世茂与大华银行订立103亿港元融资协议

世茂与大华银行订立103亿港元融资协议中国房地产发展商世茂集团发布公告称，集团与大华银行订立了价值103亿元（港元，下同，约18.77亿新元）的贷款融资协议。据澎湃新闻报道，世茂集团星期一（10月3日）发布公告，称作为保护香港九龙大窝坪项目价值工作的一部分，世茂集团9月份成功与大华银行就103亿元的贷款融资订立融资协议，以取替原有项目贷款融资。公告称，再融资安排意在促进该项目的持续施工，其可能构成债务重组补充增信措施资产包的一部分。公开信息显示，九龙大窝坪项目是世茂集团于2015年获得的九龙大窝坪延坪道住宅用地，代价为70.2亿元，租期为50年。彭博社上月引述消息报道称，大华银行献议买下其他银行在中国房地产发展商世茂集团100亿港元项目贷款的债权，成为这笔贷款的唯一债权人，世茂集团将用这项贷款来发展香港的一个项目。世茂集团是中国最大的房地产债券发行人之一。彭博汇编数据显示，该公司未到期的在岸和离岸债券规模接近100亿美元（143亿新元）。今年以来，外界对世茂集团财务状况的担忧日益升温。今年7月，世茂才就无法偿还到期的10亿美元债券道歉。针对公司的债务重组进展和未偿还的美元债券，世茂集团在公告中称，公司正与其财务及法律顾问积极推进境外债务重组工作，并持续与各类债权人进行建设性对话，讨论境外债务潜在可行的重组建议方案。发布：2022年10月4日1:07PM

德意志银行据报对中国房企世茂集团提清算诉讼

德意志银行据报对中国房企世茂集团提清算诉讼消息人士透露，德意志银行准备对中国房产开发商世茂集团提起清算诉讼。路透社星期五（3月1日）引述两名消息人士称，作为世茂集团债权人之一的德意志银行是在发现世茂的债务重组条款不可接受后，考虑在本月向香港法院提出对世茂进行清算的诉状。总部设于上海的世茂集团是中国前20大房地产开发商之一。2022年7月，世茂集团未能支付10亿美元（13.45亿新元）的境外债券本金和利息，陷入债务违约。世茂集团曾就总额117亿美元的境外债务进行重组，但历经18个月的谈判，世茂始终未能与债权人达成协议。消息人士称，世茂集团去年12月曾提出一项债务重组条款，提议将部分债务转换为期限最长九年的新贷款等，以削减最多70亿美元的离岸债务，但遭到债权人的拒绝。一名消息人士称，德意志银行给世茂集团的贷款主要是私人美元债券，但这笔美元债券的数量目前还不清楚。世茂集团去年12月曾发出公告，截至去年6月30日，集团境外计息债务约140亿美元、境内计息债务约250亿美元，应付关联方款项约30亿美元，另有总权益约90亿美元，非控制性权益约60亿美元。公告称，过往数月集团积极推进境外债务的拟议重组工作，此次的境外债务重组方案涉及本金总额约117亿美元。路透社报道称，德意志银行如果确定对世茂集团提起诉讼，将是自2021年中国房地产行业陷入债务危机以来，首次有大型外国金融公司对中国开发商提起清算诉讼。随着中国房地产危机持续发酵，越来越多陷入违约的中国房企被提起清算诉讼。据路透社统计，目前至少有十家中国房企在香港和其它海外法庭面临清算诉讼。中国另一大型民营房企碧桂园星期二（2月27日）也因未能支付一笔本金约16亿港元（2.75亿新元）的未支付定期贷款及应计利息，被香港上市公司建滔集团旗下的EverCreditLimited提交清盘呈请。2024年3月2日10:36AM

世茂集团如期支付 8 只债券小额兑付款，持有 100 张以内账户全额兑付

世茂集团如期支付8只债券小额兑付款，持有100张以内账户全额兑付3月14日，多位债券持有人表示，收到世茂集团（00813.HK）旗下多只债券的小额兑付款。有知情人士表示，“19世茂01”“15世茂02”“19世茂04”“20世茂04”“20世茂03”“20世茂06”“20世茂02”“19世茂03”等8只债券的小额兑付款均已支付。具体而言，证券账户在债权登记日持有的债券张数不足100张（含），发行人将持有的本期债券张数全额兑付；证券账户在债权登记日持有的债券张数超过100张，发行人兑付100张，即1万元。（澎湃）

世茂据称计划兑付周六到期的境内债

世茂据称计划兑付周六到期的境内债据知情人士透露，世茂计划兑付周六到期的一支境内债，这家陷入困境的房企12月份房地产销售回款高于预期支持偿付安排。据彭博社报道，知情人士称，境内附属公司世茂股份已准备资金用于偿还票息4.65%的境内债券，该期债券存续本金19亿元人民币（约4亿新元）。知情人士称，世茂计划在到期日之前划转资金。知情人士并称，部分流动性来自房地产销售的现金收入，银行加快按揭贷款审批后，公司12月份的房地产销售额好于预期。世茂集团和世茂股份未具体就上述事宜回应彭博新闻社，仅表示以公告为准。彭博社报道称，在中国政府对过度负债和炒楼行为的整顿下，世茂集团等房企面临重重压力。世茂集团在失去全部投资级评级后，国际评级机构出于对其财务状况的担忧升温，再度下调评级。继标普、穆迪双双下调世茂评级后，惠誉周二也将其评级下调，理由是“在维持流动性方面安全边际较低”。数据显示，世茂本月约有3.926亿美元到期债券本息需要兑付或再融资。发布：2022年1月12日12:05PM

世茂集团收到清盘呈请 港股开市下挫10%

世茂集团收到清盘呈请港股开市下挫10%中国房地产开发商世茂集团公告，收到中国建设银行向香港高等法院提出的清盘呈请。世茂港股星期一（4月8日）开市后下挫10%。世茂集团星期一在香港交易所发布公告，中国建设银行（亚洲）股份有限公司于4月5日向香港特别行政区高等法院提出对公司的清盘呈请，涉及公司的财务义务金额约为15.795亿港元（约2.72亿新元）。根据公告，世茂集团认为该呈请并不代表公司境外债权人及其他相关方的共同利益。为保障其相关方利益，公司将极力反对该呈请，并继续推进境外债务重组以最大化其相关方的价值。公告显示，根据香港法例第32章公司条例第182条，倘若世茂集团最终因该呈请而清盘，公司于开始清盘之日（4月5日）后就公司直接拥有的财产（包括据法权产）作出的任何产权处置，以及任何股份转让或公司成员地位的任何变更将属无效。倘若该呈请其后被撤销、驳回或永久搁置，则于4月5日或之后作出的任何有关产权处置均不受影响。公告说，世茂集团在3月25日的公告披露，公司一直与其境外债权人进行善意重组讨论，并承诺继续就其境外重组事宜与境外债权人积极沟通，并鼓励所有境外债权人仔细考虑3月25日公告的重组方案并支持落实重组。世茂集团在3月的公告中披露了建议的境外债务重组条款，涉及世茂集团、ShimaoPropertyHoldings(BVI)Limited（物业公司）及世茂投资控股有限公司的债务。公告称，重组方案为债权人提供短期工具、长期工具、强制可转换债券以及不同工具的组合四种选择。路透社3月引述知情人士报道，作为世茂集团债权人之一的德意志银行在发现世茂的债务重组条款不可接受后，考虑在该月向香港法院提出对世茂进行清算的诉状。2024年4月8日10:53AM

世茂未按时兑付信托本息

世茂未按时兑付信托本息中国大型房地产商世茂集团上周提议的一笔60亿元（人民币，下同，约12亿新元）信托展期计划进展不顺。彭博新闻社看到的中信信托一份通知显示，世茂集团未能按时足额偿付相关债务，其亦未能就还款计划与世茂达成一致。据彭博社报道，中国最大的信托公司中信信托昨日向投资者发送的一份信披通知，截至2月17日，中信信托未足额收到世茂方按交易文件约定应付债务本金及利息，将继续与世茂协商，敦促其履行还款义务，并保留采取进一步措施权利。目前尚不明确该笔信托计划是否有宽限期。上周彭博援引知情人士报道，该信托计划2月份约13亿元人民币到期，4至8月有47亿元到期，世茂提议2022年全年归还该信托产品本金的25%，2023年归还35%，2024年归还剩余部分。中国监管机构对房地产市场一系列强监管政策打击之下，去年以恒大为代表的中资房地产公司接二连三暴雷，极大地冲击了境内外投资者的信心。而世茂此前一直被认为是一家财务健康的开发商，近几个月来也面临了巨大的偿债压力。尽管世茂表示在公开市场上没有违约，但上月受到附属公司信托计划违约和资产证券化产品展期影响，世茂的美元债一度跌至上市以来最低。发布：2022年2月23日1:42PM