闪存大减产 SSD大涨价 厂商含泪多赚25％

闪存大减产 SSD大涨价 厂商含泪多赚25％ 当季，NAND闪存的合约价格平均飙升大涨约25％，其中三星的平均售价涨了12％，西部数据也涨了10％。作为行业龙头，三星的服务器、笔记本、手机闪存业务全线看涨，已经供不应求，一个季度就入账42亿美元，环比暴涨44.8％，并占据整个市场的多达36.6％，收获了5.2个百分点的份额。SK海力士(包括Solidigm)也收入了24.8亿美元，环比大增33.1％，份额上涨至21.6％。西部数据、铠侠分别小幅增加7.0％、8.0％，目前份额分别为14.5％、12.6％。美光则是五大巨头中唯一倒退的，因为减量供应，出货量少了超过10％，导致收入微跌1.1％，份额已不足10％。其他中小型厂商日子也不错，合计收入大涨了32.3％。集邦咨询预计，2024年第一季度的NAND闪存行业收入还会再涨大约20％。注：表中的million都应该是billion ... PC版： 手机版：

铠侠目标 2031 年推出 1000 层 NAND 闪存，重组存储级内存业务

铠侠目标 2031 年推出 1000 层 NAND 闪存，重组存储级内存业务 据日经 xTECH 报道，铠侠 CTO 宫岛英史在近日举办的第 71 届日本应用物理学会春季学术演讲会上表示该企业目标 2030~2031 年推出 1000 层的 3D NAND 闪存，并对存储级内存（SCM）业务进行了重组。

TrendForce 报告：NAND闪存市场格局将发生变化 终于出现复苏迹象

TrendForce 报告：NAND闪存市场格局将发生变化 终于出现复苏迹象 NAND闪存产业链动态频出，部分厂商表示有提价或提高产能利用率的意愿。NAND闪存供应商SIMO总经理Wallace C. Kou表示，第二季度NAND闪存的价格已经尘埃落定，将上涨20%；部分供应商第一季度已经开始盈利，第二季度后大部分供应商都将盈利。PHISON公司首席执行官Pua Khein Seng认为，SSD固态硬盘价格的进一步上涨可能会大大降低市场需求。如果价格过高，需求可能又会开始动摇。他建议 NAND 制造商停止减产，开始满足需求，而不是任由低供应、高需求推高价格。从产业链的角度来看，三星西安晶圆厂已经大幅提高了开工率，Kioxia也在考虑调整减产计划。三星方面，据韩国媒体"The Elec"报道，三星电子位于中国西安的NAND闪存工厂已将开工率恢复到70%左右。23 年下半年，三星将该工厂的开工率降至 20%-30%。这是自 2022 年下半年内存价格和需求开始下滑以来该工厂的最低点。西安晶圆厂是三星电子在韩国以外唯一的内存半导体生产基地，月产能为 20 万片 300mm 晶圆，占三星整体 NAND 产量的 40%。三星电子计划将西安 NAND 闪存工厂升级为 236 层 NAND 工艺，并启动大规模扩产。据了解，该公司将于 2024 年在西安工厂逐步引进能够生产 236 层 NAND 的设备。至于 Kioxia，该公司最近表示，将重新评估自 2022 年起实施的电子设备中使用的内存介质闪存的减产计划，并提高产量。Kioxia预计，到今年3月，其NAND工厂的利用率将恢复到90%左右，这取决于需求。不过，TrendForce指出，先前预测NAND Flash在第1季的合约价格季增率约为20-25%。尽管第二季度的整体需求前景仍然保守，但NAND闪存供应商已经从23年第四季度末和24年第一季度初开始调整产能利用率。此外，NAND 闪存买家已开始逐步补充第一季度的库存。因此，第二季度 NAND 闪存合同价格的季度环比增幅将收敛至 10-15%。市场格局：三星仍占主导地位，两大制造商或将合并目前，NAND 闪存市场仍由五大厂商主导，其中三星和 SK Hynix 占据了绝大部分份额。根据TrendForce 3月6日的调查，23年第四季度，三星仍牢牢占据着NAND闪存市场的头把交椅，市场份额从上一季度的31.4%增至36.6%；其次是SK集团，市场份额从上一季度的20.2%增至21.6%。紧随其后的是西部数据，其市场份额从上一季度的 16.9% 降至 14.5%；Kioxia，其市场份额从上一季度的 14.5% 降至 12.6%；美光，其市场份额从上一季度的 12.5% 降至 9.9%。值得注意的是，西部数据与 Kioxia 的合并计划自 2021 年开始实施，目前尚未结束。据日本媒体 47news 报道援引消息人士的话称，合并谈判遭到了竞争对手的反对，导致谈判终止。日本媒体朝日新闻早些时候的报道指出，双方可能在 4 月底恢复合并谈判。据报道，贝恩资本正在与相关公司进行谈判，以重启西部数据与 Kioxia 的合并谈判。如果合并成功，新成立的公司将控制全球三分之一的 NAND 闪存市场。如果合并成功，西部数据和 Kioxia 成立的新公司的市场份额将超过 30%，从而导致 NAND 闪存市场格局的变化。近日，西部数据再次出手。3月5日，该公司宣布分拆NAND闪存业务后，将保留原名，专注于核心硬盘业务。该公司还表示，分拆交易预计将在下半年完成。根据公告，西部数据现任全球运营执行副总裁 Irving Tan 将担任剩余独立硬盘公司的首席执行官，继续以西部数据品牌运营。现任首席执行官大卫-戈克勒（David Goeckeler）将被调往新成立的公司负责 NAND 闪存部门，并担任新公司的首席执行官。西部数据将剥离长期受供过于求困扰的 NAND 闪存业务，这一消息引发了业界的广泛讨论。但该公司认为，此举将加速创新，带来新的发展机遇。同时，由于资本结构独立，两个实体的运营效率将高于统一的公司。展望：第一季度 NAND 闪存行业收入或将环比增长 20%在产业营收方面，根据 TrendForce 的最新研究显示，NAND Flash 产业营收在 23 年第 4 季达到 114.9 亿美元，较前一季成长 24.5%。这主要得益于年末促销带来的终端需求回暖，以及元器件市场因涨价带来的订单扩大，以及比特出货量较去年同期旺盛。同时，各公司继续发布 2024 年需求表现将好于 2023 年的观点，并已开始战略备货。展望 2024 年第一季度，TrendForce 认为，在供应链库存水平显著改善、价格仍在上涨的情况下，客户继续增加采购订单，以避免供应短缺和成本上升的风险。因此，TrendForce 预估，尽管目前为传统淡季，但由于订单规模持续扩大，刺激 NAND Flash 合约价格平均上涨 25%，第一季 NAND Flash 产业营收仍将较去年同期成长 20%。 ... PC版： 手机版：

三星电子将与下游厂商就NAND闪存价格谈判 提价15-20%

三星电子将与下游厂商就NAND闪存价格谈判 提价15-20% 因此，公司决定与大客户展开谈判，以期将价格调整至一个更为合理的水平。此前，国内重量级的NAND相关业者指出，NAND芯片供应商为了实现盈利目标，必将继续积极推高报价。业内人士预测，NAND芯片价格至少需要上涨四成以上，才能使大厂们达到盈亏平衡点。而要实现真正的盈利，未来报价涨幅至少要达到五成，甚至可能更高。对于消费者而言，NAND芯片价格的上涨意味着存储成本的增加。无论是智能手机、平板电脑还是笔记本电脑，它们都离不开NAND芯片作为存储媒介。因此，NAND芯片价格上涨最终会反映在这些消费电子产品的售价上，导致价格上涨。对于NAND芯片供应商而言，价格上涨是他们所期望的。在经历了价格下跌的困境后，他们迫切需要通过涨价来改善盈利能力。在竞争激烈的存储市场中，只有保持健康的盈利水平，才能确保有足够的资金用于研发和生产，从而保持竞争优势。值得注意的是，此前有业内人士预测，未来短期内还有可能掀起一波高达50%的迅猛涨价潮。这无疑将对整个存储市场造成更为巨大的冲击。 ... PC版： 手机版：