四会富仕：公司汽车电子类 PCB 产品有间接应用于车路云协同系统中的雷达、传感器、天线等设备

四会富仕：公司汽车电子类PCB产品有间接应用于车路云协同系统中的雷达、传感器、天线等设备有投资者问，公司产品车路协同天线是否具备允许车辆与路侧基础设施、其他车辆以及云端服务器之间进行实时信息交换的功能？是否属于车路云产品？四会富仕在互动平台表示，汽车电子是公司近年来增速较快的下游应用领域，公司汽车电子类PCB产品有间接应用于车路云协同系统中的雷达、传感器、天线、车载卫星定位导航系统等电子设备。

光大证券：AI 终端加速落地 或带动换机新周期 关注产业链投资机会

光大证券：AI终端加速落地或带动换机新周期关注产业链投资机会光大证券发布研报认为，AI终端加速落地，或带动换机新周期。国内AI手机或在2024年开启元年，各家纷纷布局AI大语言模型，且推出AI手机系列产品。AI大模型目前覆盖的应用场景与PC高度重合，因此AIPC被称为“大模型的最佳载体”。目前PC换机周期已至，经过长时间的延迟采购，商业领域的需求预计将在2024年出现增长。苹果、高通、微软等巨头纷纷推出人工智能系统及新芯片，有望引领AI终端行业发展。投资建议：建议关注：(1)整机/ODM/OEM：立讯精密、传音控股、歌尔股份、华勤技术等；(2)电池电源：珠海冠宇、欣旺达等；(3)结构件&功能件：领益智造、长盈精密、春秋电子等；(4)散热：领益智造、中石科技、飞荣达等；(5)PCB：鹏鼎控股、东山精密等；(6)光学：水晶光电、蓝特光学等。

高温天气持续 四川限电进一步延长至25日

高温天气持续四川限电进一步延长至25日近期，因极端高温天气等原因，四川工业企业“临时限电停产”引发行业高度关注。此前，相关部门曾下发通知，将限电期限定为8月15日至20日。不过，由于高温天气并未得到明显好转，电力供需紧张形势进一步加剧。8月20日，四川经信厅、国网四川电力公司发布的一份《关于扩大工业企业让电于民实施范围的紧急通知》显示，将限电期限延长至25日，使得限电总时长延长到11天。由于四川省是我国中西部集成电路产业重点区域，封测、显示、光伏等领域均遭遇不同程度影响。据《四川日报》最新发布消息，当前，四川省用电需求最高负荷已跃升至6500万千瓦，同比增长25%。据气象和水利部门介绍，未来5天四川省大部分地区仍晴热少雨，盆地高温天气将持续，8月下旬省内主要江河来水量仍以偏少为主，因此电力供需紧张形势仍十分严峻。据业内人士介绍，电子代工厂原本就在进行库存调节，因此，短期限电带来的影响有限，但若是限电时间拉长，将可能造成一定程度影响。不过，由于半导体制造业的特殊性，一旦晶圆厂停产或将会面临较大的损失。目前，在半导体产业链方面，四川省内拥有生产设施的半导体公司包括TI、英特尔（成都封测厂）、安森美（乐山封测厂）、Diodes（成都封测厂）、Molex、ASM、MPS、士兰微（成都封测厂）、华微电子、振芯科技等。同时，台系电子代工三巨头鸿海、仁宝和纬创和宁德时代等企业也都在四川设有工厂。不过，相较而言，限电对四川省内面板厂影响更为明显。据Omdia显示研究资深首席分析师吴荣兵此前接受媒体采访时表示，受川渝限电影响，当地目前已经有多家模组、整机组装厂生产直接停止，但是面板厂产线由于其array前段设备特殊性，无法像其他企业那样直接关停。一些面板产线不投入玻璃，仅维持必要设备运转空跑；另外一些企为平线则开启年度设备检修直接关停。预计当地8.5和8.6代线受影响产能在5.3万-6.8万片基板左右。分析师预计，限电期限拉长后，四川当地面板厂的产出将进一步减少，尤其是全球液晶电视面板的当月产能将减少两成，但面板行业供过于求的状况预计有所缓和。因工业用电政策四川显示产业链都受到不同程度的影响，潜在受影响的关键企业具体包括上游配套厂商光明光电、路维光电、奥希特等，中游面板厂商京东方、惠科、天马、信利、中电熊猫，下游显示终端制造厂商长虹、TCL、富士康、仁宝、纬创、广达等。（校对/李晓延）...PC版：https://www.cnbeta.com/articles/soft/1307263.htm手机版：https://m.cnbeta.com/view/1307263.htm

苹果第一代MR产品Vision Pro量产在即 受益上市公司梳理

苹果第一代MR产品VisionPro量产在即受益上市公司梳理信达证券莫文宇在11月26日的研报中认为，VisionPro是消费电子发展历程上一个里程碑式的成果，有望开启消费电子新周期。民生证券方竞等人在11月13日的研报中表示，VisionPro作为一款革命性XR产品开启诸多创新，引领“空间计算“浪潮，有望引领XR产业链焕发新的生机。据悉，光学方面，VisionPro采用超短焦光学模组3PPancake方案，能够实现当前Pancake中最大的120°视场角，极具清晰度和通透度，有效提升用户的沉浸感。显示方面，其搭载高分辨率的MicroOLED屏幕，合计达2300万像素，单眼达到4K效果。此外，VisionPro采用M2+R1双芯片设计，M2芯片在制程、数据缓存以及GPU执行能力和渲染能力方面均优于目前的主流产品高通骁龙XR2和XR2+Gen1，全新R1芯片专为应对实时传感处理任务，传输数据12毫秒就可以触达显示器，头显的响应速度、实时交互、沉浸感等将得到极大提升。方竞等人表示，苹果VisionPro在硬件配置和功能实现上远超竞品。VisionPro此番搭载的IPD调节显著改善屈光度和成像质量，远期有望成为行业主流。交互方式上，其搭载12个摄像头+5个传感器+6个麦克风，用户只需简单的注视app后用手势交互，重新定义交互范式，有望引领后续交互领域创新。此外，眼动追踪技术能大幅提升交互体验，使得应用从B端走向C端。苹果CEO库克表示，“如同Mac将我们带入个人计算时代，iPhone将我们带入移动计算时代，AppleVisionPro将带我们进入空间计算时代”。传统VR设备如Quest系列更多将应用集中于游戏、影音等娱乐场景，苹果VisionPro从游戏机的“枷锁”里面突破，借助苹果自身生态系统优势，使其与iphone、pad、Mac等其他设备保持同步，应用场景泛化至社交、办公、生活等领域。方竞等人认为VisionPro短期有望替代传统游戏机，中长期有望替代传统PC。上市公司方面，在微显示、光学器件、感知交互、电池等各个领域，国内厂商快速导入。在整机组装领域，立讯精密和歌尔股份具备较强的技术实力，与Apple合作紧密；微显示方面，京东方A、视涯和索尼等已有布局或已实现MicroOLED的规模量产；在光学器件方面，舜宇光学、水晶光电、苏大维格等充分布局；感知交互方面，兆威机电和智立方能提供相关硬件和检测设备；在电池上，德赛电池、欣旺达和紫建电子技术实力成熟。除上述公司外，方竞等人还指出，高伟电子为iPhone前镜头模块的主要供应商，与苹果有望在VisionPro上延续前期的合作；长盈精密为国内精密零组件龙头，参与了行业所有头部客户主要XR产品的研发；奥比中光是行业领先的3D视觉感知整体技术方案提供商；领益智造为MR海外龙头核心合作伙伴；三利谱在近眼端与显示端两方面提供完善的pancake光学膜方案；国光电器为M客户、P客户等VR头部企业的产品稳定供货。天风证券在6月27日的研报中表示，VisionPro产品实际真机效果或超过发布会2D显示，实际用户体量&销量有望超预期，拉动相关产品产线建设需求，扩产设备先行，自动化设备厂商为核心受益标的，建议关注苹果自动化设备公司杰普特、科瑞技术、华兴源创、荣旗科技、博众精工。...PC版：https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1401625.htm手机版：https://m.cnbeta.com.tw/view/1401625.htm