恒大公布三方案重组境外债务 包括发新债置换旧债

恒大公布三方案重组境外债务包括发新债置换旧债面临清盘风险的中国恒大集团，星期三（3月22日）晚间公布三个境外债务重组方案，包括发行新债券置换原债券。综合证券时报、澎湃新闻等报道，恒大星期三晚间发布公告称，恒大与境外债权人小组已签署重组方案的主要条款，即恒大将发行新的债券对原债券进行置换，新债券年限4至12年、年息2%至7.5%，前三年不付息，第四年初开始付息、付本金的0.5%。据悉，恒大境外债重组主要条款的签约，意味着境外债务重组可能成功。如果恒大境外债成功重组，也就解除了香港法院判令清盘的风险。恒大说，上述债务重组将在一定程度上缓解境外债务偿还压力，为公司恢复经营解决境内问题提供条件，恒大将尽最大努力恢复资金、业务的良性循环，修复资本结构，实现平稳运营。根据最新境外债务重组方案，恒大票据、景程及天基三组境外债债权，分别提供手上恒大物业、恒大汽车各30%股权，以及由中国恒大等向恒大汽车提供的贷款转成新股，用作质押供发行股票挂钩票据。同时，由主要发债体景程及天基另发共73亿美元（下同，97亿新元）新票据展期，全数用于重组。根据最新重组方案，中国恒大的两个发债体景程及天基，则分别发行总值65亿美元及8亿美元的新展期票据，期限四至八年不等，用作这次重组。根据恒大协议安排，有三个方案供债权持选择，即为债权人可按1比1转换比率获新票据，期限10至12年期；债权人可获五至九年的新票据，以及五笔由恒大物业及恒大汽车的股票挂钩票据，恒大指出，集团及其他方提供贷款予恒大汽车的贷款达27.04亿美元，将可按每股3.84港元（0.65新元）换价转为股份供质押，供这次重组所需；可选择两者结合方案。恒大预计，按其取得约八成境外债的资料估算，若集团重组不成功而被迫清算，境外无担保债权人的预估回收预计只有约97.28亿元人民币（下同，18.80亿新元）；各债权人估计回收率最低约2%。...

恒大拟增聘中介机构助化解债务风险

恒大拟增聘中介机构助化解债务风险深陷债务困境的中国地产开发商恒大集团今天（21日）宣布，建议增聘中介机构，包括财务顾问及法律顾问，协助公司开展债务风险化解工作。据路透社报道，恒大称，考虑集团目前面临的经营和财务上的挑战，尤其是债务压力，风险化解委员会正在积极研究解决方案并与债权人进行沟通，建议增聘包括中金公司、中银国际亚洲作为财务顾问，中伦律师事务所作为法律顾问。境外债券持有人特别团体周四发新闻稿，指恒大持续无视境外债权人及境外债权人的合法权利，也没有积极与境外债权人沟通及努力化解风险的实质行动。背负3000亿美元（4036亿新元）债务的恒大是全球负债最多的房地产公司，公司上月初宣布设立风险化解委员会，将积极在集团未来风险化解事项中发挥重要作用。发布：2022年1月21日5:02PM

恒大与境外债权人对话 仍需时考评潜在方案

恒大与境外债权人对话仍需时考评潜在方案中国恒大周二早间发布公告称，公司已与境外债权人展开积极对话，但鉴于集团规模大、利益相关者众多，以及情况复杂，仍需更多时间来考虑、全面评估和衡量多项潜在方案，以负责任地进一步与境外债权人进行实质性沟通。据路透社报道，恒大公告：“本公司在与债权人沟通时已明确表明，本公司和本公司风险化解委员会一直都在不懈努力地评估本集团的情况、稳定生产运营，以期制定一个对各方持分者都有利的重组计画。”恒大集团周一曾在公司官网发布声明称，集团正会同相关顾问机构，以积极态度与境外债权人持续进行沟通，并恳请各境外债权人给予更多时间。发布：2022年1月25日9:17AM

中国恒大公布境外债务重组主要条款　股份继续停牌

中国恒大公布境外债务重组主要条款股份继续停牌中国恒大与境外债权人小组签署重组方案的主要条款，涉及恒大条款清单、景程条款清单和天基条款清单，恒大将发行新票据，对原票据进行置换。重组生效日预计为今年10月1日，对境外无担保债权人的预估回收料约97.28亿元人民币。当中在恒大协议安排中，债权人可按其可获偿金额1:1的转换比率，获得将由公司发行的新票据，新票据期限为10至12年。另外，债权人亦可选择将其可获偿金额，转换为期限为5至9年将由公司发行的新票据；由5笔与恒大物业、恒大新能源汽车或公司上市股票挂钩的股权挂钩票据构成的组合，或两者的组合。公司亦将发行强制可交换债券，可交换为近31亿股的恒大新能源汽车股份。公告指，拟议重组将在一定程度上缓解境外债务偿还压力，为公司恢复经营解决境内问题提供条件。至于境内层面，希望可以通过完成拟议重组来为恢复运营提供必要条件，带动境内债权人与集团达成和解，令集团恢复有序运营，并逐步产生偿债现金流。而在公告发布日没有任何一项复牌条件得到满足，公司股份将继续停牌。2023-03-2300:24:47

深陷债务困境的中国恒大及同系恒大物业、恒大汽车周二表示，将延迟刊发2021年经审核业绩；其中恒大物业更披露在审核去年财务报告过程

深陷债务困境的中国恒大及同系恒大物业、恒大汽车周二表示，将延迟刊发2021年经审核业绩；其中恒大物业更披露在审核去年财务报告过程中，发现有约134亿元人民币的存款，已被相关银行强制执行。三家公司周一停牌，并将继续暂停买卖，直至另行通知。其中恒大物业公告称，该134亿元存款是第三方提供的质押保证金，公司将成立独立调查委员会及安排委聘专家对该质押保证进行调查。恒大、恒大物业及恒大汽车表示，因公司经营情况发生重大变化，核数师增加了大量额外的审计程序，再加上新冠疫情的相关影响，根据公司目前掌握的资料，无法按期完成审计程序，因此预期无法根据上市规则第13.49(1)条，于3月31日或之前刊发截至去年12月31日止年度之经审核业绩。恒大在另一份公告称，考虑到集团目前面临的经营上和财务上的挑战，尤其是债务压力，公司风险化解委员会正在积极研究解决方案并与债权人进行沟通，建议增加聘请金杜律师事务所作为法律顾问，协助开展债务风险化解工作，跟进债权人诉求，依法公平处理债务问题。恒大业务主体——恒大地产集团日前就公司债“20恒大04”上年利息延期一年支付等事项，召开债券持有人会议。周日的最新公告显示，上述议案得到通过。恒大为全球负债最高的开发商，总负债高达超过3,000亿美元，但公司的境外债目前尚未有出现技术违约的情况。停牌前，中国恒大、恒大物业及恒大汽车上周五分别收报1.65港元、2.3港元及3.52港元。（）

消息：中国恒大拟12月初与境外债权人沟通重组方案

消息：中国恒大拟12月初与境外债权人沟通重组方案知情人士透露，中国恒大集团计划最快在12月第一个星期与境外债权人沟通重组方案，以兑现公司此前称今年底前提出重组计划的承诺。彭博社星期四（11月24日）引述匿名知情人士报道，重组方案将包括对香港上市的恒大物业和恒大汽车实施债转股，并称离岸债权人几乎很难获得中国恒大境内资产以抵债。两名知情人士称，由广东省政府监管的恒大风险化解委员会，近期通报债权特设小组向中国监管部门提出的请求，即要求恒大董事局主席许家印个人向恒大出资至少20亿美元（27亿新元），作为接受公司债务重组方案的条件。上述举动与在中国大陆由国家支持的债权人加速脱售恒大资产情况吻合，显示北京或将接近决定深陷全球最大债务危机的恒大的命运。知情人士称，金融监管部门近期在与部分境内债权人进行非正式对话时，劝请他们在年底前变卖所持有的包括恒大在内的中国房企资产和抵押品，不要等到恒大全面重组方案出炉。知情人士续称，讨论仍在进行中，计划存在变数。中国恒大和广东省政府暂未立即回应置评请求。发布：2022年11月24日5:24PM