路透社引述2位知情人士转述，中国房地产商恒大向境外债券持有人提出了一项新的债务重组计划，提议将债权转股权，让境外债权人取得恒大在

路透社引述2位知情人士转述，中国房地产商恒大向境外债券持有人提出了一项新的债务重组计划，提议将债权转股权，让境外债权人取得恒大在香港2家子公司各约30%股权。债权人将获得这2个子公司现有股份，但这笔交易需要得到中国监管机构的批准。代表主要债券持有人小组的律师周一向香港法院表示，若执行清算方案，债权人拿回资金恐低于3%，但若施行重整计划，可能为债权人带来更高的回收率。恒大面临的最大挑战，将是让2家香港上市公司的债权人和股东相信，新提议是值得的。但是消息人士表示，恒大的债券持有人对香港上市子公司股权修订后的条款感到不满。债券持有人正在权衡新的重组计划及清算等其他选择。ByMandark5678https://www.reuters.com/markets/asia/evergrande-proposes-offshore-creditors-get-30-equity-stake-subsidiaries-sources-2023-11-01/

3月14日，多位债券持有人表示，收到世茂集团旗下多只债券的小额兑付款。有知情人士表示，“19世茂01”“15世茂02”“19世茂

3月14日，多位债券持有人表示，收到世茂集团旗下多只债券的小额兑付款。有知情人士表示，“19世茂01”“15世茂02”“19世茂04”“20世茂04”“20世茂03”“20世茂06”“20世茂02”“19世茂03”等8只债券的小额兑付款均已支付。具体而言，证券账户在债权登记日持有的债券张数不足100张（含），发行人将持有的本期债券张数全额兑付；证券账户在债权登记日持有的债券张数超过100张，发行人兑付100张，即1万元。（澎湃）

上海世茂股份有限公司公告，“H19世茂3”本期债券将于2024年6月28日向债券持有人支付本期债券原始本金的0.35%、本期债券

上海世茂股份有限公司公告，“H19世茂3”本期债券将于2024年6月28日向债券持有人支付本期债券原始本金的0.35%、本期债券资本化利息的0.35%，以及0.35%的本金兑付金额自2023年12月28日（含）至2024年6月28日（不含）产生的利息。债券持有人需在2024年6月27日完成债权登记，6月28日为付息日。本期债券的发行规模为人民币5亿元，票面利率为4.15%。

世茂集团如期支付 8 只债券小额兑付款，持有 100 张以内账户全额兑付

世茂集团如期支付8只债券小额兑付款，持有100张以内账户全额兑付3月14日，多位债券持有人表示，收到世茂集团（00813.HK）旗下多只债券的小额兑付款。有知情人士表示，“19世茂01”“15世茂02”“19世茂04”“20世茂04”“20世茂03”“20世茂06”“20世茂02”“19世茂03”等8只债券的小额兑付款均已支付。具体而言，证券账户在债权登记日持有的债券张数不足100张（含），发行人将持有的本期债券张数全额兑付；证券账户在债权登记日持有的债券张数超过100张，发行人兑付100张，即1万元。（澎湃）

知情人士：恒大尚未与境外债券持有人达成重组协议

知情人士：恒大尚未与境外债券持有人达成重组协议《华尔街日报》引述知情人士透露，陷入财务困境的房地产巨头中国恒大尚未与其境外债券持有人达成重组协议。而之前恒大自己设定的7月底前公布初步重组计划的最后期限即将到来。据报道，这家中国房地产开发商负债超过3000亿美元（下同，4180亿新元），在出现流动性问题且持续数月得不到解决之后，该公司于去年12月出现美元债违约。今年1月底，在债权人要求提供最新情况并威胁要起诉恒大后，该公司承诺在六个月内发布一项初步重组计划。此后，代表恒大债权人的顾问与该公司就债务重组进行了长时间的讨论，而这个重组可能是一个复杂且旷日持久的过程。知情人士说，这些顾问仍在对恒大的资产和负债规模进行尽职调查，并且需要更多时间来评估其业务未来可能价值多少以及能够产生多少现金流。目前中国房地产行业正经历销售下滑、购房需求低迷的困境，这种现状给评估带来了挑战。《华尔街日报》报道，通常情况下，在投资者对公司的资产负债表有完整了解之前，重组计划无从制定。知情人士称，由于变数仍很大，对于恒大可以或应该就其未来公开哪些信息、以及计划如何整改其业务，还存在相当大的争论。但他们补充说，恒大有意在本月公布有关重组的一些细节。这些知情人士称，债权人已经要求恒大暂缓这么做，直到各方就一些条款达成一致，这些条款涉及重组后的公司将承担多少债务等问题。《华尔街日报》也引述知情人士说，恒大可能会就迄今为止的重组进程提供一份整体的最新情况通报，包括与债权人的讨论以及该公司在重组计划中将坚持的原则。知情人士补充表示，恒大还打算做出承诺，尊重境外债权人合法权益。在恒大被流动性危机吞噬之前，这家有25年历史的企业集团是按合同销售额计算中国最大的开发商之一，借力中国房地产市场多年的繁荣发展而迅猛壮大。恒大曾通过在美元债券市场上大举借款来推动业务扩张，从而成为亚洲最大的垃圾债券发行者，未偿还美元债务约有200亿美元。...发布：2022年7月21日3:52PM

世茂集团境外债重组获进展　拟减债60至70亿美元

世茂集团境外债重组获进展拟减债60至70亿美元世茂集团公布境外债务重组进展，表示已向临时债权人小组等提议初步重组框架，旨在减少负债60至70亿美元，初步方案包括发行新债置换现有债务、债转股等。公告指，公司与其财务及法律顾问于过往数月，一直在积极推进集团境外债务的拟议重组工作，包括本金总额约为117亿美元的优先票据，及若干无抵押境外信贷融资。公司持续与各类债权人进行建设性对话，旨在稳定公司状况、缓解当前流动资金挑战，及实施一个能公平对待所有债权人，并保障所有相关方利益的重组方案。世茂指，初步重组框架由下列要素组成，包括将部份现有债务交换为以集团主要境外资产组成的抵押品组合作担保的新债务工具，到期日为自重组生效之日起计不超过9年。此外，以较现有债务本金金额折让的价格，将部份现有债务交换为具上限金额的新优先担保债务工具；并将部分现有债务交换为本公司的股票挂钩工具，经相关批准及全部转换后，该等工具将转换为公司较大比例的普通股份；以及向于特定期限前支持重组建议的债权人支付同意费。公告又指，截至6月底，集团有境外计息债务约140亿美元，境内计息债务约250亿美元，以及应付关联方款项约30亿美元。不过世茂表示，鉴于当前市况，集团的整体流动资金仍然受限。截至10月底，集团的现金结余合共约220亿元人民币，包括世茂集团和附属公司等持有的现金分别约为10亿和40亿元人民币，受预售及其他监管安排限制的现金约170亿元人民币，其中大部分存放于项目层面的监控帐户。2023-12-0721:12:08