中信建投：预计国产算力基础设施占比将持续提升，建议重点关注服务器 / 算力芯片、交换机 / 交换芯片、光模块等环节

中信建投：预计国产算力基础设施占比将持续提升，建议重点关注服务器/算力芯片、交换机/交换芯片、光模块等环节中信建投研报表示，国产AI大模型正快速迭代，今年有望成为AI应用爆发的元年，阿里通义千问2.5、视频大模型Vidu、商汤“日日新SenseNova”5.0、幻方DeepSeek-V2均展现出优秀的性能。应用爆发也将促进算力基础设施建设，从供应链安全以及性价比角度考虑，预计国产算力基础设施占比将持续提升，建议重点关注服务器/算力芯片、交换机/交换芯片、光模块等环节。服务器：AI服务器高增，芯片国产化渗透提升带来竞争格局变化；交换机：以太网支撑高性能计算场景已经逐步得到验证，RoCE交换机有望取代IB交换机成为国内大模型厂商首选，国内交换机厂商400G、800G相关订单预计将实现高速增长，国产高速交换芯片也有望开始放量；光模块：2024年国内预计400G需求大幅增长，部分头部CSP可能将采购800G产品。

中信建投：重点关注光模块和交换机领域

中信建投：重点关注光模块和交换机领域中信建投研报指出，AI基础设施建设如火如荼，网络硬件需求保持旺盛，Capex占比有望进一步提升。明年800G需求持续上修，超出市场预期，头部光模块公司有望充分受益。随着英伟达BlackwellGPU的产能逐步释放，配套的1.6T光模块等网络硬件需求有望快速提升。持续强烈推荐海外数通光模块产业链，同时对于国内算力产业链，当前也可以重点关注光模块和交换机领域。

Realtek正打造新平台使5Gbps以太网交换机更加经济实惠

Realtek正打造新平台使5Gbps以太网交换机更加经济实惠几年前，RTL9303作为低成本10Gbps交换机集成电路发布，但由于它仍然需要配备第三方PHY，因此从未真正流行起来。RTL9303采用800MHzMIPS34KcCPU，支持最大1GB的DDR3RAM和64MB的SPINOR固件闪存。与Realtek的RTL8251B5GbpsPHY结合使用时，最终可实现相当低成本的5Gbps交换机。Realtek预计每个端口的价格为25美元，与目前典型的2.5Gbps交换机相比，每个端口只贵10美元左右，尽管有些交换机每个端口的价格只有10美元。如果与售价约为30美元的基于RealtekRTL8126PCIe的5Gbps网卡结合使用，5Gbps以太网在性价比方面将是一个非常明智的选择。2.5Gbps以太网卡的价格现在已经低至13美元，但与5Gbps网卡的售价相比，它们的起步价依然较高。与此同时，10Gbps网卡的价格仍停留在80-90美元左右，而交换机在大多数情况下每个端口的价格至少为45美元，但通常要高出很多。5Gbps以太网还有一个优势，即可以在长达60米的CAT5e布线和长达100米的CAT6布线上运行，这意味着无需更换旧布线就能从中受益。...PC版：https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1435228.htm手机版：https://m.cnbeta.com.tw/view/1435228.htm

NVIDIA发布X800系列交换机、网卡 带宽高达80万兆

NVIDIA发布X800系列交换机、网卡带宽高达80万兆Quantum-X800平台可以说是AI专用基础设施极致性能的新标杆，包含QuantumQ3400交换机、ConnectX-8SuperNIC网卡，二者互连的端到端吞吐量达到了业界领先的800Gbps(80万兆)。同时，交换带宽容量比上一代提高5倍，网络计算能力则凭借NVIDIASHARPv4技术提高9倍，达到了14.4TFlops，也就是每秒14.4万亿次计算。Spectrum-X800则包含SpectrumSN5600交换机、BlueField-3SuperNIC网卡，吞吐量同样高达800Gbps，可为多租户AIGC云和大型企业级用户提供各种至关重要的先进功能。软件方面，NVIDIA提供面向万亿参数级AI模型性能优化的网络加速通信库、软件开发套件、管理软件等全套软件方案。其中，NVIDIA集合通信库（NCCL）可将GPU的并行计算任务扩展到Quantum-X800网络，并利用基于SHARPv4的强大网络计算能力、对FP8数据格式的支持，为大模型训练和AIGC提供超强的性能。全球多家头部基础设施供应商和系统厂商将从2025年开始，提供基于Quantum-X800、Spectrum-X800的网络平台，包括Aivres、DDN、戴尔、Eviden、HitachiVantara(日立旗下)、慧与、联想、超微、VASTData等等。...PC版：https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1424267.htm手机版：https://m.cnbeta.com.tw/view/1424267.htm

思科推出新AI网络芯片 与博通Marvell正面竞争

思科推出新AI网络芯片与博通Marvell正面竞争AI应用越来越流行，ChatGPT成为开拓者，支撑ChatGPT的正是由GPU专业芯片组成的网络，单个芯片的通信速度越快效果越好。思科是主要的网络设备供应商，它的以太网交换机被市场认可。现在思科已经推出新一代交换机G200和G202，相比上代产品性能翻倍，可以将最多32000个GPU连接在一起。思科研究员RakeshChopra说：“G200和G202将会成为市场上最强大的网络芯片，为AI/ML负载提供支持，协助构建最节能的网络。”按照思科的说法，当新芯片在执行AI、机器学习任务时，交换次数减少40%，延迟时间缩短，而且更加节能。4月份博通也曾推出Jericho3-AI芯片，它可以将最多32000颗GPU芯片连接在一起。...PC版：https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1366529.htm手机版：https://m.cnbeta.com.tw/view/1366529.htm

创益通：112Gbps 规格互连产品已小批量交付

创益通：112Gbps规格互连产品已小批量交付创益通在投资者互动平台表示，中航光电作为公司前五大客户之一，公司主要向其提供通讯互连以及精密结构件类相关产品。公司通讯互连类产品主要包括高速背板连接器组件以及高速射频连接器组件，其中高速背板连接器组件主要应用于5G通信基站机柜、交换机、数据中心等数据存储和传输。公司高速通讯类互连产品传输速率达到56Gbps，112Gbps规格的互连产品也已小批量交付。