远洋集团宣布暂停所有境外债务项下的付款

远洋集团宣布暂停所有境外债务项下的付款 有央企背景的中国远洋集团宣布，将暂停所有境外债务（包括境外美元证券）项下的付款，直至整体重组及/或延期解决方案获得实施。 远洋集团星期五（9月15日）在港交所发布公告，宣布上述消息；并称集团将集中一切必要资源，确保现有项目交付，加快在建物业及已竣工物业的销售，稳定业务营运，保障购房者、集团合作伙伴及所有持份者的利益。 公告还说，集团正在实施严格的降本增效措施，以提高营运效率。 今年8月14日，远洋集团因一只美元债未能在宽限期结束前支付利息2094万美元（2857万新元），导致发生违约。 不过远洋集团三天后（8月17日）发布公告宣布，2024年、2027年和2029年到期的三笔美元债票息展期方案正式通过。 中国人寿、大家保险分别位列远洋集团第一大、第二大股东，持股比例分别为29.59%、29.58% 来源：

远洋集团据报违约后首次会晤关键境外债权人

远洋集团据报违约后首次会晤关键境外债权人 有央企背景的中资开发商远洋集团据报自违约以来，首次与一批关键境外债券持有人会晤。 彭博社星期四（1月18日）引述知情人士，报道上述消息。 知情人士透露，双方星期三（17日）举行会议前，上述共同持有远洋六只未偿还高级无担保逾25%票据的临时债权人小组指示债券受讬人本月早些时候发出法定要求偿债书，以促使远洋坐上谈判桌。 法定要求偿债书是债权人可以请求法院清算债务人资产以偿债之前的要求。 这项进展标志着远洋集团与境外债券持有人的纷争取得了突破。在远洋集团处理债务过程中，以中国在岸的债权人为主，境外债券持有人一直未受到太多关注。 进一步磋商可能将衍生出一些足以改变远洋集团尝试重组债务的条款。 远洋集团是北京和天津最大的房屋销售商之一，去年8月公告一只今年到期的美元债券，因未能在宽限期结束前支付利息导致违约停牌。 去年9月，远洋集团暂停支付所有境外债务，并委任华利安诺基 （中国）有限公司为财务顾问。根据11月提交的文件，远洋集团表示，将继续与债权人和其他利益相关方进行讨论，并与其顾问合作进行准备工作。 彭博社上周报道，远洋集团告知部分债券持有人，公司拟把所有境内人民币债券展期，包括把其中四只展期不超过30个月。远洋集团提议从第15个月开始，每三个月摊还四只支债券的本金，兑付分六期。 报道称，远洋集团告诉债权人，销售规模持续下降，流动性仍未改善。他们表示，较长期整体分期兑付展期方案，能使公司更稳定运营，并为投资人保持公司价值。 2024年1月18日 3:34 PM

旭辉集团股价周二早盘大跌，此前这家中国房地产开发商暂停支付境外债务本金和利息，并表示现金流恶化程度超出预期。

旭辉集团股价周二早盘大跌，此前这家中国房地产开发商暂停支付境外债务本金和利息，并表示现金流恶化程度超出预期。 旭辉在公告中表示，为确保“公平对待所有境外债权人”，集团已暂停支付境外融资安排项下所有应付的本金和利息。

融创中国完成境外债重组 化解900亿人民币债务风险

融创中国完成境外债重组 化解900亿人民币债务风险 中国房企融创中国去年5月首次出现债务违约后，星期一（11月20日）宣布境外债重组成功，化解约900亿元（人民币，约172亿新元）的债务风险。 据澎湃新闻报道，融创中国星期一晚发布公告称，公司境外债务重组各项条件已获满足，从当天起正式生效。这意味着融创成为首家完成境内外债务重组所有流程的大型房企。 据悉，此次融创中国的境外债重组规模约百亿美元（1美元约合1.34新元），这些现有债务将根据债权人选择，置换为六笔新上市的美元票据、强制可转换债券、可转换债券及融创服务股权，分别对价57亿美元、27.5亿美元、10亿美元、7.75亿美元，完成化债。 上述三种产品预计于11月21日在新交所上市。 受利好消息影响，11月20日开盘，融创中国涨幅迅速扩大至10%。截至当天收盘，融创中国股价报2.330港元/股（约每股0.4新元），涨幅为5.91%。 融创中国是在去年5月宣布境外债务违约，随后开启18个月的债务重组进程，通过利用股东借款、股权融资、资产出售等方式自救。 2023年11月21日 8:20 AM

雅居乐：票据利息支付宽限期已过　无能力履行所有境外债付款义务

雅居乐：票据利息支付宽限期已过　无能力履行所有境外债付款义务 雅居乐表示，鉴于公司面临的流动性压力，目前尚未支付2020票据的有关利息，该票据利息支付的宽限期已于上日到期，并预期将无能力履行境外债务项下的所有付款义务。公司表示，将与债权人保持积极沟通，并将积极探讨最佳的解决方案以实现长期持续发展，以维护各持份者的利益。公司尚未接获相关债权人就2020票据发出任何加速还款通知。集团表示，中国房地产行业持续处于下行趋势，大部分地区的销售仍然低迷。集团今年首4个月预售总值65.5亿元人民币，较2023及2022年分别下跌68%及73.9%。即使面对行业困境、融资及再融资越趋困难所带来的流动性压力，集团一直努力最大限度减低对业务营运的影响，并履行偿债义务。集团将继续全力推进项目交付、加快物业预售，加速收取销售所得款项，以改善资产负债状况。集团又指，将聘请外部财务顾问及法律顾问，以协助评估资本结构及流动性状况，寻求可行的境外债务整体性解决方案，并将适时积极与境外债权人就潜在解决方案进行沟通。 2024-05-14 10:01:25

碧桂园委任境外债务重组法律顾问 吁债权人保持耐心

碧桂园委任境外债务重组法律顾问 吁债权人保持耐心 深陷财务困境的中国房地产巨企碧桂园宣布，已聘用年利达律师事务所为法律顾问，负责推进公司的债务重组进程，呼吁债权人要保持耐心。 碧桂园星期天（4月7日）在香港交易所发布公告，过去数月，公司与债权人及主要顾问紧密合作，在建立境外债务重组程序上取得积极进展，并在有序地推进该程序。 公告说，碧桂园重视债权人的意见，并就众多债权人的耐心、具建设性的参与及支持致以最深切的感谢。代表银行债权人的协调委员会及代表债券持有人的项目小组均已成立。正与该等债权人团体及其顾问商议信息分享机制和费用安排，并积极反馈了一系列的尽职调查问题。 碧桂园在1月16日公告，已聘请了毕马威企业咨询（中国）有限公司担任境外债务重组的主要财务顾问。根据星期天的公告，主要财务顾问正持续推进现金流模型的准备工作。 公告也说，为向债权人提供共同的资讯平台，碧桂园已聘请了德安华，以对债权人负有谨慎责任为前提，对集团进行独立债务回收率分析，帮助债权人未来在审视公司经营情况时能够做出更好的理性判断。 公告同时提到，碧桂园现已委聘年利达律师事务所担任境外债务重组的主要法律顾问。年利达律师事务所将和公司及其主要顾问一起确保公司和境外债权人之间保持透明且具建设性的对话。公司及其顾问将与债权人一同探索所有可行的境外债务重组选项，以寻求对当前状况的整体解决方案。 碧桂园星期天也在官方微信公众号发文，通报4月管理会议情况。总裁莫斌在会上明确提出“一楼一策保交付”工作方针。他强调，保交付是公司一定要守住的政治底线，必须要把保交付工作做好。 莫斌说，2023年全年，碧桂园集团累计交付超60万套房屋，累计交付面积7162万平方米，范围涉及31个省249个城市。莫斌并强调，一定要抓住机会，认认真真做好工作，争取更多项目进入“白名单”。 碧桂园3月底在港交所公告，将延迟刊发2023年度业绩及寄发2023年度报告，股票也将于4月2日暂停交易。 2024年4月8日 9:45 AM