中国宏桥拟发行3亿美元票据　利率7.75厘

中国宏桥拟发行3亿美元票据　利率7.75厘 中国宏桥计划发行2025年到期的优先无抵押票据，规模3亿美元，利率7.75厘。公司拟将所得款项净额用作现有离岸债务再融资及作一般公司用途。 2024-03-26 09:03:00

京东拟发售15亿美元可换股优票据

京东拟发售15亿美元可换股优票据 京东集团计划发售15亿美元可换股优先票据，资金用于股份回购、海外业务拓展、供应链网络完善及补充流动资金。票据将于2029年6月1日到期，将作为公司优先及无担保债务。 2024-05-21 17:10:55

招商银行：悉尼分行发行 4 亿美元浮息票据

招商银行：悉尼分行发行 4 亿美元浮息票据 招商银行公告，悉尼分行在 50 亿美元中期票据计划项下已发行于 2027 年到期的 4 亿美元浮息票据。该票据将仅向专业投资者发售，并已向香港联交所申请上市及买卖，预计于 2024 年 7 月 11 日生效。

MicroStrategy完成8亿美元2.25%可转换优先票据发行

MicroStrategy完成8亿美元2.25%可转换优先票据发行 PANews 6月21日消息，MicroStrategy宣布完成了8亿美元的2.25%可转换高级票据（Convertible Senior Notes）发行，这些票据将于2032年到期。此次发行的净收益约为7.86亿美元，这些资金主要用于购买比特币和支持公司的其他运营需求。 MicroStrategy于6月18日完成了此次债券发行，包括初始发行的7亿美元和额外发行的1亿美元，这些债券是以私人方式出售给合格机构投资者的。债券年利率为2.25%，每年6月15日和12月15日支付利息，票据到期日为2032年6月15日。债券可以在特定条件下转化为现金、MicroStrategy的A类普通股或两者的组合，转换价格为每股约2043.32美元，相比于2024年6月13日的平均股价1513.46美元，有约35%的溢价。此外，如果MicroStrategy的股票在未来某个时期的交易价格达到转换价格的130%… （点击链接阅读全文）

阿里巴巴拟发行45亿美元可转换票据

阿里巴巴拟发行45亿美元可转换票据 阿里巴巴集团计划通过发行可转换票据筹资45亿美元（60.8亿新元），为回购股票提供资金。 据彭博社，阿里巴巴星期四（5月23日）在港交所发布公告称，拟私募发行本金总额为45亿美元、于2031年到期的可转换优先票据，设定0.5%的票面利率，期限为七年，前五年不可赎回。这是亚洲公司历史上最大规模的美元计价债券发行。 阿里表示，发行票据所筹集资金将用于回购若干阿里巴巴美国存托股份；为不时根据该公司现有股份购回计划而进行的进一步股份购回提供资金；为订立限价看涨交易(capped call transactions)所需成本提供资金。 分析师认为，阿里巴巴回购股票有利于提振股价，也表明当前阿里管理层认为阿里股票被低估。此外，当前的市场环境提供了较低的利率，阿里巴巴以0.5%的低息票据融资，可以以较低的成本获得资金。业务方面，阿里巴巴目前正需要资金投资其核心商业、云业务，以及加大对人工智能的押注。 彭博社引述知情人士说，阿里此次发行得到了全球投资者的热烈响应，订单数倍于发行量，表明国际市场对阿里巴巴的信任和对其未来增长的预期。 据《华尔街日报》，惠誉国际评级(Fitch Ratings)预计阿里巴巴未来几年将继续执行股东回报政策，授予这些票据A+评级。该信用评级公司预计，阿里巴巴未来几个财年将斥资110亿至130亿美元回购股票。 2024年5月24日 4:19 PM

7 月 5 日晚，绿城中国发布公告，关于本金总额为 1.5 亿美元的 5.95% 优先票据，截至本公告日期，公司已全额购回所有待

7 月 5 日晚，绿城中国发布公告，关于本金总额为 1.5 亿美元的 5.95% 优先票据，截至本公告日期，公司已全额购回所有待偿还的票据。所购回的票据将按照其条款相应注销。该等票据由绿城中国于 2021 年 12 月直接发行，到期日为 2024 年 12 月 22 日。公司将继续监察市况，并可能考虑于适当时候进一步购回公司的任何债券。