117.htm

外媒评AMD新款AI芯片：优势不大 少了大客户支持挑战英伟达很难

外媒评AMD新款AI芯片：优势不大少了大客户支持挑战英伟达很难资本市场也给出了类似的反应，自今年年初以来，AMD股价已经翻了一番，并在周二早些时候触及16个月来的高点。但是在活动后，AMD的股价周二收盘下跌了3.6%。当日英伟达股价收盘上涨3.9%至410.22美元，成为首家市值超过1万亿美元的芯片制造商。彭博：投资者对AI期望已经很高AMD没能让他们趋之若鹜AMD展示了即将推出的人工智能处理器系列产品，旨在帮助数据中心处理大量人工智能数据，并挑战英伟达在这一新兴市场的主导地位。像芯片行业的其他公司一样，AMD正在努力满足人工智能领域日益增长的算力需求。依赖于大语言模型的主流服务正在将数据中心推向极限。然而，到目前为止，英伟达在处理这些工作负载方面具备技术优势。AMD首席执行官苏姿丰在发布会上表示：“我们仍处于人工智能生命周期的起步阶段。”她说，到2027年，数据中心人工智能加速器的潜在市场总额将增长五倍，达到1500亿美元以上，“会有很大体量。”尽管如此，这场演讲并没有让投资者趋之若鹜，他们已经对人工智能的增长早有极高期望。在周二的发布会期间，AMD股价下跌了3%以上。路透：少了大客户支持AMD想竞争英伟达很难AMD周二公布了新款人工智能系列芯片，意欲挑战市场领头羊英伟达。但公司没有透露投资者最关注的事情，那就是谁计划使用这款芯片。AMD首席执行官苏姿丰表示，新款人工智能芯片可能有助于科技公司控制ChatGPT等服务不断上升的成本。但会上AMD没有透露谁将使用MI300X或MI300A。公司没有详细说明芯片的成本是多少，也没有说明将如何提振销售业绩。TIRIASResearch首席分析师凯文·克雷韦尔(KevinKrewell)表示：“我认为，没有(大客户)表示将使用MI300X或MI300A，这可能会让华尔街感到失望。他们希望AMD宣布已经在某些设计方面取代了英伟达。”投资者更为关注有关人工智能的信息。英伟达在人工智能领域所建立的领先地位不仅来自芯片产品，还来自十多年来为人工智能研究人员提供的软件工具，从中预测他们关于芯片的具体需求。AMD用Rocm软件对标英伟达的Cuda软件平台，周二也发布了相关更新信息。Meta副总裁索米斯·钦塔拉(SoumithChintala)曾帮助开发人工智能开源软件。他表示，与AMD的密切合作能让人工智能开发人员更容易使用免费工具，从人工智能芯片领域的“单一主导供应商”转向AMD芯片等其他产品。钦塔拉说：“从一个平台切换到另一个平台，你实际上不需要做那么多工作，在很多情况下甚至不需要做任何工作。”但分析师表示，仅仅因为Meta等技术成熟公司可以通过AMD芯片受益，并不能保证AMD产品能在技术不那么成熟的买家当中获得更多青睐。MoorInsights&Strategy分析师AnshelSag表示：“尽管AMD在硬件性能方面具有竞争力，但人们仍然不相信AMD的软件解决方案能与英伟达竞争。”CNBC：AMD新品是对英伟达的最大挑战AMD周二表示，公司最好的人工智能芯片MI300X将于今年晚些时候开始向部分客户发货。这是对英伟达最大的挑战，因为目前英伟达拥有超过80%的市场份额，占据人工智能芯片市场的主导地位。如果AMD的人工智能芯片能够被开发人员和服务器制造商接受，成为英伟达芯片的替代品，那么AMD可能会开辟出一个巨大的市场。AMD首席执行官苏姿丰表示，人工智能是公司“最大、最具战略意义的长期增长机会”。尽管AMD没有透露新款芯片的价格，但这可能会给英伟达的H100等产品带来价格方面的压力。较低的芯片价格可能有助于降低生成式人工智能应用的高昂成本。福布斯：不要指望AMD的新款产品能抢走英伟达多少市场份额当前，每个人都在问英伟达A100和H100芯片是否是为数不多能够满足大语言模型算力和内存需求的平台。答案是肯定的，至少目前是这样。AMD打算在今年晚些时候通过发布新款产品MI300X来改变这种局面。但与英伟达H100相比，MI300X还有一些问题。首先，英伟达H100今天就开始全面出货。事实上，英伟达拥有人工智能行业最大的软件和研究人员生态系统，而且旗下所有芯片都不愁卖。其次，虽然这款新的高性能HBM芯片提供了人工智能应用非常需要的192GB内存，但英伟达芯片产品可能会在同样时间内提供相同的内存，甚至可能更早。所以这不是AMD的优势。Semianalysis分析师迪伦·帕特尔(DylanPatel)表示，与英伟达H100相比，AMD产品不会有明显的成本优势。第三，MI300X并没有像H100那样的变压器引擎，能让主流的大语言模型性能提升两倍。如果每年人工智能行业都需要几千个GPU来训练一个新模型，可能没有人会说再等2到3年时间将模型推向市场，或者投入3倍数量的GPU来解决问题。最后，AMD尚未披露任何基准测试的信息。但训练和运行大语言模型时的性能不仅取决于芯片本身，还取决于系统设计架构。像OpenAI和微软这样的公司需要有一个能替代英伟达产品的选择，AMD可能会给他们一个无法拒绝的提议，但不要指望能从英伟达那里抢走很多份额。（辰辰）...PC版：https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1365179.htm手机版：https://m.cnbeta.com.tw/view/1365179.htm

龙芯中科：四季度政策性市场部分回暖 董事长直面“销售不力”质疑

龙芯中科：四季度政策性市场部分回暖董事长直面“销售不力”质疑受过去一段时期政策性市场停滞，龙芯中科三季度业绩表现差强人意。三季报显示，今年前三季度实现营业收入3.943亿元，同比减少18.49%；归母净利润为-2.069亿元，同比下降383.24%。单季度来看，龙芯第三季度营收为8642万元，较今年二季度环比下降54.47%；归母净利润为-1.031亿，环比降幅为226.24%。“感觉2023四季度政务类政策性市场部分回暖。我自己对2024/2025年预期不变。”胡伟武如是称。他还表示，“龙芯把信创作为走向开放市场路上的驿站和试错场景，最终将面向开放市场和海外市场”。在业绩会上，龙芯新产品发布进展和节奏受到投资者最多关注。据了解，龙芯中科将会在11月28日国家会议中心，发布基于国产自主指令集龙架构研发的龙芯3A6000CPU芯片及龙芯2P0500打印机专用芯片，届时十几家整机/ODM企业将发布其整机产品。在先进工艺研发方面，龙芯称已经开展对新工艺的评估，2024年将研制相关IP并开展测试片研制。胡伟武表示，7nm先进工艺对未来3A7000CPU产品提升，目前看还应该可以提高20%-30%性能。据介绍，7nm流片费用较高，一次需花费上亿元，不能用该工艺试错，用已有工艺完成结构试错后再改到更先进工艺。在新工艺上，还需研制DDR5PHY、PCIEPHY、各类寄存器堆、锁相环等IP。龙芯服务器类芯片过去并未在算力市场发展中，有效撑起公司业绩成长。胡伟武在业绩会上称，由于过去龙芯只有4核，几乎没有服务器市场。不过随着3C5000和3D5000的推出，今年龙芯服务器有很大进步，胡伟武表示，相信6000系列出来后，会有更大进步——3D6000、3E6000和3C6000推出时间（间隔）不会超过半年。据介绍，龙芯服务器类应用芯片16核3C6000已经基本完成设计，将于近期交付流片；32核3D6000和64核3E6000分别用Chiplet技术封装两个和四个3C6000硅片形成。“3C6000比3C5000通用处理性能、IO性能、片间互联性能均大幅提高，成本有所降低，目前应该在特定的开放市场有一定竞争力。”此外，胡伟武透露，龙芯显卡产品9A1000对标AMDRX550，同时支持科学计算加速和AI加速，计划在2024年Q3流片。龙芯中科称将会在11月底发布会上，正式对外进行龙架构授权及龙芯IP授权，并会与使用龙芯IP及架构的开放授权客户签约。此前在龙芯架构是否会考虑开源的问题上，胡伟武称，开源是松耦合的结构，不容易形成合力，效率比较低。“基于这个考虑，我们会做架构授权加上IP授权。”据介绍，现在其已经有不少客户在用龙芯架构的IP做芯片。“开源与兼容是一个矛盾，Linux没打败Windows、OpenCL在Cuda面前输得一塌糊涂，主要是参与者没有形成合力。”胡伟武在业绩会上进一步表示：“我们正在找到一条既开源又兼容的路径，使得大量基于龙架构做芯片的人软件是兼容的。”在今日业绩会上，多名投资者质疑龙芯中科相关销售人员工作不力，称对自家产品不熟，有的地区销售甚至已经消失了很长时间。胡伟武对此并没有“护短”，回应称“龙芯的销售需要改进的地方挺多的，正在改进中。但我要求销售要有底线”。同时他也对公司面临的一些行业共性问题称，理论上，龙芯主要面向整机企业，在整机企业积极性不足的情况下直接推动一些用户单位。过去确实存在对计算机产业链不熟悉的情况，过去一年多已经有较大进步，从整机、渠道、应用单位三个环节完善产业链。龙芯发展的主要矛盾还是产品能否满足市场需求的矛盾，主要体现在系统性价比和软件生态。...PC版：https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1396127.htm手机版：https://m.cnbeta.com.tw/view/1396127.htm