黄仁勋、苏姿丰之后 AI核心圈出现第三位华人 英伟达还是公司主要客户

黄仁勋、苏姿丰之后 AI核心圈出现第三位华人 英伟达还是公司主要客户 超微电脑总部位于美国加州圣何塞，主营产品包括服务器、存储系统等，是全球前三大服务器大厂之一，公司在美洲、亚洲和欧洲均设有制造和营运中心，全球员工总数超4000名。英伟达、Meta和特斯拉都是超微电脑的客户。生成式AI浪潮掀起之后，超微电脑的股价随之大涨，到2023年最后一个交易日，其收盘价达到284.26美元，较2022年其股价的最低点（34.11美元，彼时市值为18.93亿美元）上涨超过7倍。时间进入2024年，超微电脑呈现出更加迅猛的涨势，其股价一度突破1000美元大关。截至2月22日，年初至今的涨幅达241.75%，市值达到545亿美元。若从过去12个月的数据看，超微电脑的股价涨幅一度达到980%，甚至超越了美股“七大科技股巨头”。“最牛AI股”的名号就此打响，梁见后也由此成为继黄仁勋、苏姿丰之后，在AI核心圈刻下名字的第三位华人。据彭博社，截至2024年2月22日，梁见后的个人财富为65亿美元。市场认为，超微电脑今年股价狂飙，是由于市场对超微电脑服务器的强劲需求，因为AI的发展不仅需要好的芯片、资料库和算法，也需要更好的服务器来整合这些东西。随着超微电脑股价的暴涨，许多人也开始好奇其梁见后到底是何许人也。梁见后，现年66岁，曾经入选美国《福布斯》25位最有成就美籍华人。与黄仁勋从小移民美国不同，梁见后是土生土长的中国台湾人，毕业于台北工专的电机工程科（台北科技大学的前身），1984年赴美国得州大学阿灵顿分校电机工程系进修并完成学业。毕业后，梁见后在几家电脑公司工作，1991年到1993年在主板设计和制造公司微型中心计算机担任总裁兼首席设计工程师。1993年夏天，梁见后决定自己创业，与妻子刘秋珠携手在美国硅谷创立超微电脑公司。刘秋珠至今仍担任公司副总裁和董事会成员。刚创业时，大家并不看好。当时他在业界的朋友认为，其创业时机、地点和选的行业都不对。他后来在一次采访中表示，“我就是凭着一股信念，也要让美梦成真。”梁见后曾透露，那时候大家都是以产品价格取胜，但他认为产品品质才是王道，因此不停改良产品，希望能做出让硅谷最挑剔的客户都满意的产品。超微电脑创立之初，梁见后就决定开展“一条龙”的服务，1995年推出世界首张可以搭载两颗CPU的服务器主板，且不久后又研制出可搭载四颗CPU的服务器主板。相较于早期主板基本只能搭载一颗CPU的做法，这种主板的创新，对于当时的科技界来说，相当具有前瞻性。2022年，超微电脑制定全面转向AI服务器的战略，切入高速运算的赛道，2023年，公司又向液冷路线转型，这项技术可将数据中心营运支出降低40%以上，其推出的液冷服务器技术也获得了英伟达的青睐。梁见后预计，全球将有20%或以上的数据中心需要液冷架构有效冷却AI服务器。凭借在服务器领域的积累，超微电脑成为了AI行业里上升最快的公司之一。在本周发布的研报中，Rosenblatt证券预计，超微电脑股价还有60%以上的上涨空间。 ... PC版： 手机版：

黄仁勋苏姿丰库克纷纷致贺 台积电在亚利桑那州的总投资增加到650亿美元

黄仁勋苏姿丰库克纷纷致贺 台积电在亚利桑那州的总投资增加到650亿美元 第三家芯片工厂建设将使台积电在亚利桑那州的总投资增加到650亿美元，促就亚利桑那州史上最大的海外直接投资。AMD董事长兼CEO苏姿丰、英伟达创始人兼CEO黄仁勋、苹果公司CEO库克都对台积电这笔历史性投资表示祝贺。美国白宫网站还专门发布了《美国总统拜登就与台积电就芯片和科学法案初步协议发表声明》，足见兹事重大。▲美国总统拜登2022年12月参观台积电亚利桑那州工厂台积电在亚利桑那州的第一家晶圆厂Fab 21一期将于2025年上半年开始生产，生产4nm FinFET技术。（台积电美国工厂Fab21上机仪式在2022年12月举行）第二个晶圆厂Fab 21二期将生产世界上最先进的2nm工艺技术，除了此前宣布的3nm技术外，还将采用下一代nanosheet晶体管技术，2028年开始生产。第三家晶圆厂将采用2nm或更先进工艺来生产芯片，并将到2030年开始生产。在满负荷运转的情况下，台积电亚利桑那州的三个晶圆厂将生产数千万个顶尖芯片，为5G/6G智能手机、自动驾驶汽车和人工智能（AI）数据中心服务器等产品提供动力。▲台积电芯片工厂2023年11月照片（图源：台积电）与台积电所有先进的晶圆厂一样，这三个晶圆厂的洁净室面积约是工业标准逻辑晶圆厂的2倍。三家芯片工厂合计将创造超过2.5万个直接建筑和制造业就业机会，以及数千个间接就业机会。台积电亚利桑那州晶圆厂的目标是实现90%的水循环利用率。台积电已开始设计建设一个工业水回收厂，以实现“接近零液体排放”，使几乎每一滴水都回到设施中。除了建议66亿美元的直接资助外，PMT还建议向台积电提供高达50亿美元的贷款。台积电计划申请美国财政部的投资税收抵免，最高可达台积电亚利桑那州合格资本支出的25%。对比之下，上个月，英特尔根据美国芯片法案获得85亿美元直接资助、110亿美元贷款、25%的税收抵免，最高可达1000亿美元的合格资本支出。台积电仍致力于其长期财务目标，即以美元计算的收入复合年增长率为15-20%，毛利率为53%及更高，净资产收益率为25%及更高。“《芯片与科学法案》为台积电提供了前所未有的投资机会，并为我们在美国提供最先进的制造技术的代工服务，”台积电董事长刘德音说，“我们的美国业务使我们能够更好地支持我们的美国客户，其中包括几家世界领先的科技公司。我们在美国的业务也将扩大我们的能力，引领半导体技术的未来发展。”“我们很荣幸能够支持我们在移动、AI和高性能计算领域的先驱客户，无论是在芯片设计、硬件系统还是软件、算法和大语言模型方面，”台积电总裁魏哲家博士说，“他们是创新者，推动了对台积电所能提供的最先进芯片的需求。作为他们的晶圆代工合作伙伴，我们将通过台积电亚利桑那州提高顶尖技术的产能，帮助他们释放创新。迄今为止，我们对亚利桑那州工厂的进展感到兴奋，并致力于其长期成功。”作者 | ZeR0编辑 | 漠影 ... PC版： 手机版：

台积电要涨价 大客户黄仁勋表示赞同

台积电要涨价 大客户黄仁勋表示赞同 英伟达作为台积电的重要客户，其AI芯片几乎全部由台积电代工，包括最新的Blackwell GPU。黄仁勋在Computex 2024上表示，台积电的晶圆和服务价格太低，没有充分体现其对科技行业的贡献，他认为台积电应该提高价格，以匹配其提供的价值。台积电目前正面临电价上涨和通货膨胀带来的成本压力，魏哲家表示，希望客户能与台积电分担部分成本，并已开始与客户讨论。尽管台积电试图淡化涨价问题，强调定价以战略为导向，但黄仁勋的表态似乎为涨价铺平了道路。分析师预计，如果台积电真的提高价格，英伟达接受新价格，其他AI客户也可能很快面临更高的芯片成本。台积电此前已警告，在美国生产的芯片将面临更高的制造成本，这些成本最终将转嫁给终端客户。相关文章:台积电拟对英伟达涨价 大摩称其他客户或也将跟进 ... PC版： 手机版：

谁能挡得住英伟达狂飙？黄仁勋要打造AI工厂

谁能挡得住英伟达狂飙？黄仁勋要打造AI工厂 市值仅次于微软苹果看起来没什么能挡住英伟达的攀升。伴随着AI风口的强劲袭来，AI芯片龙头股英伟达股价也随之起飞。过去两年时间，英伟达的股价已经飙升了523%，今年以来又上涨了120%。这种火箭般的涨势堪比几年前的特斯拉，只不过特斯拉目前市值已经较高点缩水了一半。仅仅一年时间，英伟达市值就从几千亿美元一路狂飙到现在的2.55万亿美元，排在全球上市公司市值第三，仅次于微软和苹果两大巨头，甚至是AMD、高通、英特尔等其他芯片巨头市值的十多倍。尽管英伟达的营收规模去年才超过这些芯片巨头，但资本市场最看重的是未来的增长空间，只因为英伟达主宰了AI芯片领域。作为联合创始人兼CEO，爱穿皮衣的黄仁勋持有英伟达将近4%的股份。随着英伟达股价不断飙升，他的个人资产也已经超过千亿美元门槛，不仅成为全球华人首富，更跻身全球超级富豪的前15位。黄仁勋迎来了自己的人生巅峰，不仅是个人财富，还有如日中天的影响力。今年61岁的黄仁勋如今在美国商界的声望，甚至超过了九十年代末引领互联网热潮的雅虎创始人杨致远，更被美国媒体誉为“开启AI工业革命的新达芬奇”。黄仁勋其实比杨致远还大五岁，但却晚了几十年才迎来人生巅峰；杨致远不到30岁就已经身价百亿，但雅虎现在已经成为了互联网遗迹。“开启新工业革命”这个词，黄仁勋的确当仁不让。他在财报发布之后的分析师会议上强调，英伟达正在开启一场全新的工业革命。AI不仅能够显著提升几乎每个行业的生产力，更能帮助各家公司降低成本以及提高能效。毫不夸张的说，英伟达是目前美国股市最令人关注的明星股，过去一周时间，美国股市都在焦急等待着他们的财报发布。市场对英伟达的财报有着很高的预期，这也令不少投资者担心，一旦英伟达没有延续耀眼业绩，可能会引发连锁抛盘。此外，英伟达的业绩不仅关系到这家公司的基本面和股价走势，也是整个AI相关产业的晴雨表，直接关系到诸多AI类股的表现。即便是英伟达投资的诸多AI公司也受到了投资者的热捧。根据英伟达此前向SEC提交的13F文件，这家公司投资了诸多AI公司。语音交互AI公司SoundHound AI就是其中之一。在英伟达披露持股之后，这家公司当天股价就飙升了67%。但结果是，英伟达又双叒叕交出了高于预期的财报，不仅让市场感到安心，更进一步刺激了投资者入场，从而一举推动英伟达股价突破了1000美元关口。随后投资银行Bernstein也将英伟达的目标股价从1000美元上调到1300美元。不过，推动英伟达股价飙升，不只是耀眼的财报。英伟达在盘后宣布了1拆10的拆股方案，从6月7日开始实施。虽然拆股并不会改变一家上市公司的基本面，但却可以降低每股价格，从而吸引更多的散户投资者。过去几年时间，苹果、特斯拉等巨头企业都曾经通过这种方式进一步推高股价。此外，英伟达还把每股派息从4美分提升到10美分，增加了股东回报规模。明年还是供不应求这是一份怎样闪耀的财报？英伟达第一季度实现营收260亿美元，同比增长262%，高于市场预期的246亿美元，净利润更是暴涨644%，从20亿美元急剧增长到149亿美元，高于市场预期的129亿美元。值得一提的是，英伟达已经连续三个季度营收增长超过200%，而且连续三个季度毛利率增长超过十个百分点，第一季度毛利率甚至高达78.4%。在这样的营收规模上，实现这样的增长，在巨头企业中几乎是绝无仅有的。投资者最关心的业绩基本面，当然是推动英伟达业绩起飞的支柱，即AI处理器相关的数据中心业务。当季这一业务营收同比增长427%，达到225.6亿美元。曾经的核心业务游戏业务虽然同比增长18%，也只有26亿美元。黄仁勋个人很看重的新增长点汽车业务当季同比增长11%，至3.29亿美元。黄仁勋在分析师电话会议上表示，最新的AI处理器Blackwell下个季度就会开始交付，是目前Hopper处理器的两倍，这款售价超过3万美元的新GPU已经全面投产，届时将有超过100家OEM厂商采用，同样是Hopper处理器的两倍多。据他介绍，Blackwell处理器会在今年第二季度交付，在第三季度全面上市，而最终客户能够在第四季度用上新平台。英伟达自己并不生产处理器，他们依靠台积电代工，随后向戴尔、Supermicro等服务器供应商交付。在过去的两年时间，英伟达的AI处理器一直处于供不应求的状况，英伟达不得不发愁如何公平供应客户。而这种状况依然会延续到新平台。英伟达CFO克莱斯（Colette Kress）表示，Hopper和Blackwell平台的需求都远远超过了预期，而且明年也一样如此。从游戏芯片到AI芯片在30年历史的大部分时间里，英伟达都不是一家家喻户晓的公司，也不像苹果、微软、惠普、英特尔那般为人熟知，只有游戏用户才知道这家略显小众的芯片公司，而游戏显卡也是英伟达GPU最主要的市场。仅仅两年前，游戏业务还是英伟达最大的收入来源；而现在的英伟达已经完全变成了一家AI芯片公司，数据中心业务营收急剧膨胀，营收占比已经高达87%，是游戏业务的将近九倍，而且差距还在不断扩大，第一季度还是六倍。但随着OpenAI推出ChatGPT掀起生成式AI革命，各大巨头不断加码进行算力竞争，带动数据中心需求急剧增长，也将这一领域主要芯片供应商英伟达推到了行业巅峰。英伟达的数据中心业务正是从2023年开始起飞的。根据行业分析公司Omedia的数据，英伟达目前占据了AI处理器市场超过八成的市场份额。无论是OpenAI及其盟友微软，还是谷歌、亚马逊和Meta，其AI军备竞赛都离不开英伟达的GPU。英伟达的产能已经无法满足市场的旺盛需求，而供不应求的状况更是促使各家公司继续抢购更多的英伟达芯片。英伟达数据中心业务的大客户是谁？CFO克莱斯在分析师电话会议上介绍称，谷歌、微软、亚马逊、Meta等大型云计算公司贡献了超过100亿美元的营收，在数据中心业务的占比接近45%。新增长来自各行各业过去一段时间，各大巨头纷纷展示了自己的最新AI产品，无论是OpenAI的GTP-4o，还是Meta的Llama 3，还是谷歌的Gemini，或是微软的CoPilot，其背后的数据中心都是建立在英伟达的GPU之上。谁不加码投入，就有可能在竞争中掉队。科技巨头的AI军备竞赛依然没有减速的迹象，他们还在不惜血本地加码投入。就在过去几周时间，亚马逊、谷歌、Meta和微软这四大巨头又宣布了他们新的AI部署战略，计划在今年总计投入近2000亿美元，加码打造数据中心与处理器。这一投入规模比去年猛增了46%。当然，云服务公司采购GPU构建数据中心也是一种收获颇丰的投资，因为他们可以向诸多企业提供基于AI的云服务。克莱斯表示，云计算公司在英伟达芯片上投入1美元，就可以在未来四年的云服务业务中获得5美元的收入。黄仁勋强调，投入AI竞争的不仅是这些云服务巨头，还有更多的创业公司、消费类互联网企业，包括汽车以及医药等传统行业。他强调了来自AI创业公司的旺盛需求，称目前有来自各个领域的1.5万-2万家AI创业公司正在等待英伟达的芯片供应，期待通过英伟达的设备来训练自己的AI模型。为了在AI领域抢占先机，各家创业公司的确离不开英伟达这个“超级军火商”。红杉资本在今年3月预计，各家AI创业公司已经投入了500亿美元采购英伟达处理器训练自己的大模型，但他们营收总计也只有30亿美元。黄仁勋还专门提到了马斯克的特斯拉以及汽车行业的AI需求。他认为，未来所有的汽车都需要具备自动驾驶领域，而特斯拉正在引领汽车行业的这一转... PC版： 手机版：