建设银行：完成发行 500 亿元 2024 年二级资本债券（第一期）

建设银行：完成发行500亿元2024年二级资本债券（第一期）建设银行2月6日公告，该行近日在全国银行间债券市场发行了2024年二级资本债券（第一期），并于2024年2月5日完成发行。本期债券发行总规模为500亿元。本期债券包括两个品种：品种一发行规模为200亿元，为10年期固定利率债券，在第5年末附有条件的发行人赎回权，票面利率为2.75%；品种二发行规模为300亿元，为15年期固定利率债券，在第10年末附有条件的发行人赎回权，票面利率为2.82%。本期债券募集的资金将依据适用法律和监管部门的批复，补充本行的二级资本。

交通银行公告，拟发行“24交行二级资本债01A”、“24交行二级资本债01B”，本期债券发行总额为260亿元。申购时间为2024

交通银行公告，拟发行“24交行二级资本债01A”、“24交行二级资本债01B”，本期债券发行总额为260亿元。申购时间为2024年4月26日9:00-18:00其中“24交行二级资本债01A”基础发行规模为人民币160亿元，债券期限为10年期，票面年利率的申购区间为2.1%-2.7%。“24交行二级资本债01B”基础发行规模为人民币100亿元，债券期限为15年期，票面年利率的申购区间为2.2%-2.8%。

工商银行：2024 年总损失吸收能力非资本债券（第一期）发行完毕

工商银行：2024年总损失吸收能力非资本债券（第一期）发行完毕工商银行公告，2024年总损失吸收能力非资本债券（第一期）已于近日在全国银行间债券市场发行完毕，本期债券发行规模为人民币400亿元，分为两个品种。其中，品种一为4年期固定利率品种，在第3年末附有条件的发行人赎回权，发行规模为人民币300亿元，票面利率为2.25%；品种二为6年期固定利率品种，在第5年末附有条件的发行人赎回权，发行规模为人民币100亿元，票面利率为2.35%。

工商银行公告，2024年5月15日，中国工商银行股份有限公司2024年总损失吸收能力非资本债券（第一期）在全国银行间债券市场成功

工商银行公告，2024年5月15日，中国工商银行股份有限公司2024年总损失吸收能力非资本债券（第一期）在全国银行间债券市场成功发行。本期债券发行规模合计400亿元，其中3+1年期品种规模300亿元，发行利率2.25%；5+1年期品种规模100亿元，发行利率2.35%。本期债券实际全场申购倍数（全场申购量/基本发行规模）α≥1.4。据悉，本期债券是国内五大全球系统重要性银行（以下简称G-SIBs）发行的首单总损失吸收能力（TLAC）非资本债券，募集资金拟用于提升工商银行总损失吸收能力。

中国银行公告，本行于2024年4月2日在全国银行间债券市场发行总额为600亿元人民币的二级资本债券，并于2024年4月8日发行完

中国银行公告，本行于2024年4月2日在全国银行间债券市场发行总额为600亿元人民币的二级资本债券，并于2024年4月8日发行完毕。本期债券包括两个品种。品种一为10年期固定利率债券，规模350亿元，票面利率2.62%，在第5年末附行人回权；品种二为15年期固定利率债券，发行规模250亿元，票面利率2.71%，在第10年末附发行人赎回权。本期债券募集的资金将补充本行的二级资本。

国家开发银行香港分行成功发行14亿元人民币3年期高级无抵押固息债券和14亿元人民币5年期高级无抵押固息债券，两笔债券债项评级均为

国家开发银行香港分行成功发行14亿元人民币3年期高级无抵押固息债券和14亿元人民币5年期高级无抵押固息债券，两笔债券债项评级均为标普A+。此次发行是国开行香港（主体评级：穆迪A1/标普A+）通过国家开发银行300亿美元债务发行计划提取发行的“一带一路”主题双年期离岸人民币债券。3年期债券初始价格指引为2.9%，5年期债券初始价格指引为3%，市场认购踊跃，3年期债券最终价格指引为2.45%，债券票面为2.45%；5年期债券最终价格指引为2.6%，债券票面为2.6%。（民银国际CMBCI）