机构称两大因素驱动全球半导体市场规模加速增长
机构称两大因素驱动全球半导体市场规模加速增长6月26日,半导体ETF(512480)涨2.42%,成交额12.58亿元。华安证券认为,全球半导体市场规模加速增长,驱动因素主要来自两方面。一方面是人工智能产业超预期发展,带来逻辑芯片、新型存储芯片市场需求放量;另一方面与整个半导体行业周期性复苏相关,如传统大宗存储控产保价后的价格修复,以及消费类、工业类乃至车载芯片渠道库存的自然去化后,带来下游客户拉货节奏正常化。以全球半导体销售额同比增速的波动进行周期刻画定位,目前已经位于上行周期的中段。综合来看,国产替代叠加景气复苏,可以持续关注半导体ETF(512480)的布局机会。
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