知情人士：恒大尚未与境外债券持有人达成重组协议

知情人士：恒大尚未与境外债券持有人达成重组协议《华尔街日报》引述知情人士透露，陷入财务困境的房地产巨头中国恒大尚未与其境外债券持有人达成重组协议。而之前恒大自己设定的7月底前公布初步重组计划的最后期限即将到来。据报道，这家中国房地产开发商负债超过3000亿美元（下同，4180亿新元），在出现流动性问题且持续数月得不到解决之后，该公司于去年12月出现美元债违约。今年1月底，在债权人要求提供最新情况并威胁要起诉恒大后，该公司承诺在六个月内发布一项初步重组计划。此后，代表恒大债权人的顾问与该公司就债务重组进行了长时间的讨论，而这个重组可能是一个复杂且旷日持久的过程。知情人士说，这些顾问仍在对恒大的资产和负债规模进行尽职调查，并且需要更多时间来评估其业务未来可能价值多少以及能够产生多少现金流。目前中国房地产行业正经历销售下滑、购房需求低迷的困境，这种现状给评估带来了挑战。《华尔街日报》报道，通常情况下，在投资者对公司的资产负债表有完整了解之前，重组计划无从制定。知情人士称，由于变数仍很大，对于恒大可以或应该就其未来公开哪些信息、以及计划如何整改其业务，还存在相当大的争论。但他们补充说，恒大有意在本月公布有关重组的一些细节。这些知情人士称，债权人已经要求恒大暂缓这么做，直到各方就一些条款达成一致，这些条款涉及重组后的公司将承担多少债务等问题。《华尔街日报》也引述知情人士说，恒大可能会就迄今为止的重组进程提供一份整体的最新情况通报，包括与债权人的讨论以及该公司在重组计划中将坚持的原则。知情人士补充表示，恒大还打算做出承诺，尊重境外债权人合法权益。在恒大被流动性危机吞噬之前，这家有25年历史的企业集团是按合同销售额计算中国最大的开发商之一，借力中国房地产市场多年的繁荣发展而迅猛壮大。恒大曾通过在美元债券市场上大举借款来推动业务扩张，从而成为亚洲最大的垃圾债券发行者，未偿还美元债务约有200亿美元。...发布：2022年7月21日3:52PM

中国恒大公布境外债务重组主要条款　股份继续停牌

中国恒大公布境外债务重组主要条款股份继续停牌中国恒大与境外债权人小组签署重组方案的主要条款，涉及恒大条款清单、景程条款清单和天基条款清单，恒大将发行新票据，对原票据进行置换。重组生效日预计为今年10月1日，对境外无担保债权人的预估回收料约97.28亿元人民币。当中在恒大协议安排中，债权人可按其可获偿金额1:1的转换比率，获得将由公司发行的新票据，新票据期限为10至12年。另外，债权人亦可选择将其可获偿金额，转换为期限为5至9年将由公司发行的新票据；由5笔与恒大物业、恒大新能源汽车或公司上市股票挂钩的股权挂钩票据构成的组合，或两者的组合。公司亦将发行强制可交换债券，可交换为近31亿股的恒大新能源汽车股份。公告指，拟议重组将在一定程度上缓解境外债务偿还压力，为公司恢复经营解决境内问题提供条件。至于境内层面，希望可以通过完成拟议重组来为恢复运营提供必要条件，带动境内债权人与集团达成和解，令集团恢复有序运营，并逐步产生偿债现金流。而在公告发布日没有任何一项复牌条件得到满足，公司股份将继续停牌。2023-03-2300:24:47

远洋集团暂停所有境外债务付款以进行债务重组

远洋集团暂停所有境外债务付款以进行债务重组内房商远洋集团发出公告，暂停所有境外债务，包括8只境外美元证券的付款，直至整体境外债务重组或延期解决方案实施。集团将继续积极与相关持份者包括银行、债券持有人及金融机构磋商，以展期及或重组相关境外债务。公告提到，有关境外美元证券将于今早9时正起于联交所停牌，直至另行通知。集团指出，制订可行的境外债务重组方案将尊重所有债权人现有法律地位及债权人之间法律偿付顺序，公平对待所有债权人。方案将实现长期、可持续资本结构，以降低业务营运风险并为所有持份者释放价值。集团已委任财务顾问及法律顾问，评估现有资本结构及流动性挑战，制定解决方案，并在适当时候与所有债权人就潜在解决方案进行沟通。集团又重申，将努力确保根据已签订预售安排交付已竣工物业，并集中一切必要资源，确保现有项目交付，加快在建物业及已竣工物业销售，稳定业务营运，保障置业人士、合作伙伴及所有持份者利益。2023-09-1508:51:12

碧桂园据报将制定境外债务重组计划

碧桂园据报将制定境外债务重组计划中国房地产巨头碧桂园据报将在年底制定出一份海外债务重组计划，并在明年2月或3月与境外债券持有人进行正式谈判。路透社星期五（11月10日）引述两名消息人士作出以上表述。消息人士还透露，碧桂园也将在今年底向主要债券持有人通报其现金流预测，作为制定重组计划的基础之一。截至今年6月底，碧桂园的负债总额为1.4万亿元人民币（约2653亿新元）。这家陷入财务困境的房企上月错过了支付1500万美元（约2035万新元）息票的最后期限，市场认为，其总计约110亿美元的离岸债券面临违约的风险。路透社此前引述消息人士称，中国政府要求保险业巨头中国平安保险集团控股陷入债务困境的全国最大房企碧桂园。中国平安星期三（11月8日）回应称，相关报道完全与事实不符。2023年11月10日3:18PM