房企旭辉停付境外债本息

房企旭辉停付境外债本息停牌三个交易日后，11月1日一早，中国房地产企业旭辉控股集团公告，将对境外债务停付本息，寻求境外债务全面解决方案。分析认为，旭辉是示范性民营房企之一，曾多次获得融资部门支持发行相关债券。此番被迫宣布境外债务违约，进一步折射出中国民营房企所面临的流动性困局。据第一财经报道，10月以来，关于旭辉境外债务的传闻不断，当月中旬，旭辉表示正在与债权人积极沟通对话。不过，旭辉在今日的公告中提及，尚未与10月份到期债务的债权人达成协议，“因此，本公司遗憾地终止了与所有境外个别债权人或债权人团体的相关讨论”。同时，为确保公平对待所有境外债券人，旭辉称已暂停支付所有境外融资的所有应付的本金和利息。其中，旭辉预计将继续支付若干有抵押的项目贷款。事实上，在今年10月份的境外债务之前，旭辉一直全面履行着所有境外债务的还款义务。据披露，2022年至今，旭辉向境外债券人累计支付本息约15亿美元（21.21亿新元）。同期，旭辉仅获得了约5亿美元的新增境外融资。这也就意味着，旭辉对境外的债务偿付一直依赖着内部现金资源，但这在融资和经营环境日益恶化的背景下，日趋艰难。9月份以来，中国房地产市场进一步恶化，销售疲软。旭辉表示，集团的现金流恶化超出预期，同时部分融资也因评级下调触发了提前兑付条款，境外兑付压力短期内剧增。截至11月1日，旭辉境外债务总额合计约68.5亿美元，到期未付的本息总额约为4.14亿美元。“即使本集团竭尽全力，仍可能持续受压，无法产生履行目前和日后义务所需之足够现金。”9月底时，旭辉控股董事局主席林中在一封内部信中谈及资金压力时曾表示，7月份的“断供潮”让多地政府事实上进一步收紧了监管资金的提取，导致房企的流动性进一步承压，“这也客观上造成我们虽账面仍有逾300亿现金，但绝大部分无法满足企业的合理按需使用。”于是，旭辉目前选择了暂停支付本息，就现状探讨全面解决方案。据公告，旭辉目前聘请了海通国际担任财务顾问、年利达律师事务所担任法律顾问，以与境外债权人进行对话。...发布：2022年11月1日9:54AM

中国房企雅居乐境外债券首次违约

中国房企雅居乐境外债券首次违约中国房地产开发商雅居乐集团首次发生美元债券利息支付违约，并预期将无力履行境外债务项下的所有付款义务。综合彭博社和证券时报网报道，雅居乐星期二（5月14日）在香港交易所公告，鉴于公司面临的流动性压力，公司无法偿付星期一（13日）到期的2020票据利息，并预期将无能力履行其境外债务项下的所有付款义务。上述票据指的是，2020年10月8日及2020年11月10日发行于2025年到期票息6.05%的优先票据。这笔未偿付的票据金额为4.83亿美元（约6.54亿新元）。此票据部分持有人星期一说，尚未收到这家困境房企的利息支付款。根据债券发行书，连续30天的宽限期内未兑付利息款项被定义为“违约事件”。总部位于广东的商雅居乐此前尚未对任何公开债务违约，去年其借助宽限期推迟支付了债券利息。但市场对其资金困境已有预期，其2025年到期的三支美元债券每1美元面值买价约在8至11美分不等。雅居乐在公告中说，中国房地产行业持续处于下行趋势，集团截至2024年4月30日止四个月的预售总值为65.5亿元人民币（约12.25亿新元），较2023及2022年同比分别下降68.0%及73.9%。雅居乐表明，集团将继续全力并有序切实推进项目交付，继续采取措施加快物业预售，加速收取销售所得款项，以最大努力改善资产负债状况。雅居乐说，公司将与债权人保持积极沟通，并将积极探讨最佳的解决方案以实现长期持续发展，以维护各持份者的利益。2024年5月14日11:32AM

中国发改委：个别房企违约不影响境外债市场整体功能

中国发改委：个别房企违约不影响境外债市场整体功能中国国家发展改革委政策研究室主任金贤东强调，个别房企境外债违约，不影响中资境外债市场的整体功能。据澎湃新闻报道，有媒体1月18日在中国国家发展改革委召开的新闻发布会上提问：2021年，在全球经济明显复苏、大宗商品价格上涨、通胀持续升温、美国国债基准收益率震荡上行的背景下，国际金融市场波动加剧，在这样的背景下，可否介绍一下2021年中资企业境外发债有关情况？对此，金贤东介绍，共有335家中资企业2021年在境外发行中长期债券592笔，金额合计1958.5亿美元（2639.64亿新元）。总体看，中资境外债发行主体日趋多元，优质企业发行规模占比提升，综合融资成本显著下降，服务实体经济效果更加明显。他介绍，一是优质企业发行规模占比提升，多家细分领域领军企业探索境外融资渠道。2021年，投资级债券发行量占总发行规模的63.3%，较上一年提高4.5个百分点。多家细分行业领域领军企业首次赴境外市场发行债券，获得境外投资者踊跃认购，进一步丰富了中资企业发行主体构成。二是融资成本显著下降，服务实体经济效果显著。在2021年三季度美元基准利率震荡上行的背景下，中资企业仍能把握良好的发行窗口，降低融资成本。据公开市场统计，2021年中资企业境外中长期债券加权平均成本为3.76%，较上年下降67个基点，有力支持了实体经济发展。三是绿色类债券大幅增长，服务“碳达峰、碳中和”作用更加突出。据公开市场统计，2021年中资企业境外发行中长期绿色债券58笔，发行金额214.7亿美元，较上一年大幅增长162.8%。可持续发展债券12笔，金额59.1亿美元，是上一年的12倍。可持续发展挂钩债券和转型债券也在不断涌现。同时，发行主体更加多元，全面覆盖了金融机构、央企、地方国有企业、房地产企业等板块。金贤东强调，去年个别高杠杆房地产企业因自身经营问题发生境外债违约事件，导致中资境外债市场房地产板块出现短暂恐慌情绪，这属于市场的自我调节，不会影响中资境外债市场的整体功能。长期看，中资境外债市场将进一步成熟和完善。...发布：2022年1月18日3:07PM

【#中国禁闻】中国又一家千亿上市房企爆雷，上海房地产巨头宝龙地产宣布债务违约，无法支付逾1500万美元境外债务。中国新一波疫情正

【#中国禁闻】中国又一家千亿上市房企爆雷，上海房地产巨头宝龙地产宣布债务违约，无法支付逾1500万美元境外债务。中国新一波疫情正在蔓延，中共当局却极力隐瞒真相，河北居民刘先生透露，他周围同事有多人确诊感染了新冠(中共病毒)和甲流，在医院住院或躺在家高烧。观看首播https://bit.ly/46TfhYX——————————————————订阅干净世界：https://bit.ly/3flKZJ7支持我们：https://donation.ntdtv.com

【900亿债务重组落地！融创成为首家完成境内外债务重组的大型房企】

【900亿债务重组落地！融创成为首家完成境内外债务重组的大型房企】融创在11月20日晚间#公告，称境外债务重组各项条件已获满足，并于当日正式生效。据不完全统计，在本轮房地产行业调整中，共有超50家上市房企进行债务重组，融创则是第一家走完境内、外债务重组所有流程的大型房企，整体重组规模约900亿元人民币。融创能够债务重组成功，是其最大程度上照顾到了不同债权人的诉求，还大幅度削减了债务规模，为融创经营恢复提供了有利条件。对行业也有借鉴意义。随着债务重组成功，融创债务#风险也基本解除，接下来只待经营恢复正常。

碧桂园据报将制定境外债务重组计划

碧桂园据报将制定境外债务重组计划中国房地产巨头碧桂园据报将在年底制定出一份海外债务重组计划，并在明年2月或3月与境外债券持有人进行正式谈判。路透社星期五（11月10日）引述两名消息人士作出以上表述。消息人士还透露，碧桂园也将在今年底向主要债券持有人通报其现金流预测，作为制定重组计划的基础之一。截至今年6月底，碧桂园的负债总额为1.4万亿元人民币（约2653亿新元）。这家陷入财务困境的房企上月错过了支付1500万美元（约2035万新元）息票的最后期限，市场认为，其总计约110亿美元的离岸债券面临违约的风险。路透社此前引述消息人士称，中国政府要求保险业巨头中国平安保险集团控股陷入债务困境的全国最大房企碧桂园。中国平安星期三（11月8日）回应称，相关报道完全与事实不符。2023年11月10日3:18PM