恒大公布三方案重组境外债务 包括发新债置换旧债
恒大公布三方案重组境外债务包括发新债置换旧债面临清盘风险的中国恒大集团,星期三(3月22日)晚间公布三个境外债务重组方案,包括发行新债券置换原债券。综合证券时报、澎湃新闻等报道,恒大星期三晚间发布公告称,恒大与境外债权人小组已签署重组方案的主要条款,即恒大将发行新的债券对原债券进行置换,新债券年限4至12年、年息2%至7.5%,前三年不付息,第四年初开始付息、付本金的0.5%。据悉,恒大境外债重组主要条款的签约,意味着境外债务重组可能成功。如果恒大境外债成功重组,也就解除了香港法院判令清盘的风险。恒大说,上述债务重组将在一定程度上缓解境外债务偿还压力,为公司恢复经营解决境内问题提供条件,恒大将尽最大努力恢复资金、业务的良性循环,修复资本结构,实现平稳运营。根据最新境外债务重组方案,恒大票据、景程及天基三组境外债债权,分别提供手上恒大物业、恒大汽车各30%股权,以及由中国恒大等向恒大汽车提供的贷款转成新股,用作质押供发行股票挂钩票据。同时,由主要发债体景程及天基另发共73亿美元(下同,97亿新元)新票据展期,全数用于重组。根据最新重组方案,中国恒大的两个发债体景程及天基,则分别发行总值65亿美元及8亿美元的新展期票据,期限四至八年不等,用作这次重组。根据恒大协议安排,有三个方案供债权持选择,即为债权人可按1比1转换比率获新票据,期限10至12年期;债权人可获五至九年的新票据,以及五笔由恒大物业及恒大汽车的股票挂钩票据,恒大指出,集团及其他方提供贷款予恒大汽车的贷款达27.04亿美元,将可按每股3.84港元(0.65新元)换价转为股份供质押,供这次重组所需;可选择两者结合方案。恒大预计,按其取得约八成境外债的资料估算,若集团重组不成功而被迫清算,境外无担保债权人的预估回收预计只有约97.28亿元人民币(下同,18.80亿新元);各债权人估计回收率最低约2%。...
在Telegram中查看相关推荐
🔍 发送关键词来寻找群组、频道或视频。
启动SOSO机器人