宝龙境外债解决方案进展：与特别小组成员订立重组条款书

宝龙境外债解决方案进展：与特别小组成员订立重组条款书12月21日，宝龙地产控股有限公司披露整体解决方案的重大进展。宝龙地产与特别小组成员订立重组条款书。据悉，截至公布日期，该等特别小组成员分别持有计划债务及现有票据未偿还本金总额约27%及35.6%。条款书构成公司与特别小组订立之协议的基础，并待签订合约及特别小组完成确认尽职调查。公司及特别小组同意建议整体解决方案的若干主要条款，并承诺真诚合作，并尽商业上合理的努力，以于2024年2月23日或之前商定重组支持协议的进一步详细条款，而其将取替条款书，及随后缔结进行整体解决方案所必要的进一步协议，使其于所有重大方面与条款书一致。公司及特别小组就条款书的签署，乃有关各方实现整体解决方案进程中一个重要里程碑。

【龙光集团：与债权人小组签署附有条款的债权人支持协议】

【龙光集团：与债权人小组签署附有条款的债权人支持协议】龙光集团#港交所#公告，对于境外重组而言，截至2023年6月30日，将重组的境外债务本金额为66.49亿美元（不包括应计利息），连同其控股股东向本公司提供的贷款合计约为13.46亿美元。与若干以美元计值的境外优先票据持有人组成的债权人小组及债权人小组顾问（即债权人小组财务顾问PJTPartners(HK)Limited及债权人小组法律顾问富而德律师事务所）协商已取得重大进展，就现有票据重组条款最终达成协议（原则上惟须待合约签订后方可作实）。于2024年1月12日，（其中包括）本公司与债权人小组签署了附有条款的债权人支持协议。将于1月15日复牌。

奥园与境外债权人临时小组就全面重组重要条款达成协议

奥园与境外债权人临时小组就全面重组重要条款达成协议中国奥园公布，今年上半年合同销售额累计约74.8亿元人民币，目前逾9成房地产项目按计划及进度进行，并确保项目竣工交付，同时整合资源盘活项目的建设及销售，降低营运开支，设法改善流动性。奥园指出，正与若干主要境外债权人积极沟通，以落实全面的财务重组。已与持有约33%境外优先票据未偿还本金额的持有人，组成临时小组，并就全面重组的重要商业条款达成协议。根据重组方案，协议安排债权人放弃公司及境外子公司的债务，但将获得多项融资工具，包括奥园拟发行的5亿美元、年利率5.5厘的新债务工具；拟新发行10亿股普通股，连同目前代表郭梓文手持的4亿股普通股，转让至合资格债权人，相当于重组生效日后公司备考持股量25.22%及10.09%；另亦拟新发行1.43亿美元无息强制可转换债券、16亿美元永续债等。另外，集团亦与若干境内金融机构订立安排，完成本金逾327亿元人民币的现有境内融资安排展期，另有其他境内融资安排展期工作已进入协商阶段。至于有关资金往来及奥园健康调查的独立调查，目前仍未有任何结论。2023-07-0308:21:58

恒大与主要债权人签署重组支持协议 境外债务重组再进一步

恒大与主要债权人签署重组支持协议境外债务重组再进一步中国恒大集团说，公司与主要债权人小组达成境外重组协议，为其债务重组奠定基础。彭博社报道，据星期一（4月3日）晚间在香港交易所的公告，持有恒大离岸债券的债权人特设小组成员签署了三份重组支持协议。恒大称，如果债权人在4月27日下午5时之前同意这项提议，则将获得各自未偿还本金额0.25%的同意费。该公司曾说，预计将在3月底前与特设小组签署一份或多份重组支持协议，恒大的清盘呈请聆讯得以延期至7月31日。恒大称，其股份继续停牌，直至进一步通知。据报道，在中国房地产市场危机之中，恒大处于风口浪尖，其债务重组规模巨大，对于中国的金融系统影响广泛。对于其他谋划重组债务的已违约中国开发商，恒大的方案或可借鉴。此前恒大公布了境外债务重组方案，距离其公募债券违约已经过去了15个月。恒大债券持有人可获得新票据，或者是新票据加上与中国恒大、恒大物业、恒大汽车股票挂钩票据的组合。恒大还设定了债务重组生效截止日期，时间是12月15日。

佳兆业：境外债权人小组不支持初步重组提案的某些条款

佳兆业：境外债权人小组不支持初步重组提案的某些条款佳兆业发公告指，一直与集团发行的本金总额约123亿美元的优先票据及其他境外债务的若干持有人及其财务顾问沟通，推动双方同意的境外债务重组方案。相关债务持有人成立的债权人小组，持有或控制超过35%现有债务总额。公司指，已向债权人小组提出初步重组方案，包括部分债转股、将剩余现有债务兑换为新的美元计价公开票据等，但双方仍未就重组条款达成最终协议，债权人小组不支持公司提案的某些条款。佳兆业预计，在偿还境内债务的本金和利息，以及其他财务担保后，在扣除预扣税前，可用于境外偿债的现金预计约600亿元至750亿元人民币，不过现金流量仍可能受境内房地产项目开发等风险影响。2023-10-1723:23:35