万科回应下一步偿债安排 剩下的两笔境外债务会通过 3 种方式兑付

万科回应下一步偿债安排剩下的两笔境外债务会通过3种方式兑付面对近期资本市场传出的各种债务展期消息，万科企业股份有限公司用提前还债表明态度。3月11日，该公司一笔发行规模6.3亿美元的中期票据到期，相关偿债资金在3月8日便已到位。万科A相关人士介绍，截至目前，该公司今年境外公开市场的债务已经偿付了将近一半，剩下的两笔境外债务将在5月及6月到期，会通过3种方式兑付，包括境外自有资金，境外子公司所获得的境内项目分红或股权转让资金，以及境外银团贷款。境内方面，今年93亿元的到期债务已经偿付了20亿元，“境内的融资渠道很畅通，这个不用太担心”。(中国房地产报)

天风证券澄清：所获得资金已经用于 6 月 5 日到期境外债正常兑付

天风证券澄清：所获得资金已经用于6月5日到期境外债正常兑付天风证券澄清：公司关注到，有个别网络媒体和个人自媒体传播公司“为境外发债担保439亿元”。公司于6月3日公告的为境外全资子公司天风国际证券集团有限公司持股100%的境外发债业务主体提供的3亿美元债的担保已于5月31日起履约，资金用途为借新还旧，所获得资金已经用于6月5日到期境外债正常兑付。该债券获得境外评级机构投资评级。

万科折让逾6%配股集资逾39亿元　主要偿还境外债务

万科折让逾6%配股集资逾39亿元主要偿还境外债务万科发公告指，将向不少于6名承配人，配售3亿股新H股，集资39.15亿元。扣除相关成本及费用后，集资净额预计约39.03亿元，60%用于偿还境外债务性融资，40%用于补充营运资金。万科表示，配售将增强集团财务状况，并承诺今次配股集资所得不会用于境内新增住宅开发项目。每股H股配售价13.05元，较昨日收市价折让逾6%。配售股份相当于经扩大后已发行H股的约13.6%，亦相当于经扩大后全部已发行股份的约2.51%。完成配售后，第一大股东深圳地铁集团持股比例将由27.88%降至27.18%，H股及A股公众股东持股比例分别跌至15.98%及54.33%。2023-03-0208:16:31

房企旭辉停付境外债本息

房企旭辉停付境外债本息停牌三个交易日后，11月1日一早，中国房地产企业旭辉控股集团公告，将对境外债务停付本息，寻求境外债务全面解决方案。分析认为，旭辉是示范性民营房企之一，曾多次获得融资部门支持发行相关债券。此番被迫宣布境外债务违约，进一步折射出中国民营房企所面临的流动性困局。据第一财经报道，10月以来，关于旭辉境外债务的传闻不断，当月中旬，旭辉表示正在与债权人积极沟通对话。不过，旭辉在今日的公告中提及，尚未与10月份到期债务的债权人达成协议，“因此，本公司遗憾地终止了与所有境外个别债权人或债权人团体的相关讨论”。同时，为确保公平对待所有境外债券人，旭辉称已暂停支付所有境外融资的所有应付的本金和利息。其中，旭辉预计将继续支付若干有抵押的项目贷款。事实上，在今年10月份的境外债务之前，旭辉一直全面履行着所有境外债务的还款义务。据披露，2022年至今，旭辉向境外债券人累计支付本息约15亿美元（21.21亿新元）。同期，旭辉仅获得了约5亿美元的新增境外融资。这也就意味着，旭辉对境外的债务偿付一直依赖着内部现金资源，但这在融资和经营环境日益恶化的背景下，日趋艰难。9月份以来，中国房地产市场进一步恶化，销售疲软。旭辉表示，集团的现金流恶化超出预期，同时部分融资也因评级下调触发了提前兑付条款，境外兑付压力短期内剧增。截至11月1日，旭辉境外债务总额合计约68.5亿美元，到期未付的本息总额约为4.14亿美元。“即使本集团竭尽全力，仍可能持续受压，无法产生履行目前和日后义务所需之足够现金。”9月底时，旭辉控股董事局主席林中在一封内部信中谈及资金压力时曾表示，7月份的“断供潮”让多地政府事实上进一步收紧了监管资金的提取，导致房企的流动性进一步承压，“这也客观上造成我们虽账面仍有逾300亿现金，但绝大部分无法满足企业的合理按需使用。”于是，旭辉目前选择了暂停支付本息，就现状探讨全面解决方案。据公告，旭辉目前聘请了海通国际担任财务顾问、年利达律师事务所担任法律顾问，以与境外债权人进行对话。...发布：2022年11月1日9:54AM

河南龙头房企违约 停止境外债务支付

河南龙头房企违约停止境外债务支付资金面持续紧张近两年后，中国河南龙头房企建业地产正式在公开市场违约。据财新网报道，建业地产星期五（6月23日）晚上发布公告称，未能按时偿还一笔境外债的利息。该公司说，将暂停向所有境外债权人进行支付，集中资源保交付、保经营。建业地产也说，2021年下半年以来，房地产行业宏观环境发生巨大变化，公司之前已通过延长债务期限、改善现金流管理等方式增强流动资金状况。但2023年二季度以来，房地产市场销售持续疲软，每月销售逐渐恶化。销售不及预期，公司流动资金紧张状况正在加剧，境外兑付压力持续增加。因此，未能在6月23日宽限期结束之前支付2024年到期的一笔境外债利息。据报道，上述境外债发行于2020年11月，规模为3亿美元（下同，约4.06亿新元），票面利率为7.75%，将于2024年5月24日到期。根据债券发行公告，该笔债券应每半年（即每年5月24日及11月24日）付息一次；在触发违约之前，债券有30天的宽限期。由于中国房企的核心资产和偿债主体都位于境内，在这轮房企出险潮中，不少房企在资金面枯竭之际选择“弃外保内”，即为了应对危机，暂停支付境外债，集中资源保境内债和项目交付。在建业地产之前，旭辉控股集团、中梁控股等房企均曾暂停支付所有境外债务，之后再酝酿整体境外债务重组。建业地产已在违约边缘徘徊多日。为避免公开市场违约，4月，建业地产对年内到期的三笔美元债作出提前债务安排，以交换要约“新债换旧债”的形式展期至2025年。交换要约完成后，连同另外四笔于2024年和2025年到期的美元债，建业地产的存续境外债务规模为19.46亿美元。建业地产是河南省的龙头房企，项目遍布河南省各地级市、县级市。2022年，建业地产流动性已十分紧张之际，曾获当地国资直接入股驰援。建业地产2021年9月曾写信向河南省政府“求救”。当时，建业地产在书面报告中称，7月以来，由于河南汛情和冠病疫情的双重影响，集团业务发展遭受严重损失，且已出现重大风险和危机，诚望得到省委、省政府的帮扶和救援。...

【碧桂园逾1500万美元票息支付宽限期今日到期，碧桂园：预期无法如期履行所有境外债务款项的偿付义务】

【碧桂园逾1500万美元票息支付宽限期今日到期，碧桂园：预期无法如期履行所有境外债务款项的偿付义务】10月18日，有投资人表示，仍未收到“碧桂园6.15%N20250917”的票息。该只票据的利息即将到支付宽限期的最后时限，对于是否支付该笔票息，碧桂园表示，由于国内房地产市场深度调整，公司的销售额持续承压，如此前#公告提及，公司预期无法如期履行所有境外债务款项的偿付义务，希望通过寻求整体方案来解决目前面临的困难，集团保持持续经营才可以最大程度恢复各方价值。目前，公司已聘请专业法律顾问、财务顾问协助评估本公司的资本结构及流动性状况，努力秉持公平公正的原则，在切实可行的情况下推进解决方案，并将适时与各界进行沟通，最大程度保障所有利益相关方的权益。（澎湃）