德勤：预计 2024 年香港将迎 80 只新股 IPO 集资 1000 亿港元

德勤：预计2024年香港将迎80只新股IPO集资1000亿港元德勤资本市场服务部预计，香港2024年将会有80只新股IPO，集资1000亿港元。该行指，2024年，在美国加息周期结束后，资金将会回流，增加市场的流动性并改善估值。香港目前有超过90宗上市申请，当中包括特专科技公司、特殊目的收购公司(SPAC)的并购交易新上市项目，以及在2023年推迟发行计划的大型新股，即将推行的GEM上市制度改革也将有助支持香港新股市场的复苏。德勤又指，2023年香港市场预计有65只新股IPO集资约458亿港元，相较2022年的84只新股集资996亿港元，新股数量减少了23%，集资额下降54%。

极氪计划在美IPO前提前停止接受新股认购

极氪计划在美IPO前提前停止接受新股认购知情人士说，电动汽车制造商极氪计划较预期提前停止接受对其在美国规模逾3亿美元IPO交易的认购。其中一位知情人士说，极氪将提前一天、于5月8日停止接受认购，还称该公司股票可能从5月10日起在纽约证券交易所交易。极氪此次IPO目标估值为51.2亿美元，将通过IPO以每股18.0-21.0美元的价格发售1,750万份美国存托股票(ADS)，代表1.75亿股普通股。以这一价格区间高端计，该公司将筹集约3.675亿美元。——

QuantumPharm 寻求通过香港 IPO 筹资 1.45 亿美元

QuantumPharm寻求通过香港IPO筹资1.45亿美元根据香港交易所公告，QuantumPharm在香港首次公开募股(IPO)中，将以每股5.03-6.03港元的价格，发售约1.874亿股股份。根据计算，QuantumPharm寻求在超额配售权行使之前筹集最多约11.3亿港元（1.45亿美元）。预计6月13日开始交易。中信证券是此次发行的独家保荐人。

香港在亚洲IPO市场份额跌至20多年低点

香港在亚洲IPO市场份额跌至20多年低点尽管最近交易数量有所增加，但香港在亚洲地区首次公开募股(IPO)市场上所占份额仍降至20年多来的最低水平，损害了其失亚洲最大上市地之一的地位。据彭博社报道，彭博整理的数据显示，今年香港的IPO规模仅为77.5亿美元（109.94亿新元），占整个亚洲地区的7%，为1999年以来最低份额，当时的份额为6%。香港IPO市场今年大部分时间都表现低迷，资金募集规模同比下降78%。全球通胀担忧和利率上升导致多数地区的股票发行陷于停滞。此外，中国政府坚持动态清零防疫策略以及房地产行业的低迷对香港股市构成压力，市场对全球第二大经济体增长乏力的担忧加剧。即便近期交易数量有所回升，香港IPO市场的窘况暂时也不会改变。一家物业管理公司和一家电动汽车制造商本周启动了在香港的招股，规模总计近20亿美元。一家电池生产商预计也将跟进，规模与此类似。即使加上这40亿美元的筹资额，在目前总计1080亿美元的亚洲IPO市场上，香港所占份额仍将是1999年以来最低。数据显示，香港在亚洲IPO市场所占份额始终保持在两位数，从1995年到2021年的平均水平为26%。相比之下，中国内地交易所今年IPO数量大增，与全球放缓的局面形成鲜明对比。上海和深圳交易所今年的IPO规模为745亿美元，在亚洲IPO交易中所占比重达到69%，创下历史最高纪录。发布：2022年9月22日4:30PM

中国珍酒李渡集团香港IPO 寻求筹集近64亿港元

中国珍酒李渡集团香港IPO寻求筹集近64亿港元中国白酒公司珍酒李渡集团正寻求通过在香港首次公开募股（IPO），筹集近64亿港元（下同，11亿新元），将成为香港今年最大的IPO。综合彭博社和路透社报道，香港交易所星期一（4月17日）公告，珍酒李渡集团将从即日起至星期四（20日）以每股10.78至12.98港元的价格，发行4.907亿股股票，香港公开发售占10%，国际发售占90%，另有15%超额配股权，筹集多达63.7亿港元。珍酒李渡集团在港上市的首个交易日定为4月27日。珍酒李渡的上市可能提振香港不温不火的IPO市场。根据彭博整理的数据，香港IPO市场今年迄今筹集资金仅约8.6亿美元（下同，11.45亿新元）。香港股市的疲态与纽约和伦敦等其他主要融资场所一致，高利率和股市震荡促使大型发行人采取了观望态度。彭博整理的数据显示，按照招股价上限计算，珍酒李渡集团将成为继去年12月阳光保险集团上市筹资8.59亿美元以来，香港最大的IPO。根据公司招股说明书，珍酒李渡可追溯至1975年启动的一项中国国家开发项目，公司位于离贵州茅台发源地仅约两小时车程的一个城镇。招股说明书显示，该公司2022年的毛利率为55.3%，净利润约为10亿元人民币（1.94亿新元）。高盛和中信建投国际是珍酒李渡这次上市的联席保荐人。

中东 IPO 市场持续火热，2 亿美元 IPO 吸引 145 亿美元认购

中东IPO市场持续火热，2亿美元IPO吸引145亿美元认购中东最大广播公司MBC集团计划在沙特进行首次公开募股，筹资8.31亿里亚尔(约2.22亿美元)，已吸引了145亿美元的投资者订单，推动了年底在波斯湾上市的热潮。根据周二的一份声明，MBC此次IPO将发行10%的股份，价格定为每股25里亚尔，位于预估定价区间的高端，对该公司的估值为22亿美元。（环球市场播报）