路透社引述2位知情人士转述，中国房地产商恒大向境外债券持有人提出了一项新的债务重组计划，提议将债权转股权，让境外债权人取得恒大在

路透社引述2位知情人士转述，中国房地产商恒大向境外债券持有人提出了一项新的债务重组计划，提议将债权转股权，让境外债权人取得恒大在香港2家子公司各约30%股权。债权人将获得这2个子公司现有股份，但这笔交易需要得到中国监管机构的批准。代表主要债券持有人小组的律师周一向香港法院表示，若执行清算方案，债权人拿回资金恐低于3%，但若施行重整计划，可能为债权人带来更高的回收率。恒大面临的最大挑战，将是让2家香港上市公司的债权人和股东相信，新提议是值得的。但是消息人士表示，恒大的债券持有人对香港上市子公司股权修订后的条款感到不满。债券持有人正在权衡新的重组计划及清算等其他选择。ByMandark5678https://www.reuters.com/markets/asia/evergrande-proposes-offshore-creditors-get-30-equity-stake-subsidiaries-sources-2023-11-01/

恒大与主要债权人签署重组支持协议 境外债务重组再进一步

恒大与主要债权人签署重组支持协议境外债务重组再进一步中国恒大集团说，公司与主要债权人小组达成境外重组协议，为其债务重组奠定基础。彭博社报道，据星期一（4月3日）晚间在香港交易所的公告，持有恒大离岸债券的债权人特设小组成员签署了三份重组支持协议。恒大称，如果债权人在4月27日下午5时之前同意这项提议，则将获得各自未偿还本金额0.25%的同意费。该公司曾说，预计将在3月底前与特设小组签署一份或多份重组支持协议，恒大的清盘呈请聆讯得以延期至7月31日。恒大称，其股份继续停牌，直至进一步通知。据报道，在中国房地产市场危机之中，恒大处于风口浪尖，其债务重组规模巨大，对于中国的金融系统影响广泛。对于其他谋划重组债务的已违约中国开发商，恒大的方案或可借鉴。此前恒大公布了境外债务重组方案，距离其公募债券违约已经过去了15个月。恒大债券持有人可获得新票据，或者是新票据加上与中国恒大、恒大物业、恒大汽车股票挂钩票据的组合。恒大还设定了债务重组生效截止日期，时间是12月15日。

美媒：恒大已接近与债权人就债务重组达成协议

美媒：恒大已接近与债权人就债务重组达成协议知情人士透露，陷入债务危机的中国房企恒大集团已接近与海外债券持有者达成债务重组协议。据美国《华尔街日报》星期五（3月17日）引述知情人士报道，恒大集团已与债券持有者就一项交易大纲达成共识。该交易将通过延长恒大债务到期日，同时允许推迟一些票据的支付，为恒大提供喘息的机会。知情人士还称，债券持有者也同意减持部分债券，意味着他们获得的资金将低于所持债券的面值，但减持的规模仍未决定。恒大不会立即向债权人还款，但会将他们的债券换成几只新发行的债券，其中包括由其香港上市公司股票担保的债券，这些公司包括房地产服务部门和电动汽车部门。债权人还将获得新的无担保债券，未来期限最长为12年，票面利率最高可达9%。知情人士说，恒大可以向债权人发行更多债券，而不是支付这些息票，这意味着恒大不会在交易签署后立即承担支付利息的负担。恒大在2021年首次出现美元债券违约，大量楼盘烂尾无法交付爆雷，在去年引发蔓延至中国全国各地的购房者停贷风波，加剧了中国房地产业危机。目前恒大有超过160亿美元（约214亿新元）未偿美元债券。在过去两年中，中国房地产行业在销售急剧放缓后面临几十起美元债券违约事件。根据标普全球评级的数据，中国房地产企业在2022年错过了超过300亿美元的国际债券支付。投资者认为，恒大的债务重组可能为其他房企的债务解决方式树立一个模板。报道称，此次恒大的债务重组谈判取得进展，减轻了恒大在3月20日香港法院听证会前的压力，该公司将被要求展示其与债券持有人谈判取得的一些进展。

恒大地产债务兑付延期议案遭拒绝

恒大地产债务兑付延期议案遭拒绝陷入流动性危机的中国房企恒大集团星期一（7月11日）说，恒大集团旗下恒大地产的债券持有人拒绝了推迟兑付45亿元（人民币，下同，9.39亿新元）债券的提议。综合路透社、彭博社和澎湃新闻报道，恒大地产星期一早上在提交给深圳证券交易所的文件中称，《关于调整“20恒大01”债券本息兑付安排的议案》未获得债券持有人会议表决通过。这是该笔债券申请的第二次展期。恒大地产称，公司仍将以“不逃废债”为基本前提，积极与债券持有人协商，以期尽快达成持有人认可的解决方案，在各方共同努力下化解债务。根据恒大此前提交的文件，恒大在2020年初通过深圳证券交易所发行了2+1年期、价值45亿元的债券，票面利率6.98%。这笔债券的兑付日为2022年1月8日。恒大早前获得债券持有人的批准，将回售日延长至今年7月8日，避免了恒大面临首次在岸债券违约。然而，恒大未获得债权人的批准，以进一步延长兑付期限至2023年1月8日。彭博社分析称，这一事态发展恐怕将让恒大首次面临债券兑付违约，并促使投资者对其他同样面临债务危机的中国房地产开发商采取更强硬的立场。另外，债券持有人要求恒大承诺本期债券不逃废债，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，应及时制定合理的偿债计划和方案供债券持有人审议，并严格落实和执行偿债方案。恒大从去年起就陷入债务危机，一共拖欠了3000亿美元。恒大也一直在尝试延长在岸债券兑付的时间表，以避免发生违约。恒大旗下“房车宝”投资者投资控股公司佳盛环球（TopShineGlobal）上月入禀香港高院申请对恒大清盘，排期至今年8月31日。这是恒大陷入财务困境一年多以来，首次有公司正式入禀法院提出对恒大清盘。恒大对此表示极力反对，但预期该呈请将不会影响恒大的债务重组计划，预计这项计划将在7月底前提出。发布：2022年7月11日2:35PM

【恒大清盘，法官指中国恒大债务重组方案欠缺进展】

【恒大清盘，法官指中国恒大债务重组方案欠缺进展】1月29日，中国恒大清盘案在香港高等法院提讯，法官指中国恒大债务重组方案欠缺进展，公司资不抵债，正式颁令中国恒大清盘。恒大方面早间应询向记者表示，就此事暂无官方回应。本次清盘令生效，或与新的申请人入局有关。据外媒报道，一个由主要海外债券持有者组成的特别小组，计划在聆讯中加入清盘呈请，这个临时债权人小组共持有超过20亿美元恒大及其担保的离岸票据。业内律师表示，此举增加了法院立即下达清盘令的几率。（证券时报）

易居企业控股公布债务重组计划

易居企业控股公布债务重组计划易居企业控股4月2日在港交所公告，公司拟向旧票据持有人及可转换票据持有人建议新计划。倘各项新计划获相关法院批准并生效，于重组生效日期，公司将向参与计划债权人支付代价，其中包括各计划债权人于记录时间持有的计划债权人申索每1000美元（或等值港元），获付现金90美元，惟须受若干条件及限制规限。易居在公告中表示，公司已与可换股债券持有人进行讨论，而可换股债券持有人已确认其原则上支持新重组。