阿斯麦:半导体市场已触底 目前有复苏迹象

阿斯麦:半导体市场已触底 目前有复苏迹象 阿斯麦在1月晚些时候公布的2023年第四季度财报显示,得益于对中国芯片制造设备的强劲销售表现,该公司营收和净利润均超预期。财报显示,阿斯麦Q4净销售额从上一季度的66.7亿欧元增至72.4亿欧元,分析师预期为69亿欧元;净利润增长9%至20亿欧元,分析师预期为18.7亿欧元;基本每股收益为5.21欧元,上一季度为4.81欧元。第四季度,新增订单金额从上一季度的26亿欧元环比增长两倍多至91.9亿欧元,创历史新高,远远高于分析师平均预期的36亿欧元,主要是因为市场对其最精密机器的需求飙升,这可能表明半导体行业正在复苏。未交付的订单总额达到390亿欧元;其中,极紫外线光刻机(EUV)订单额为56亿欧元。阿斯麦首席财务官Roger Dassen表示,未来几年将有大量晶圆厂开始运营,“所有这些新晶圆厂都需要我们的设备”。 ... PC版: 手机版:

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阿斯麦:半导体市场已触底 目前有复苏迹象

阿斯麦:半导体市场已触底 目前有复苏迹象 阿斯麦在周三公布的2023年年度报告中表示,半导体市场已经触底,目前已有复苏迹象。阿斯麦表示,第四季度,新增订单金额从上一季度的26亿欧元环比增长两倍多至91.9亿欧元,创历史新高,远远高于分析师平均预期的36亿欧元,主要是因为市场对其最精密机器的需求飙升,这可能表明半导体行业正在复苏。 、、

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阿斯麦预测半导体行业将出现反弹

阿斯麦预测半导体行业将出现反弹 荷兰光刻机供应商阿斯麦坚称,半导体行业有望在今年下半年复苏,尽管其第一季度业绩令投资者失望。该集团周三表示,第一季度净预订量 (包括客户下单但尚未交付的订单) 从去年第四季度的92亿欧元降至36亿欧元。分析师此前预计其预订量将超过50亿欧元。半导体行业的放缓以及因制裁而被限制在华销售能力,都对阿斯麦造成了损害。阿斯麦资深首席执行官彼得•温宁克再次强调,他认为2024年将是一个“过渡年”,随着该行业“继续从低迷中恢复”,下半年的交易将有所改善。该公司保持了对2024年的指引不变。该公司第一季度净销售额降至53亿欧元,低于去年同期的67亿欧元和去年第四季度的72亿欧元。该公司本季度净收入同比下降37%,至12亿欧元。尽管美国试图限制其高端机器在中国的出口,但阿斯麦近一半的系统销售额来自中国。

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ASML:半导体市场谷底已到 出现复苏迹象

ASML:半导体市场谷底已到 出现复苏迹象 ASML销售由三厂称霸,虽然该公司不愿透露大买家名称,但最大客户2023年添购了价值87.8亿欧元(94亿美元)的设备,占整体净营收的32%。ASML去年的整体净销售,有54%出自两名客户。

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TrendForce 报告:NAND闪存市场格局将发生变化 终于出现复苏迹象

TrendForce 报告:NAND闪存市场格局将发生变化 终于出现复苏迹象 NAND闪存产业链动态频出,部分厂商表示有提价或提高产能利用率的意愿。NAND闪存供应商SIMO总经理Wallace C. Kou表示,第二季度NAND闪存的价格已经尘埃落定,将上涨20%;部分供应商第一季度已经开始盈利,第二季度后大部分供应商都将盈利。PHISON公司首席执行官Pua Khein Seng认为,SSD固态硬盘价格的进一步上涨可能会大大降低市场需求。如果价格过高,需求可能又会开始动摇。他建议 NAND 制造商停止减产,开始满足需求,而不是任由低供应、高需求推高价格。从产业链的角度来看,三星西安晶圆厂已经大幅提高了开工率,Kioxia也在考虑调整减产计划。三星方面,据韩国媒体"The Elec"报道,三星电子位于中国西安的NAND闪存工厂已将开工率恢复到70%左右。23 年下半年,三星将该工厂的开工率降至 20%-30%。这是自 2022 年下半年内存价格和需求开始下滑以来该工厂的最低点。西安晶圆厂是三星电子在韩国以外唯一的内存半导体生产基地,月产能为 20 万片 300mm 晶圆,占三星整体 NAND 产量的 40%。三星电子计划将西安 NAND 闪存工厂升级为 236 层 NAND 工艺,并启动大规模扩产。据了解,该公司将于 2024 年在西安工厂逐步引进能够生产 236 层 NAND 的设备。至于 Kioxia,该公司最近表示,将重新评估自 2022 年起实施的电子设备中使用的内存介质闪存的减产计划,并提高产量。Kioxia预计,到今年3月,其NAND工厂的利用率将恢复到90%左右,这取决于需求。不过,TrendForce指出,先前预测NAND Flash在第1季的合约价格季增率约为20-25%。尽管第二季度的整体需求前景仍然保守,但NAND闪存供应商已经从23年第四季度末和24年第一季度初开始调整产能利用率。此外,NAND 闪存买家已开始逐步补充第一季度的库存。因此,第二季度 NAND 闪存合同价格的季度环比增幅将收敛至 10-15%。市场格局:三星仍占主导地位,两大制造商或将合并目前,NAND 闪存市场仍由五大厂商主导,其中三星和 SK Hynix 占据了绝大部分份额。根据TrendForce 3月6日的调查,23年第四季度,三星仍牢牢占据着NAND闪存市场的头把交椅,市场份额从上一季度的31.4%增至36.6%;其次是SK集团,市场份额从上一季度的20.2%增至21.6%。紧随其后的是西部数据,其市场份额从上一季度的 16.9% 降至 14.5%;Kioxia,其市场份额从上一季度的 14.5% 降至 12.6%;美光,其市场份额从上一季度的 12.5% 降至 9.9%。值得注意的是,西部数据与 Kioxia 的合并计划自 2021 年开始实施,目前尚未结束。据日本媒体 47news 报道援引消息人士的话称,合并谈判遭到了竞争对手的反对,导致谈判终止。日本媒体朝日新闻早些时候的报道指出,双方可能在 4 月底恢复合并谈判。据报道,贝恩资本正在与相关公司进行谈判,以重启西部数据与 Kioxia 的合并谈判。如果合并成功,新成立的公司将控制全球三分之一的 NAND 闪存市场。如果合并成功,西部数据和 Kioxia 成立的新公司的市场份额将超过 30%,从而导致 NAND 闪存市场格局的变化。近日,西部数据再次出手。3月5日,该公司宣布分拆NAND闪存业务后,将保留原名,专注于核心硬盘业务。该公司还表示,分拆交易预计将在下半年完成。根据公告,西部数据现任全球运营执行副总裁 Irving Tan 将担任剩余独立硬盘公司的首席执行官,继续以西部数据品牌运营。现任首席执行官大卫-戈克勒(David Goeckeler)将被调往新成立的公司负责 NAND 闪存部门,并担任新公司的首席执行官。西部数据将剥离长期受供过于求困扰的 NAND 闪存业务,这一消息引发了业界的广泛讨论。但该公司认为,此举将加速创新,带来新的发展机遇。同时,由于资本结构独立,两个实体的运营效率将高于统一的公司。展望:第一季度 NAND 闪存行业收入或将环比增长 20%在产业营收方面,根据 TrendForce 的最新研究显示,NAND Flash 产业营收在 23 年第 4 季达到 114.9 亿美元,较前一季成长 24.5%。这主要得益于年末促销带来的终端需求回暖,以及元器件市场因涨价带来的订单扩大,以及比特出货量较去年同期旺盛。同时,各公司继续发布 2024 年需求表现将好于 2023 年的观点,并已开始战略备货。展望 2024 年第一季度,TrendForce 认为,在供应链库存水平显著改善、价格仍在上涨的情况下,客户继续增加采购订单,以避免供应短缺和成本上升的风险。因此,TrendForce 预估,尽管目前为传统淡季,但由于订单规模持续扩大,刺激 NAND Flash 合约价格平均上涨 25%,第一季 NAND Flash 产业营收仍将较去年同期成长 20%。 ... PC版: 手机版:

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阿斯麦领欧洲科技板块暴增500亿 蓝筹股指数创2001年来新高

阿斯麦领欧洲科技板块暴增500亿 蓝筹股指数创2001年来新高 成分股中,在荷兰挂牌的光刻机巨头阿斯麦单日暴涨9.72%一骑绝尘,这也是荷兰股市基准荷兰AEX指数收涨2.43%的主要原因之一。另外,德国软件巨头思爱普(SAP)涨7.63%,腾讯大股东Prosus涨3.69%。来源:欧洲斯托克50指数热点图阿斯麦和思爱普在欧洲斯托克50指数的权重接近15%,帮助欧洲科技板块增加了约480亿欧元(约合523亿美元)的市值。受益于两只股票的强劲表现,这支蓝筹股指数抹去了本月早些时候的跌幅。众所周知,光刻机是芯片制造中最重要的设备之一,而阿斯麦也是全球唯一一家能够供应高端芯片所需的EUV光刻机的厂商。因此,阿斯麦的公司业绩常被视为尖端芯片行业的风向标。日内早些时候,阿斯麦发布了整体略好于预期的2023年四季报,并维持谨慎乐观的前景展望。在整个2023年度,阿斯麦营收达到275亿欧元,同比增长超30%;净利78亿欧元,同比增幅接近40%。展望未来,阿斯麦对2024年的业绩依旧维持“保守的观点”,即2024财年的营收应该与去年差不多。公司首席财务官在采访视频中表示,对于“预期中2025年的显著增长”,今年将会是扩张产能的重要一年。而阿斯麦CEO彼得·温宁克(Peter Wennink)则在接受媒体采访时表示,在经历了一段需求放缓的时期之后,他现在看到了半导体行业的积极迹象。温宁克特别提到,人工智能需要大量的算力,将成为“我们的业务和客户的业务的重要推动力”。受益于阿斯麦的乐观前景,正在交易的阿斯麦美股现涨近10%,GPU龙头英伟达涨超4%,有望双双刷新历史最高收盘价。与此同时,近期专注于人工智能业务的微软市值突破3万亿美元,谷歌、亚马逊和Meta也有明显的涨幅。回到欧股,分析师整体看好欧洲科技板块的前景,因为当前估值仍低于五年平均水平,或存在一定的上升空间。Plurimi Wealth LLP首席投资官Patrick Armstrong预计盈利上调将支持涨势进一步延续,“科技股大幅上涨,但股价并不比去年贵多少。”也有观点认为,由于欧元区经济低迷的景象,投资者有理由保持谨慎。日内公布的PMI报告显示,欧元区私营部门的活动已经连续第八个月出现萎缩,并且欧洲央行很有可能在周四释放“推迟降息”的信号令欧股承压。 ... PC版: 手机版:

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阿斯麦与埃因霍温理工大学合作投资1.8亿欧元

阿斯麦与埃因霍温理工大学合作投资1.8亿欧元 当地时间23日,欧洲科技巨头阿斯麦和埃因霍温理工大学表示,双方已同意在未来十年内合计投资1.8亿欧元用于半导体研究。阿斯麦首席财务官罗杰·达森在宣布该交易的声明中表示:“此次合作将增加博士人才的数量,这是我们行业迫切需要的,并将提供与芯片行业和社会相关的科学见解。”“通过这项协议,我们将投资荷兰的科学和培训专家。”该大学表示,预计将投入1亿欧元建造和运营一个先进的洁净室设施,在那里进行半导体相关研究,涉及等离子体物理、机电一体化、光学和人工智能等领域。阿斯麦将投资0.8亿欧元。埃因霍温大学校长罗伯特-扬·史密斯表示,此次合作是该大学有史以来规模最大的一次,将有助于巩固埃因霍温作为“半导体热点”的重要性。

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