山东加快打造千亿元规模锂电池产业，上市公司积极加码产业链布局

山东加快打造千亿元规模锂电池产业，上市公司积极加码产业链布局 日前，山东省工业和信息化厅等七部门联合印发《山东省锂电池产业高质量发展行动方案》（以下简称《行动方案》），提出到 2025 年，山东省锂电池产业规模力争突破 1000 亿元。近日，记者对山东省多家相关产业链公司进行了实探和采访，按照《行动方案》提出的目标和任务，锂电池产业链头部企业和相关上市公司正加快产业布局和重大项目落地。特别是围绕锂电池正负极材料、电解液、隔膜等关键材料，山东多地正快速形成产业配套带，并将培育壮大产业聚集品牌。（证券日报）

需求回暖驱动 电子产业链公司业绩亮眼

需求回暖驱动 电子产业链公司业绩亮眼 存储、消费电子、功率半导体…… 细分产业赛道次第复苏，A 股半导体公司陆续交出亮丽的半年报业绩预告，多家龙头公司预计上半年业绩实现倍增。上海证券报记者统计，目前共有 18 家电子产业链公司（申万行业分类）披露了上半年业绩预告，其中 17 家公司实现净利润同比增长，韦尔股份、澜起科技等龙头公司预计上半年业绩同比增长超过 6 倍。（上证报）

山东锂电产业提档加速 2025 年力争规模突破 1000 亿元

山东锂电产业提档加速 2025 年力争规模突破 1000 亿元 近日，山东省工业和信息化厅等部门联合印发《山东省锂电池产业高质量发展行动方案》，其中提出，到 2025 年全省锂电池产业规模突破 1000 亿元；到 2027 年，锂电池回收利用体系基本完备，构建绿色、高效、智能的锂离子电池产业生态。近年来，山东持续聚焦经济转型，一批新产业蓬勃发展，其中在锂电产业发展上表现尤为显著，产业布局从谋势进入到谋突破的阶段。(证券时报)

山东省印发行动方案 推动到 2025 年全省锂电池产业规模突破 1000 亿元

山东省印发行动方案 推动到 2025 年全省锂电池产业规模突破 1000 亿元 山东省工业和信息化厅等部门近日联合印发《山东省锂电池产业高质量发展行动方案》，以特色化、规模化、国际化为发展方向，聚力攻坚锂电池关键核心技术，加强与新能源汽车、储能、消费电子等领域协同配套，推动到 2025 年，全省锂电池产业规模突破 1000 亿元，初步形成涵盖正负极材料、隔膜、电解液、电芯及电池制造、终端应用、拆解回收等的产业链条。

华泰证券黄乐平：AI 大模型引领全球产业链重构

华泰证券黄乐平：AI 大模型引领全球产业链重构 7 月 5 日，华泰证券在 2024 年世界人工智能大会举办 “论道智能新趋势” 科技金融创新论坛。华泰证券研究所科技与电子首席分析师黄乐平深入分析了人工智能（AI）和大模型技术在当前和未来对全球产业链的影响，并分享了华泰证券研究所对 AI 时代投资机会的最新观点。黄乐平表示，随着 AI 技术的快速发展，特别是在大模型技术领域的突破，全球产业链正在经历一场深刻的变革。他回顾了华泰证券研究所去年发布的报告《AI2.0：十年之后我们还能做什么》，并在今年推出的《AI 大模型时代的全球产业链重构》深度报告中，进一步阐述了 AI 技术对产业链的重塑作用。他预测，到 2030 年，服务器市场规模将达到 5500 亿美元，从规模上会超过手机；半导体市场未来 6 年将翻一倍，达到 1 万亿美元，主要的增量是来自数据中心。（上证报）

机构看好半导体周期复苏与 AI 为核心的算力芯片产业链

机构看好半导体周期复苏与 AI 为核心的算力芯片产业链 7 月 4 日，半导体 ETF（512480）跌 1.85%，成交额 7.77 亿元。国联证券建议关注 AI 端侧带来的消费电子产业链机会，看好半导体周期复苏及创新产业链，相关标的射频器件龙头卓胜微等公司；在算力产业链方向，相关上游设计标的晶晨股份等公司，晶圆代工厂的中芯国际等公司；先进封装领域长电科技、通富微电、华海诚科等公司。甬兴证券表示，继续看好受益 Apple Intelligence 的苹果产业链、受益于英伟达 GB200 的铜连接产业链、以先进封装为代表的半导体周期复苏主线、AI 为核心的算力芯片产业链。综合来看，国产替代叠加景气复苏，可以持续关注半导体 ETF（512480）的布局机会。