国泰君安:石头科技 Q2 内销业绩确定性高,维持 “增持” 评级
国泰君安:石头科技Q2内销业绩确定性高,维持“增持”评级国泰君安研报指出,石头科技(688169.SH)由于税收返还增厚业绩,上调2024-2026年盈利预测,参考同行业可比公司,给予公司2024年25xPE,上调目标价至507.63元,维持“增持”评级。618销售高增,龙头地位巩固:根据奥维线上数据,扫地机/洗地机大促第一周销售(平台+专业电商)8.05/3.81亿元,分别达到23年618全程销额的36%/25%,行业热度较高。石头/科沃斯/云鲸/追觅市占率分别为34%/22%/20%/16%(23年618全程为28%/36%/11%/13%)。石头科技市占率已排名第一,Q2内销业绩确定性高。
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