国泰君安:山西汾酒成长性、确定性兼具,维持 “增持” 评级
国泰君安:山西汾酒成长性、确定性兼具,维持“增持”评级国泰君安日前研报指出,山西汾酒(600809.SH)2024年持续强化腰部单品布局,期内费用改革持续推进,公司产品线优势和组织效率持续提升,在产业周期底部有望延续份额抬升,成长性、确定性兼具。维持“增持”评级及目标价325.5元。2024年初至今汾酒老白汾系列动销增速在汾酒品系中相对领先,主要系公司品牌张力驱动叠加老白汾系列契合消费趋势;公司在2024Q2针对老白汾系列进行换包提价并适当增加推广力度,表明老白汾在营销体系中权重持续上升,预计老白汾放量有助于缓解产能压力并实现产品结构稳定,汾酒产品线纵深优势强化。
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