中国恒大延长190亿美元债务重组计划的批准期限

中国恒大延长190亿美元债务重组计划的批准期限陷入困境的房地产开发商中国恒大在未能获得足够支持后，给了债券持有人更多时间来批准其债务重组计划。据《华尔街日报》报道，这家总部位于广州的房地产巨头，在上个月与一个债券持有人特别小组就一项涉及面值超过190亿美元（约254亿新元）的债券的方案达成协议。报道称，该计划为愿意接受本金损失的债券持有人，以及那些宁愿将投资换成新的长期债券的债券持有人提供了不同的方案。最初的批准截止日期是星期四（4月27日）。当晚，中国恒大称给债权人的时间延长至5月18日。它需要得到持有每组债券至少75%的价值的投资者支持才能推进重组。中国恒大获得了持有其子公司景程有限公司所发行债券的投资者91%的支持。到目前为止，其他债权人小组的支持率从30%到77%不等。中国恒大说，如果无法达成交易，清算可能会导致投资者的回收率为2%至9%。中国恒大在2021年底发生了国际债务违约。

易居企业控股：将采取所有必要措施与银行解决未决事项，推进实施重组

易居企业控股：将采取所有必要措施与银行解决未决事项，推进实施重组易居企业控股2月26日公告，作为有关内部重组的一部分，公司须向TMHome转让上海克而瑞信息技术有限公司（持有克而瑞集团业务及资产的实体），从而使重组生效日期后，计划债权人将因拥有TMHome的65%权益而实际持有上海克而瑞65%权益。然而，一家中国银行近期通知公司其不会同意解除上海克而瑞的担保责任。公司将采取所有必要措施，于重组生效日期须落实的截止日期（2024年3月31日）前，与该中国银行解决任何未决事项。公司目前在考虑倘若未能与该中国银行达成协议会对重组及供股产生的影响。

路透社引述2位知情人士转述，中国房地产商恒大向境外债券持有人提出了一项新的债务重组计划，提议将债权转股权，让境外债权人取得恒大在

路透社引述2位知情人士转述，中国房地产商恒大向境外债券持有人提出了一项新的债务重组计划，提议将债权转股权，让境外债权人取得恒大在香港2家子公司各约30%股权。债权人将获得这2个子公司现有股份，但这笔交易需要得到中国监管机构的批准。代表主要债券持有人小组的律师周一向香港法院表示，若执行清算方案，债权人拿回资金恐低于3%，但若施行重整计划，可能为债权人带来更高的回收率。恒大面临的最大挑战，将是让2家香港上市公司的债权人和股东相信，新提议是值得的。但是消息人士表示，恒大的债券持有人对香港上市子公司股权修订后的条款感到不满。债券持有人正在权衡新的重组计划及清算等其他选择。ByMandark5678https://www.reuters.com/markets/asia/evergrande-proposes-offshore-creditors-get-30-equity-stake-subsidiaries-sources-2023-11-01/

佳兆业宣布违约 与债权人商讨债务重组

佳兆业宣布违约与债权人商讨债务重组中国房企佳兆业集团今天（20日）发布声明说，因未能按期偿还其美元债务，目前正与债券持有人就一项广泛的债务重组计划进行商讨。据《华尔街日报》报道，佳兆业在声明中说，公司未能支付4亿美元（约5.47亿新元）票面利率6.5%、12月7日到期票据的本金和利息。另外，该公司也未能支付三只其他票据共计逾1.05亿美元的到期利息。目前佳兆业尚未偿还的美元债券余额为118亿美元。声明称，上述未兑付情况可能导致公司债权人要求加快还款，不过截至公告日期，佳兆业并未接获公司发行的优先票据的持有人就加快行动发出任何通知。佳兆业说，公司一直与债券持有人的代表商讨，就尚未支付的境外债券制定全面债务重组计划。该公司已委任重组专家华利安(HoulihanLokeyInc.)为财务顾问，亦已委任盛德国际律师事务所(SidleyAustinLLP)为法律顾问。华利安也是中国恒大和另一家最近违约的开发商花样年控股集团的顾问。《华尔街日报》引述知情人士称，佳兆业目前正与持有其大部分国际债务的债权人谈判，这些债券持有人向佳兆业集团提出了一项约20亿美元的融资方案，包括股权、可转换债券、过渡性贷款和其他工具等多种选择。报道称，LazardLtd.是这些债权人的顾问。知情人士还称，佳兆业集团和Lazard已就一项保密协议的条款达成一致，该协议将允许Lazard更好地评估佳兆业的现金短缺情况，不过这份协议尚未签署。近几个月来，花样年控股、当代置业和新力控股等几家规模较小的开发商都发生了违约。本月早些时候，惠誉国际评级将对佳兆业集团的评级下调至限制性违约。中国人民银行本月早些时候下调了金融机构存款准备金率，一些经济学家称此举可能预示着一轮宽松周期的开始。中国央行今天小幅下调了1年期贷款市场报价利率(LPR)，将这个关键贷款利率从3.85%下调至3.80%。发布：2021年12月20日5:47PM

恒大与主要债权人签署重组支持协议 境外债务重组再进一步

恒大与主要债权人签署重组支持协议境外债务重组再进一步中国恒大集团说，公司与主要债权人小组达成境外重组协议，为其债务重组奠定基础。彭博社报道，据星期一（4月3日）晚间在香港交易所的公告，持有恒大离岸债券的债权人特设小组成员签署了三份重组支持协议。恒大称，如果债权人在4月27日下午5时之前同意这项提议，则将获得各自未偿还本金额0.25%的同意费。该公司曾说，预计将在3月底前与特设小组签署一份或多份重组支持协议，恒大的清盘呈请聆讯得以延期至7月31日。恒大称，其股份继续停牌，直至进一步通知。据报道，在中国房地产市场危机之中，恒大处于风口浪尖，其债务重组规模巨大，对于中国的金融系统影响广泛。对于其他谋划重组债务的已违约中国开发商，恒大的方案或可借鉴。此前恒大公布了境外债务重组方案，距离其公募债券违约已经过去了15个月。恒大债券持有人可获得新票据，或者是新票据加上与中国恒大、恒大物业、恒大汽车股票挂钩票据的组合。恒大还设定了债务重组生效截止日期，时间是12月15日。

3月21日，中梁控股有关境外债务重组的最新资料显示，各项重组条件均已达成，重组生效日期于2024年3月20日落实。重组涉及悉数清

3月21日，中梁控股有关境外债务重组的最新资料显示，各项重组条件均已达成，重组生效日期于2024年3月20日落实。重组涉及悉数清偿及解除该公司的计划债务，以换取根据该计划的条款于重组生效日期向计划债权人发行优先票据及可换股债券。目前，中梁控股已发行12.79亿美元优先票据及1.4亿美元可换股债券作为计划代价之一，两支债券将于新交所上市。其中可换股债券转换期将于重组生效日期后10个交易日开始（即2024年4月8日），并将于2027年7月1日前10个交易日结束。