房企旭辉停付境外债本息

房企旭辉停付境外债本息停牌三个交易日后，11月1日一早，中国房地产企业旭辉控股集团公告，将对境外债务停付本息，寻求境外债务全面解决方案。分析认为，旭辉是示范性民营房企之一，曾多次获得融资部门支持发行相关债券。此番被迫宣布境外债务违约，进一步折射出中国民营房企所面临的流动性困局。据第一财经报道，10月以来，关于旭辉境外债务的传闻不断，当月中旬，旭辉表示正在与债权人积极沟通对话。不过，旭辉在今日的公告中提及，尚未与10月份到期债务的债权人达成协议，“因此，本公司遗憾地终止了与所有境外个别债权人或债权人团体的相关讨论”。同时，为确保公平对待所有境外债券人，旭辉称已暂停支付所有境外融资的所有应付的本金和利息。其中，旭辉预计将继续支付若干有抵押的项目贷款。事实上，在今年10月份的境外债务之前，旭辉一直全面履行着所有境外债务的还款义务。据披露，2022年至今，旭辉向境外债券人累计支付本息约15亿美元（21.21亿新元）。同期，旭辉仅获得了约5亿美元的新增境外融资。这也就意味着，旭辉对境外的债务偿付一直依赖着内部现金资源，但这在融资和经营环境日益恶化的背景下，日趋艰难。9月份以来，中国房地产市场进一步恶化，销售疲软。旭辉表示，集团的现金流恶化超出预期，同时部分融资也因评级下调触发了提前兑付条款，境外兑付压力短期内剧增。截至11月1日，旭辉境外债务总额合计约68.5亿美元，到期未付的本息总额约为4.14亿美元。“即使本集团竭尽全力，仍可能持续受压，无法产生履行目前和日后义务所需之足够现金。”9月底时，旭辉控股董事局主席林中在一封内部信中谈及资金压力时曾表示，7月份的“断供潮”让多地政府事实上进一步收紧了监管资金的提取，导致房企的流动性进一步承压，“这也客观上造成我们虽账面仍有逾300亿现金，但绝大部分无法满足企业的合理按需使用。”于是，旭辉目前选择了暂停支付本息，就现状探讨全面解决方案。据公告，旭辉目前聘请了海通国际担任财务顾问、年利达律师事务所担任法律顾问，以与境外债权人进行对话。...发布：2022年11月1日9:54AM

林峰辞任旭辉控股行政总裁，汝海林接任，董事长林中亲自沟通债务重组

林峰辞任旭辉控股行政总裁，汝海林接任，董事长林中亲自沟通债务重组11月30日晚间，旭辉控股集团发布公告称，由于健康原因，48岁的林峰已辞任执行董事、行政总裁及联交所证券上市规则第3.05条规定的本公司授权代表，11月30日起生效。旭辉控股集团同时汝海林为行政总裁及授权代表，委任葛明为公司执行董事。记者从知情人士获悉，林中近日专程赴港，与多家债权人机构进行了会谈，推动境外重组。知情人士透露，“其实都是林中带着团队自己一次次去沟通的”，“林中是行业内为数不多的亲自参与债务问题解决的实控人，最近几个月时常往返上海、香港两地，一方面与境内金融机构沟通公司债展期的投票，另一方面持续拜访境外债权人，推动境外债务重组”。(澎湃新闻)

旭辉发盈警　并公布境外债重组初步方案

旭辉发盈警并公布境外债重组初步方案旭辉预计，去年度亏损介乎130至140亿元人民币，前年度则录得盈利近123.3亿元。公司又预计，核心亏损介乎51至56亿元，前年同期则为盈利72.8亿元。公司表示，亏损主要由于去年中国房地产行业整体经营情况不佳及受疫情影响；房屋交付下跌，令销售物业已确认收入和溢利减少；加上对物业项目计提的减值拨备增加、人民币兑美元贬值引致汇兑亏损，以及投资物业公平值录得亏损，都拖累去年业绩表现。另外，旭辉公布境外债重组初步方案，公司预期债权人不会被要求接受削减欠付债务的任何本金额；可能容许部分或全部债权人自愿将其部分债务，转换为公司股权或可换股债券。公司预期于初期，利息将部分以现金支付，亦可能部分以实物支付。公司需要将利息负担减少至一个可合理承担的水平，以容许公司恢复至一个长期财务稳定的状况。公司债务的本金分期偿还及到期日，预期将延长至方案全面实施当日起计不超过7年。旭辉指，已就潜在方案与协调委员会展开讨论，并预计将尽快且不迟于3月底，与债券持有人小组或其顾问展开讨论。公司尚未与任何人士就条款达成一致。2023-03-1022:54:29

旭辉控股：收到债权人清盘呈请但已获同意撤回

旭辉控股：收到债权人清盘呈请但已获同意撤回旭辉控股发公告指，上周五收到一份由某债权人针对公司一份贷款协议，向高等法院对集团递交的清盘呈请。经讨论后，债权人已同意无条件撤回呈请，并采取适当措施尽快撤回呈请。集团预期，有关呈请被正式撤回需时1至2周。旭辉表示，自收悉有关呈请后，已立刻与相关债权人沟通，解释集团已取得进展和采取多项措施，就境外债务融资问题寻求全面解决方案。当中包括但不限于已成立协调委员会，促进与境外贷款银行就相关融资进行讨论；与若干债券持有人及其选用的财务及法律顾问协调、组成债券持有人小组，并协商适当的费用补偿安排等。旭辉强调，公平公正对待所有债权人的意愿。集团没有向提出呈请的债权人支付对价，同时没有亦不会就有关融资安排提供任何特殊优待，以换取对方同意撤回呈请。2022-11-2813:35:47

房地产债务危机恶化 多家中企被撤评级

房地产债务危机恶化多家中企被撤评级两家全球顶尖信用评级公司正在迅速撤出评估中国房地产开发商的业务，理由是随着行业债务危机加剧，他们无法从这些公司获得充足的信息。据彭博社报道，惠誉和穆迪本周撤销了至少其家开发商的评级，其中包括最近获得中债增信担保支持的旭辉控股和新城发展。其他评级被撤销的开发商包括已经发生违约的中国恒大和佳兆业集团。旭辉控股本周发生的违约令市场怀疑，对于其打算给予更有力支持的开发商，中国政府是否有能力控制流动性紧张问题。鉴于一些中国开发商本就已经很复杂的财务状况，撤销评级也将使投资者的决策变得更加困难。惠誉撤销了对旭辉控股、新城发展和中骏集团的评级，每次都说是公司选择“停止参与评级过程”。除了恒大和佳兆业外，穆迪也撤销了对融创中国和景瑞控股的评级。穆迪每次都表示，其认为没有充足或足够的信息来维持之前对这些开发商的评级。发布：2022年10月14日1:44PM

碧桂园境外债务重组进展：主要财务顾问正推进现金流模型的准备工作

碧桂园境外债务重组进展：主要财务顾问正推进现金流模型的准备工作碧桂园(02007.HK)称，公司主要财务顾问正持续推进现金流模型的准备工作。据碧桂园此前的公告，碧桂园的主要财务顾问为毕马威企业咨询有限公司，主要职责是在各财务、法律顾问的协助下继续评估本集团的流动资金状况，建立与所有债权人的合作沟通平台，共同制定整体方案来全面解决公司当前境外债务风险。碧桂园同时透露，代表银行债权人的协调委员会及代表债券持有人的项目小组均已成立。本公司正与债权人团体及其顾问商议信息分享机制和费用安排，并积极反馈了一系列的尽职调查问题。