联想集团：将向沙特主权财富基金附属公司发行20亿美元零息可换股债券

联想集团：将向沙特主权财富基金附属公司发行20亿美元零息可换股债券 联想集团在港交所公告，公司与Alat(沙特阿拉伯王国的主权财富基金Public Investment Fund的全资附属公司)订立战略合作框架协议。预计战略合作将使本公司加快正在进行的全球战略转型，增强全球影响力，完善生产布局多样化，并充分利用信息科技和商业服务产业在中东和非洲(MEA)地区庞大的未来增长潜力。除战略合作框架协议外，本公司与Alat亦订立债券认购协议，据此本公司将向Alat发行20亿美元的零息可换股债券，所得款项净额将用于偿还本公司现有债务以及补充运营资金及一般企业用途。可换股债券为免息并将在发行后三年到期(可根据条款及条件延期三个月)，到期时可根据条款及条件转换为股份。

联想向沙特主权财富基金附属发20亿美元零息可换股债券

联想向沙特主权财富基金附属发20亿美元零息可换股债券 联想集团公布，与沙特阿拉伯王国的主权财富基金Public Investment Fund旗下的Alat，订立战略合作框架协议及债券认购协议。公司将向Alat发行20亿美元的零息可换股债券，将在发行后3年到期，初步换股价为每股10.42港元，较认购协议日期前交易日折让约13.5%。所得款项净额19.8亿美元，将用于偿还公司现有债务、补充营运资金及一般企业用途。若债券获悉数转换，将可转换为14.99亿股股份，相当于公司已发行股数约12.09%，及经扩大的已发行股数约10.78%。根据战略合作，公司将在利雅得设立中东和非洲(MEA)地区总部，及在沙特设立新生产设施，初期将专注为该区生产个人电脑及服务器，Alat将为公司提供支持和协助，以确保战略合作顺利实施，预计战略合作将使公司加快正在进行的全球战略转型为服务和解决方案公司，借此领先全球的信息和通讯科技(ICT)产业。另外，联想集团计划以每份1.43港元发行11.5亿份认股权证，期限为3年，不计息，对现有股东的股权不会产生任何即时摊薄作用，初始行使价为12.31港元。所得款项净额用于偿还现有债务，以及一般企业和营运资金用途。 2024-05-29 09:26:52

紫金拟发可换股债券集资20亿美元

紫金拟发可换股债券集资20亿美元 紫金矿业拟发行本金额20亿美元可换股债券，与经办人订立认购协议。债券2029年到期，年息率1厘。初始转换价每股H股19.84港元，较昨日收市价溢价约21.57%。假设按初始转换价悉数转换，将可转换为逾7.87亿股，相当于经扩大已发行H股数目约12.07%及已发行股份数目约2.9%。扣除经办人佣金及其他估计开支后，预计集资净额约19.79亿美元，用于集团离岸债务的再融资。另外，紫金计划以配售价每股15.5港元配售2.519亿股股份，相当于扩大后已发行H股数目约4.21%及已发行股份数目约0.95%。配售价较上日收市价折让约5.02%。预期配售所得款项净额约38.71亿元，用于海外市场的业务营运及发展。公司认为，发行债券提供扩大及多元化公司股东基础的潜在机会，改善流动资金状况，并降低融资成本。配售将有利公司利用资本市场的融资功能、改善公司资本架构、实施策略储备基金，以及降低资产负债比率。 2024-06-18 09:46:07 (1)

停产六周，市值蒸发99% 菲斯克再次亮起红灯

停产六周，市值蒸发99% 菲斯克再次亮起红灯 曾经的菲斯克，信誓旦旦称要来中国卖车，如今在本土都自身难保，并且已经处于破产边缘。如今股价仍在继续下跌，截至发稿，股价仅为0.122美元，市值仅6500万美元，还不到一亿，相较于巅峰时期，股价蒸发超过99%。新造车的寒气，终究是吹到了美国。01停产、清库存、筹钱为了避免可能到来的破产，菲斯克宣布从3月18日起将停产6周。停产带来的好处，除了可以缓解现金流紧缺，还能通过这一举措调整库存水平，从而推进战略融资计划。是的，这家风雨飘摇的新势力，还有不少库存车没卖出去。菲斯克官方表示，他们在今年1月份没有生产任何一辆Ocean SUV（旗下首款量产车），但其生产合作伙伴麦格纳，在奥地利工厂于2月1日至3月15日期间，共生产了约1000辆新车。今年一共交付了约1300辆，看似是供不应求，但去年剩下的实在太多了，除去今年交付的订单，目前还有大约4700辆库存车，这些库存整车的价值超过2亿美元。对于今年的产量，菲斯克预计在20000至22000辆。为了达成这一规划，菲斯克就需要额外的融资，没有钱就只能减产加裁员。为了筹钱，菲斯克打算出售优先担保可转换的债券，将以原始发行价折价10%的价格发行，总收益额为1.5亿美元（约合人民币10.8亿元）。根据菲斯克向美国证券交易委员会（SEC）提交的强制性文件，这些债券将以折扣价出售给波兰的一家投资基金CVI Investment，CVI则通过Heights Capital Management运作，可以将债券转换为菲斯克的股权。只不过这看似救命的1.5亿美元，却并没有那么容易获得。这笔融资承诺由菲斯克2025年到期的可转换债券的持有人提供，将分四批进行，还得要满足一定的条件，比如提交推迟的2023年年度报告，以及继续与一家大型汽车制造商就潜在投资进行谈判。菲斯克在周一的时候表示，正与一家大型汽车制造商就可能的潜在交易进行谈判，包括投资、联合开发电动汽车平台及在北美生产等方面的合作。但菲斯克没有透露这家大型汽车制造商究竟是谁，以及具体的投资金额。这桩扑朔迷离的合作，似乎很难听到回声。02股价已蒸发99%菲斯克的境况一个月前就被摆到了台面上。2月16日，菲斯克官方发布一则公告称，因公司股价长期低于1美元，收到了纽约证券交易所的不合规通知。随后称，公司可能无法继续运营，没有足够的钱来支撑未来12个月的运转。据《华尔街日报》报道，菲斯克已经在为可能到来的破产做准备了，甚至聘请了重组顾问来帮忙。不过菲斯克也表示，他们现在还拥有足够的流动资金，只不过为了获得与投资者谈判的时间，才没有在3月15日当天，为2026年到期的债券支付共计840万美元的利息而故意违约。据悉，截至3月15日，菲斯克的现金、现金等价物和受限现金余额为1.209亿美元，低于去年年底的3.959亿美元。简单来说，就是菲斯克还没到山穷水尽的地步，但实际的财务状况已经很糟糕，需要额外的资金注入。2023年全年和四季度财报显示，菲斯克仅在第四季度的净亏损就高达4.636亿美元，较2022年同期的1.7亿美元，增加2.7倍，而营业额仅为2亿美元，远低于分析师预期的3.1亿美元。亏损增加、营收不够，自然是因为销量差事。2023年，菲斯克的产量有1万多台，但只向客户交付了4900辆，还不及产量的一半。为了刺激销量，去年菲斯克还下调了Ocean的售价，目前该车最便宜的版本售价约3.9万美元。除此之外，菲斯克的股价也从今年开始暴跌，2020年菲斯克通过SPAC上市之后，股价一度高达32美元，市值超过88亿美元，但如今菲斯克的股价已下跌超99%，市值仅剩不到一亿美元。在此之前，2022年和2023年也已分别下跌了53%和75%。此时的菲斯克，急需有人来救火，此前据路透社报道称，这个救世主可能是日产，双方已在商讨合作事项。消息人士透露，具体的合作协议条款，可能包括日产对菲斯克卡车平台投资超过4亿美元、建造自己的电动皮卡，并从2026年开始在日产美国工厂为菲斯克生产阿拉斯加电动皮卡。但这个说法也仅仅是虚晃一枪，双方都没有透露最终消息。03“这车免费送我也不开”对于菲斯克是如何从市值88亿美元的上市公司，走到濒临退市的，官方也给出了一些理由。菲斯克目前旗下在售的车型，有且只有一款电动SUV菲斯克Ocean，但是菲斯克并没有自己的生产设备，而是选择了外包这样的轻资产模式。给菲斯克代工生产的合作方是麦格纳，负责在其奥地利格拉茨的工厂生产菲斯克Ocean。这也带来了一个问题，菲斯克表示，从奥地利向美国运输车辆的物流问题一直是一大阻碍。车造好之后还要卖出去，但在销售上菲斯克也遇到了麻烦，菲斯克称无法建立所需的分销和服务网络，所以不能快速将产品交付给用户。和国内外大多数新造车一样，菲斯克最初也像特斯拉一样采用直营的销售模式。但在今年1月，为了扩大销售和交付网络，菲斯克放弃了直销模式，转向传统的经销商模式。切换经销模式也是菲斯克此次不幸的开端，菲斯克称，公司突然过渡到传统的经销商网络影响了销售，遇到了经营困难。到目前为止，Fisker已在美国签约了六家经销商，目标是在今年年底前拥有100家销售菲斯克的门店。如果只是上述问题，菲斯克或许还不至如此。在最重要的产品力上，菲斯克的表现也一言难尽。去年五月，菲斯克首款电动SUV被曝光软件容易出现故障，估计需要数月时间才能解决。外网知名数码博主MKBHD此前在试驾过一辆菲斯克Ocean后称：“这是我试驾过的最差汽车”、“你把这车免费送我，我也不开”。试驾体验过程中，MKBHD发现这台还没进行操作系统2.0版本更新、但已经交付的车，有非常多的问题，比如智能钥匙无法正常工作、存在溜车风险的坡起辅助、无法实时监测的太阳能车顶、各种警示灯在仪表随机亮起等。除了软件上的Bug，MKBHD还认为车内一些空间布置也不够合理，比如托盘桌占据了大量手套箱空间、多功能方向盘上的按键极易误触等。在MKBHD发布了试驾体验视频后，菲斯克立刻推送了新版本的OTA更新，解决了诸如驻车电耗、智能钥匙、太阳能车顶等软件功能上的问题。此外，前不久，菲斯克Ocean还因刹车失灵遭到投诉，面临美国道路交通安全管理局NHTSA的调查。投诉称，菲斯克Ocean无法切换到停车模式或预定档位，可能会导致车辆意外移动。除了产品力拉胯，外部环境也经历着翻天覆天的变化。如今电动车的需求已经不再强劲，2023年欧美纯电动车总销量虽然仍保持增长，但增速已经较之前出现明显放缓。而几乎是一夜之间，国外的纯电赛道上，似乎就剩下了特斯拉一个孤勇者，在丰田的带头下，多家国际巨头车企先后宣布推迟电动化战略。SA分析师The Asian Investor表示，市场高估了电动汽车需求，低估了扩大生产的难度。与此同时，消费者对纯电动的热情也开始减退，北美《消费者报告》不久前发布了2024年消费者首选汽车排名，前10名中有6款车型都是混合动力车型，而纯电车型只有一款Model Y上榜，其他的三款则是燃油车型。菲斯克走到今天这个地步，既有自身原因，也有外部需求的因素，在自身难保的情况下，进军中国估计更是遥遥无期了。 ... PC版： 手机版：