远洋集团暂停所有境外债务付款以进行债务重组

远洋集团暂停所有境外债务付款以进行债务重组内房商远洋集团发出公告，暂停所有境外债务，包括8只境外美元证券的付款，直至整体境外债务重组或延期解决方案实施。集团将继续积极与相关持份者包括银行、债券持有人及金融机构磋商，以展期及或重组相关境外债务。公告提到，有关境外美元证券将于今早9时正起于联交所停牌，直至另行通知。集团指出，制订可行的境外债务重组方案将尊重所有债权人现有法律地位及债权人之间法律偿付顺序，公平对待所有债权人。方案将实现长期、可持续资本结构，以降低业务营运风险并为所有持份者释放价值。集团已委任财务顾问及法律顾问，评估现有资本结构及流动性挑战，制定解决方案，并在适当时候与所有债权人就潜在解决方案进行沟通。集团又重申，将努力确保根据已签订预售安排交付已竣工物业，并集中一切必要资源，确保现有项目交付，加快在建物业及已竣工物业销售，稳定业务营运，保障置业人士、合作伙伴及所有持份者利益。2023-09-1508:51:12

融创中国与境外债权人达成重组支持协议

融创中国与境外债权人达成重组支持协议融创中国公布，与境外债权人就超过30%的境外重组债务，订立重组支持协议。根据协议，计划债权人将10亿美元现有债权，转换为10亿美元9年期可转换债券。债权人可于重组生效后首12个月，以每股20元将持有的可转换债转换成融创中国普通股，若选择不转换，则留债9年，利息1-2厘。债权人对余下债权可自愿选择转为融创5年期零息强制可转换债，总规模限额17.5亿美元，以及自愿选择转为现有融创服务股份，最低转换价每股17元，转换总规模上限约4.5亿股，占已发行融创服务股份总数近15%。扣除以上自愿转换后，余下债权将交换为最多8个系列以美元计值的新优先票据，分别在重组后两年至9年到期，利率5厘至6.5厘。融创又提出，向下月20日下午5时前签署重组支持协议的债权人支付现金同意费，金额相当于债务本金0.1%。据融创披露，重组方案涉及现有债务及未付利息合共约102.4亿美元。2023-03-2822:30:51(2)

佳兆业：境外债权人小组不支持初步重组提案的某些条款

佳兆业：境外债权人小组不支持初步重组提案的某些条款佳兆业发公告指，一直与集团发行的本金总额约123亿美元的优先票据及其他境外债务的若干持有人及其财务顾问沟通，推动双方同意的境外债务重组方案。相关债务持有人成立的债权人小组，持有或控制超过35%现有债务总额。公司指，已向债权人小组提出初步重组方案，包括部分债转股、将剩余现有债务兑换为新的美元计价公开票据等，但双方仍未就重组条款达成最终协议，债权人小组不支持公司提案的某些条款。佳兆业预计，在偿还境内债务的本金和利息，以及其他财务担保后，在扣除预扣税前，可用于境外偿债的现金预计约600亿元至750亿元人民币，不过现金流量仍可能受境内房地产项目开发等风险影响。2023-10-1723:23:35

世茂集团：清盘聆讯延期至 7 月 31 日，境外债务重组早鸟同意费截至日期延后

世茂集团：清盘聆讯延期至7月31日，境外债务重组早鸟同意费截至日期延后6月26日，世茂集团发布公告，在本公司和呈请人共同提出延期申请后，高等法院已将该呈请的聆讯延期至2024年7月31日。对于境外债务重组的最新情况，世茂集团称，本公司及其顾问一直积极推进与债权人就重组方案的讨论。为配合若干需要额外时间完成内部审批及签署程序的计划债权人，公司已决定进一步延迟早鸟同意费截止日期至2024年7月31日香港时间下午5时，一般同意费截止日期至2024年8月30日香港时间下午5时。公司将适时就重组方案的进展另行刊发公告。

融创中国境外债务重组计划获香港法院批准

融创中国境外债务重组计划获香港法院批准中国房企融创中国高达数十亿美元的离岸债务重组计划，已获得香港法院批准。综合彭博社和香港《经济日报》报道，香港法官星期四（10月5日）召开聆讯，批准了融创中国提出的境外债务重组计划，为融创中国落实境外债务重组铺平道路。融创中国于2022年5月首次出现美元债券违约，并于今年3月公布离岸债务重组计划。融创的提议涵盖了约102亿美元（约139亿新元）的债权人债权，其中57亿美元的债务将通过发行新的美元债券得到补偿，其余部分则将通过物业管理部门的股份和可转换债券来解决。融创上个月就这项计划举行债权人会议，债权人数通过率为99.75%，债务总额通过率为98.3%。受消息提振，截至星期四中午12时，融创中国港股大涨10.68%。

世茂境外债持有人准备自行召开电话会议

世茂境外债持有人准备自行召开电话会议世茂集团周日到期的10亿美元（13.98亿新元）债违约后，境外债权人自发行动起来，准备组织召开电话会议。据彭博社报道，一些境外债持有人的顾问周二晚间将在香港举行电话会议。华利安投行（HoulihanLokey）和威嘉律师事务所（Weil,Gotshal&MangesLLP）计划在香港时间周二下午5时举行电话会议。美驰投行（Moelis&Co.）也将在周二晚上9点召集举行电话会议。世茂集团周日成，已聘请法律和财务顾问，评估探讨可行的解决方案。世茂集团违约后出现多个债权人团体，可能会使债券持有人更难维权，尤其是在出现相互竞争的情况下。华利安投行和威嘉律师事务所当前在为规模较大的一位世茂债券持有人担任顾问，计划扩大债权人团体规模。美驰投行也在寻求扩大临时组建的离岸债券持有人团体。LucrorAnalytics的高级信用分析师伦纳德·法（LeonardLaw）分析说：“对于海外投资者而言，主要担忧世茂可能会优先向在岸债权人偿债，世茂有大量需要考虑的表外债务，而且海外债券持有人左右结果的能力通常微乎其微，债务重组过程肯定会很漫长。”中国地产开发商世茂集团控股有限公司未能偿还上周日（7月3日）到期的10亿美元债券。发布：2022年7月5日3:18PM