碧桂园拟再次配售港股 筹资48亿港元

碧桂园拟再次配售港股筹资48亿港元中国年迄今销售额最大的房企碧桂园再度公告计划配售港股融资，这是这家房企一个月内第二次祭出大额股权融资，显示其急于在中国地产政策转暖及公司股债价格大反弹之际，筹集更多资金应对债务压力。据彭博社报道，碧桂园在港交所发布的公告显示，公司计划配售17.8亿股新股份，配售价格为每股2.7港元，预计所得款项总额约为48.1亿港元（8.4亿新元），所得款项净额将用于为现有境外债项进行再融资和一般营运资金。如果顺利完成，这将是这家房企在一个月内的第二次配股融资，上月中旬碧桂园已经配售了14.6亿股股份，融资近40亿港元。此外，在中国为地产企业发债融资提供新一批增信支持的背景下，该公司据悉还计划再次采用“债券发行+信用保护工具”的模式发债，并获得多家国有大行授信额度支持。受到中国地产救助政策刺激，中资地产债快速反弹，碧桂园的涨势尤为凌厉，其2024年到期的美元债，已经从11月初每1美元面值买价11美分左右的低点，周二已反弹至66美分上方。据克而瑞数据，碧桂园位列中国房企今年前11个月销售金额及面积排行榜第一名。发布：2022年12月7日9:41AM

碧桂园配股筹资39亿港元

碧桂园配股筹资39亿港元中国大型房企碧桂园将通过配售股份筹集资金约39亿港元（6.83亿新元）。此为中国官方对房地产业祭出全面扶持计划后的首次大规模股权融资。据彭博社报道，根据香港交易所公告，碧桂园将以每股2.68港元的价格配售16亿股新股。碧桂园股价在香港市场本月上涨了两倍，在彭博行业研究中资地产指数中表现排名第二。此举表明随着房地产行业利好政策推出、中国调整防疫措施，投资者士气好转，为资质较强的房企带来机会。碧桂园股价星期二（11月15日）上午在香港市场一度下跌14.7%至每股2.78港元，截至11时38分报3.02港元，下跌7.4%。中国官方上星期五（11日）为挽救楼市而制定的16条措施中详细介绍了金融支持房地产市场的具体计划。中国星期一（14日）将允许“优质”房地产企业以银行保函置换不超过30%的预售监管资金。彭博行业研究分析师15日在报告中写道，碧桂园可能此后还将进行股权融资，以改善短期流动性，还可能发行境内债来融资。发布：2022年11月15日12:26PM

#碧桂园：遭遇成立以来最大困难

#碧桂园：遭遇成立以来最大困难中国房地产巨头碧桂园近期陷入了严重的财务危机。该公司表示23年上半年的亏损可能高达76亿美元。其旗下11只境内债券已暂停交易，非常可能进行债务重组。据数据显示，碧桂园的累计债务高达1.4万亿元人民币。分析人士普遍认为，若碧桂园无法解决财务危机，其对中国经济产生的震动将在深度和广度上超越此前的恒大危机。有投资公司在受访时表示，中国的房地产市场现在基本上是不可投资的，其系统性风险比之前预计的要大得多。有地产分析师指出在当前市况低迷的背景下，中央政府拯救碧桂园的难度增大。联合早报报道，即使有资金注入，也只是短期的解决办法。房企长期要恢复发展，需要恢复市场信心，而这需要政府积极参与和支持。#爆雷

中国国家统计局回应碧桂园事件：房企风险有望化解

中国国家统计局回应碧桂园事件：房企风险有望化解针对中国房地产巨头碧桂园在财务危机中越陷越深，中国国家统计局回应此事时表示，这些问题是阶段性的，随着房地产市场政策调整优化，房企风险有望逐步化解。据《经济观察报》报道，中国国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长付凌晖星期二（8月15日）在国新办发布会上回应碧桂园房地产事件时表示，目前房地产市场总体处于调整阶段，部分房企经营遇到一定困难，特别是一些龙头房企债务风险有所暴露，影响市场预期。付凌晖说，房企如今面对的问题时阶段性的，随着市场调整机制逐步发挥作用，房地产市场政策调整优化，房企风险有望逐步得到化解。他还提到，北上广深一线城市近期密集发声，表示要支持和更好满足刚性、改善性住房需求。部分二三线城市也在出台新的房地产调控政策，各地房地产政策调整优化有助于提振市场信心。付凌晖称，随着经济恢复向好，居民收入增加，房地产市场优化政策显效，居民住房消费和房企投资意愿有望逐步改善。自8月7日未能支付两笔美元债券票息开始，碧桂园危机迅速浮现。公司坦承，遇到了阶段性流动性困难，并称因为销售下行等原因，上半年预计出现最多550亿元（人民币，下同，约103亿新元）的亏损。碧桂园上星期五（8月11日）宣布，旗下涉超160亿元的11只债券在星期一停牌，寻求重组，进一步加剧市场担忧。公司星期一（8月14日）在港股市场跌幅超过16%，至0.82港元（约0.14新元），更是创历史新低。

碧桂园美元债一个月内创造400%回报

碧桂园美元债一个月内创造400%回报中国监管部门“多管齐下”托底深陷困境的地产行业，连环放松股、债融资渠道，为地产企业资金链输血。信用债市场预期从极度悲观的底部显着反弹，中国最大地产商之一碧桂园旗下美元债券过去一个月内涨幅惊人。根据彭博追踪中国高收益美元债券领域的指数，截至上星期五（12月2日），碧桂园旗下离岸债券在过去一个月创造了404%的回报，远超该指数26%的平均月度回报；远洋集团紧随其后，回报达275%。碧桂园一支2024年到期的美元债，已经从11月初每1美元面值买价11美分左右的低点，至星期一（12月5日）反弹至约69美分。彭博社引述LoomisSayles高级分析师冯智伟（音译）说：“碧桂园几乎出现在所有监管部门的救助清单上，从项目贷到债券发行。它的美元债也是市场上流动性最好的之一，所以也反映了不同投资者的市场观点。”中国防疫政策放宽信号频出，也刺激了中资房企股债星期一延续涨势。其中，碧桂园的美元债券及股票早盘一度均领涨。此前中国坚定的清零政策重挫了经济，同时引发了国内罕见的抗议活动。股票市场的反应也相当激烈。过去一个月，碧桂园港股以约140%的涨幅在BI中资地产指数中表现居前，同期BI地产指数上涨逾51%。碧桂园在10月底创下记录新低，截至目前反弹幅度达到约200%。自11月以来，中国金融监管部门推出房地产融资16条新政。地产企业担保债发行持续推进，中债信用增进公司向部分房企出具了发债信用增进函。工商银行等国有大行继续对房企释出暖意，承诺提供数千亿元授信额度。中国证监会则结束了对于房企股权融资的长期禁令。澳新银行高级信用分析师孟婷（音译）预计，明年上半年将继续看到优质开发商的债券在政府及商业银行资金支持下反弹，但投资者仍需要谨慎行事，密切留意明年下半年的新房销售额。发布：2022年12月5日2:15PM

碧桂园被惠誉下调至垃圾级

碧桂园被惠誉下调至垃圾级惠誉星期二（16日）将碧桂园的评级下调至垃圾级；在整个行业缺钱、销售下滑之际，这家按合约销售额计的中国最大地产开发商失去了它的最后一个投资级评级。据彭博社报道，惠誉在把碧桂园评级下调一档至BB+的同时说，碧桂园的“流动性缓冲空间虽充足，但面临压力”，压力来源包括销售下滑、运营资本承诺和进入资本市场的能力变差。惠誉今年6月把碧桂园列入了负面观察名单，原因是中国地产行业陷入困境，预期该公司杠杆率将上升，同时预计其2022年合约销售额将下降30%。碧桂园目前还留在惠誉的负面观察名单上。在把碧桂园列入负面观察名单一个月后，穆迪于6月剥夺了它的投资级评级。根据彭博汇编的数据，标普则是自2008以来对碧桂园的评级一直是垃圾级。随着新屋销售下滑了一年，由政府采取行动遏制房价涨幅和开发商债务增长拉开序幕的债务危机拉开序幕已经恶化。中国离岸债券违约占比已创下纪录新高，而且违约人几乎都是房地产公司。发布：2022年8月16日8:04PM