据报恒大将公布境外债务重组方案　涉新债及子公司股权

据报恒大将公布境外债务重组方案涉新债及子公司股权外电引述消息人士指，中国恒大今日将公布涉及227亿美元境外债务重组方案，据报将向债权人提供一揽子选择，将债务换成期限更长的新债券，以及恒大旗下两家上市公司恒大物业及恒大汽车的股权。消息人士指，新债券将有多种年期及票息，最长年期8年，票面利率约9厘。连同境外债务，恒大总负债超过3000亿美元，自去年初开始展开债务重组。恒大代表律师本周一于香港法院清盘呈请聆讯上表示，周三将公布债务重组方案，已获主要境外债券持有人同意；预期3月底与普通债权人签署相关重组协议，预料10月1日重组开始生效。由于恒大正寻求与债权人落实重组方案，有关清盘呈请聆讯再度延至7月31日。2023-03-2215:09:50

彭博：恒大集团向债权人提出两个境外债务重组方案

彭博：恒大集团向债权人提出两个境外债务重组方案深陷债务危机的中国恒大集团据报向债权人提出两个境外债务重组方案，包括以旧换新延长还款期，以及发行债转股。据彭博社星期二（1月17日）引述匿名知情人士报道，第一个方案是分期偿还本金，通过“以旧换新”延长债券还款期限，所有新发债券票面利率最低为2%左右，最长12年还清所有债务。第二个方案则是通过新发型可转债等混合型证券，将一部分债务转为恒大H股、恒大汽车，及恒大物业的股份；剩余的债务则通过分期支付方式延长，但期限较短，面利率将在6%至7%左右。知情人士称，恒大集团将征求主要债权人的反馈意见，方案条款可能仍会调整。恒大集团媒体代表没有回应彭博社的相关置评请求。虽然方案还没有得到确认，但报道称这是目前透露出的最详细的恒大重组计划。恒大此前曾承诺在去年底之前提出重组计划，当时的重组方案包括对香港上市的恒大物业和恒大汽车实施债转股，以及许家印个人向恒大出资至少20亿美元（27亿新元），作为债权人接受债务重组方案的条件。恒大2021年出现债务违约，大量楼盘烂尾无法交付爆雷，在去年引发蔓延至中国全国各地的购房者停贷风波，加剧了中国房地产业危机。发布：2023年1月17日2:50PM

恒大将于3月22日对外公布境外债务重组方案

恒大将于3月22日对外公布境外债务重组方案陷入财务困境的中国地产开发商中国恒大集团计划在星期三（3月22日）对外公布境外债务重组方案的进度详情，在月底前与债权人签署协议。综合《星岛日报》、路透社报道，中国恒大集团的清盘呈请案星期一（3月20日）在香港高等法院再讯。恒大代表在庭上表示，境外债务重组方案近日已有实质性进展，公司已签署过百页、非常详细的方案，并将于星期三对外公布有关香港、开曼群岛、英属处女群岛等地的境外债务重组方案。恒大代表说，现时已与不少主要离岸债权人达成协议，但仍需时与债权人商讨及签署文件，并预计可在3月底前与债权人签署协议。一个关键的离岸债券持有人集团代表在听证会后说，公司已经同意了恒大提出的重组条款。恒大预计今年10月1日便可完成债务重组方案的工作，指境外债务重组方案与占公司九成资产的内地业务并不挂钩。恒大拥有超过3000亿美元（4025亿新元）的负债，包括离岸债务。该公司从去年年初开始了中国最大的债务重组进程之一。法院将7月31日定为清盘申请的下一次听证会。恒大承诺在下次提讯时将会呈上各方已签署好的境外债务重组方案，并会提供有关框架及时间表。

恒大与主要债权人签署重组支持协议 境外债务重组再进一步

恒大与主要债权人签署重组支持协议境外债务重组再进一步中国恒大集团说，公司与主要债权人小组达成境外重组协议，为其债务重组奠定基础。彭博社报道，据星期一（4月3日）晚间在香港交易所的公告，持有恒大离岸债券的债权人特设小组成员签署了三份重组支持协议。恒大称，如果债权人在4月27日下午5时之前同意这项提议，则将获得各自未偿还本金额0.25%的同意费。该公司曾说，预计将在3月底前与特设小组签署一份或多份重组支持协议，恒大的清盘呈请聆讯得以延期至7月31日。恒大称，其股份继续停牌，直至进一步通知。据报道，在中国房地产市场危机之中，恒大处于风口浪尖，其债务重组规模巨大，对于中国的金融系统影响广泛。对于其他谋划重组债务的已违约中国开发商，恒大的方案或可借鉴。此前恒大公布了境外债务重组方案，距离其公募债券违约已经过去了15个月。恒大债券持有人可获得新票据，或者是新票据加上与中国恒大、恒大物业、恒大汽车股票挂钩票据的组合。恒大还设定了债务重组生效截止日期，时间是12月15日。

碧桂园据报将制定境外债务重组计划

碧桂园据报将制定境外债务重组计划中国房地产巨头碧桂园据报将在年底制定出一份海外债务重组计划，并在明年2月或3月与境外债券持有人进行正式谈判。路透社星期五（11月10日）引述两名消息人士作出以上表述。消息人士还透露，碧桂园也将在今年底向主要债券持有人通报其现金流预测，作为制定重组计划的基础之一。截至今年6月底，碧桂园的负债总额为1.4万亿元人民币（约2653亿新元）。这家陷入财务困境的房企上月错过了支付1500万美元（约2035万新元）息票的最后期限，市场认为，其总计约110亿美元的离岸债券面临违约的风险。路透社此前引述消息人士称，中国政府要求保险业巨头中国平安保险集团控股陷入债务困境的全国最大房企碧桂园。中国平安星期三（11月8日）回应称，相关报道完全与事实不符。2023年11月10日3:18PM

知情人士：恒大尚未与境外债券持有人达成重组协议

知情人士：恒大尚未与境外债券持有人达成重组协议《华尔街日报》引述知情人士透露，陷入财务困境的房地产巨头中国恒大尚未与其境外债券持有人达成重组协议。而之前恒大自己设定的7月底前公布初步重组计划的最后期限即将到来。据报道，这家中国房地产开发商负债超过3000亿美元（下同，4180亿新元），在出现流动性问题且持续数月得不到解决之后，该公司于去年12月出现美元债违约。今年1月底，在债权人要求提供最新情况并威胁要起诉恒大后，该公司承诺在六个月内发布一项初步重组计划。此后，代表恒大债权人的顾问与该公司就债务重组进行了长时间的讨论，而这个重组可能是一个复杂且旷日持久的过程。知情人士说，这些顾问仍在对恒大的资产和负债规模进行尽职调查，并且需要更多时间来评估其业务未来可能价值多少以及能够产生多少现金流。目前中国房地产行业正经历销售下滑、购房需求低迷的困境，这种现状给评估带来了挑战。《华尔街日报》报道，通常情况下，在投资者对公司的资产负债表有完整了解之前，重组计划无从制定。知情人士称，由于变数仍很大，对于恒大可以或应该就其未来公开哪些信息、以及计划如何整改其业务，还存在相当大的争论。但他们补充说，恒大有意在本月公布有关重组的一些细节。这些知情人士称，债权人已经要求恒大暂缓这么做，直到各方就一些条款达成一致，这些条款涉及重组后的公司将承担多少债务等问题。《华尔街日报》也引述知情人士说，恒大可能会就迄今为止的重组进程提供一份整体的最新情况通报，包括与债权人的讨论以及该公司在重组计划中将坚持的原则。知情人士补充表示，恒大还打算做出承诺，尊重境外债权人合法权益。在恒大被流动性危机吞噬之前，这家有25年历史的企业集团是按合同销售额计算中国最大的开发商之一，借力中国房地产市场多年的繁荣发展而迅猛壮大。恒大曾通过在美元债券市场上大举借款来推动业务扩张，从而成为亚洲最大的垃圾债券发行者，未偿还美元债务约有200亿美元。...发布：2022年7月21日3:52PM