旭辉发盈警　并公布境外债重组初步方案

旭辉发盈警并公布境外债重组初步方案旭辉预计，去年度亏损介乎130至140亿元人民币，前年度则录得盈利近123.3亿元。公司又预计，核心亏损介乎51至56亿元，前年同期则为盈利72.8亿元。公司表示，亏损主要由于去年中国房地产行业整体经营情况不佳及受疫情影响；房屋交付下跌，令销售物业已确认收入和溢利减少；加上对物业项目计提的减值拨备增加、人民币兑美元贬值引致汇兑亏损，以及投资物业公平值录得亏损，都拖累去年业绩表现。另外，旭辉公布境外债重组初步方案，公司预期债权人不会被要求接受削减欠付债务的任何本金额；可能容许部分或全部债权人自愿将其部分债务，转换为公司股权或可换股债券。公司预期于初期，利息将部分以现金支付，亦可能部分以实物支付。公司需要将利息负担减少至一个可合理承担的水平，以容许公司恢复至一个长期财务稳定的状况。公司债务的本金分期偿还及到期日，预期将延长至方案全面实施当日起计不超过7年。旭辉指，已就潜在方案与协调委员会展开讨论，并预计将尽快且不迟于3月底，与债券持有人小组或其顾问展开讨论。公司尚未与任何人士就条款达成一致。2023-03-1022:54:29

中国房企旭辉因债务问题遭评级下调 公司称正推进解决

中国房企旭辉因债务问题遭评级下调公司称正推进解决中国房地产开发商旭辉控股集团近期债券利息到期未兑付，惠誉评级遭到下调，引发市场担忧情绪。公司星期四（10月13日）则发布公告称，有关报道无法准确反映公司境外债务情况，公司正推进与相关债权人达成友好解决方案。据彭博社报道，信贷评级机构惠誉星期三（11日）将总部在上海的旭辉控股评级从BB-下调至CC，原因是这家中国第15大开发商的及时兑付能力存在不确定性。报道还称，当日晚些时候，“由于旭辉选择停止参与评级过程”，惠誉撤销了其评级。根据彭博汇编的数据，旭辉在惠誉降级当日，有914万美元（约1310万新元）债券利息到期。此外，惠誉在下调评级的声明中，强调有未具名市场报道称，旭辉未能按期支付一只可转债本月稍早应兑付的利息款，并寻求推迟其他特定本金和利息兑付。据彭博社汇编数据，该可转债有8800万港元（约1607万新元）利息于10月8日到期。旭辉控股集团星期四午间发布公告称，自9月28日以来的相关报道和传闻可能无法准确反映集团的境外债务情况。旭辉解释称，由于中国国庆“十一”长假，公司在资金出境支付若干境外利息及款项上有所滞后，公司正积极与相关债权人沟通，寻求符合公司、债权人和股东最佳利益的解决方案。截至公告之日，集团的商业运作维持正常。不过，公告也称，如果公司无法及时履行境外债务的财务义务且未能与债权人达成适当的、友好解决方案，境外债务违约可能会发生，这可能导致债权人有权要求有关融资下的加速还款。旭辉强调，公司与相关债权人已进行的讨论是建设性的，正推进达成友好解决方案。旭辉控股9月21日曾在中债信用增进担保支持下发行了12亿人民币（约2.4亿新元）的债券，不过，随着兑付困难浮现，投资者信心也出现了溃跌。据彭博社统计，公司明年1月到期的美元债，从一个月前的每1美元面值买价近90美分，跌至了15美分。彭博行业研究信贷分析师AndrewChan说，“民营开发商前景难料，旭辉事件显示现金收回的情况相当相当弱，一系列的不确定性意味着有可能会有更多债券持有人了结仓位。”...发布：2022年10月13日2:09PM

河南龙头房企违约 停止境外债务支付

河南龙头房企违约停止境外债务支付资金面持续紧张近两年后，中国河南龙头房企建业地产正式在公开市场违约。据财新网报道，建业地产星期五（6月23日）晚上发布公告称，未能按时偿还一笔境外债的利息。该公司说，将暂停向所有境外债权人进行支付，集中资源保交付、保经营。建业地产也说，2021年下半年以来，房地产行业宏观环境发生巨大变化，公司之前已通过延长债务期限、改善现金流管理等方式增强流动资金状况。但2023年二季度以来，房地产市场销售持续疲软，每月销售逐渐恶化。销售不及预期，公司流动资金紧张状况正在加剧，境外兑付压力持续增加。因此，未能在6月23日宽限期结束之前支付2024年到期的一笔境外债利息。据报道，上述境外债发行于2020年11月，规模为3亿美元（下同，约4.06亿新元），票面利率为7.75%，将于2024年5月24日到期。根据债券发行公告，该笔债券应每半年（即每年5月24日及11月24日）付息一次；在触发违约之前，债券有30天的宽限期。由于中国房企的核心资产和偿债主体都位于境内，在这轮房企出险潮中，不少房企在资金面枯竭之际选择“弃外保内”，即为了应对危机，暂停支付境外债，集中资源保境内债和项目交付。在建业地产之前，旭辉控股集团、中梁控股等房企均曾暂停支付所有境外债务，之后再酝酿整体境外债务重组。建业地产已在违约边缘徘徊多日。为避免公开市场违约，4月，建业地产对年内到期的三笔美元债作出提前债务安排，以交换要约“新债换旧债”的形式展期至2025年。交换要约完成后，连同另外四笔于2024年和2025年到期的美元债，建业地产的存续境外债务规模为19.46亿美元。建业地产是河南省的龙头房企，项目遍布河南省各地级市、县级市。2022年，建业地产流动性已十分紧张之际，曾获当地国资直接入股驰援。建业地产2021年9月曾写信向河南省政府“求救”。当时，建业地产在书面报告中称，7月以来，由于河南汛情和冠病疫情的双重影响，集团业务发展遭受严重损失，且已出现重大风险和危机，诚望得到省委、省政府的帮扶和救援。...

旭辉控股：收到债权人清盘呈请但已获同意撤回

旭辉控股：收到债权人清盘呈请但已获同意撤回旭辉控股发公告指，上周五收到一份由某债权人针对公司一份贷款协议，向高等法院对集团递交的清盘呈请。经讨论后，债权人已同意无条件撤回呈请，并采取适当措施尽快撤回呈请。集团预期，有关呈请被正式撤回需时1至2周。旭辉表示，自收悉有关呈请后，已立刻与相关债权人沟通，解释集团已取得进展和采取多项措施，就境外债务融资问题寻求全面解决方案。当中包括但不限于已成立协调委员会，促进与境外贷款银行就相关融资进行讨论；与若干债券持有人及其选用的财务及法律顾问协调、组成债券持有人小组，并协商适当的费用补偿安排等。旭辉强调，公平公正对待所有债权人的意愿。集团没有向提出呈请的债权人支付对价，同时没有亦不会就有关融资安排提供任何特殊优待，以换取对方同意撤回呈请。2022-11-2813:35:47

融创中国境外债务重组计划获香港法院批准

融创中国境外债务重组计划获香港法院批准中国房企融创中国高达数十亿美元的离岸债务重组计划，已获得香港法院批准。综合彭博社和香港《经济日报》报道，香港法官星期四（10月5日）召开聆讯，批准了融创中国提出的境外债务重组计划，为融创中国落实境外债务重组铺平道路。融创中国于2022年5月首次出现美元债券违约，并于今年3月公布离岸债务重组计划。融创的提议涵盖了约102亿美元（约139亿新元）的债权人债权，其中57亿美元的债务将通过发行新的美元债券得到补偿，其余部分则将通过物业管理部门的股份和可转换债券来解决。融创上个月就这项计划举行债权人会议，债权人数通过率为99.75%，债务总额通过率为98.3%。受消息提振，截至星期四中午12时，融创中国港股大涨10.68%。

中梁控股境外债务重组计划获得香港法院批准

中梁控股境外债务重组计划获得香港法院批准2月23日消息，中梁控股集团的境外债务重组计划获得法院批准。在周五的香港法院聆讯中，法官表示中梁符合批准该计划的所有标准。据公司最新披露文件，计划涉及11.8亿美元的离岸债务本金。中梁本月稍早公布，境外债务重组计划在2月9日会议上获得了99.12%的债权人支持。该公司于2022年11月宣布无法按时偿还债务，并探讨整体的境外债务解决方案。