联想集团：将向沙特主权财富基金附属公司发行20亿美元零息可换股债券

联想集团：将向沙特主权财富基金附属公司发行20亿美元零息可换股债券 联想集团在港交所公告，公司与Alat(沙特阿拉伯王国的主权财富基金Public Investment Fund的全资附属公司)订立战略合作框架协议。预计战略合作将使本公司加快正在进行的全球战略转型，增强全球影响力，完善生产布局多样化，并充分利用信息科技和商业服务产业在中东和非洲(MEA)地区庞大的未来增长潜力。除战略合作框架协议外，本公司与Alat亦订立债券认购协议，据此本公司将向Alat发行20亿美元的零息可换股债券，所得款项净额将用于偿还本公司现有债务以及补充运营资金及一般企业用途。可换股债券为免息并将在发行后三年到期(可根据条款及条件延期三个月)，到期时可根据条款及条件转换为股份。

联想宣布与沙特主权财富基金达成战略合作 拟发行20亿美元零息可换股债券

联想宣布与沙特主权财富基金达成战略合作 拟发行20亿美元零息可换股债券 除战略合作框架协议外，联想与Alat亦签订了债券认购协议，据此公司将向Alat发行20亿美元的零息可转换债券，所得款项净额将用于偿还本公司现有债务以及补充营运资金及一般企业用途。可转换债券为免息并将在发行后三年到期（可根据条款及条件延期三个月），到期时可根据条款及条件转换为股份。通过与Alat的战略合作，公司预计将拥有更大的财务灵活性去实施其有效的策略，并进一步推动其向解决方案和服务商转型。根据战略合作，联想将在沙特阿拉伯王国设立MEA地区总部及新生产设施，而Alat将为公司提供支持和协助，以确保战略合作顺利实施。该生产设施将扩大联想现有的全球业务和生产布局（目前已在全球拥有30多个制造基地）。随着联想在MEA地区业务的夯实，既可提升其全球供应链的韧性和灵活性，也能更加敏捷地为该地区客户提供服务。 ... PC版： 手机版：

紫金拟发可换股债券集资20亿美元

紫金拟发可换股债券集资20亿美元 紫金矿业拟发行本金额20亿美元可换股债券，与经办人订立认购协议。债券2029年到期，年息率1厘。初始转换价每股H股19.84港元，较昨日收市价溢价约21.57%。假设按初始转换价悉数转换，将可转换为逾7.87亿股，相当于经扩大已发行H股数目约12.07%及已发行股份数目约2.9%。扣除经办人佣金及其他估计开支后，预计集资净额约19.79亿美元，用于集团离岸债务的再融资。另外，紫金计划以配售价每股15.5港元配售2.519亿股股份，相当于扩大后已发行H股数目约4.21%及已发行股份数目约0.95%。配售价较上日收市价折让约5.02%。预期配售所得款项净额约38.71亿元，用于海外市场的业务营运及发展。公司认为，发行债券提供扩大及多元化公司股东基础的潜在机会，改善流动资金状况，并降低融资成本。配售将有利公司利用资本市场的融资功能、改善公司资本架构、实施策略储备基金，以及降低资产负债比率。 2024-06-18 09:46:07 (1)

沙特阿美寻求发行 60 亿美元债券，获得超过 310 亿美元认购（10 年期和 30 年期认购金额都超过 110 亿美元，同时发

沙特阿美寻求发行 60 亿美元债券，获得超过 310 亿美元认购（10 年期和 30 年期认购金额都超过 110 亿美元，同时发行 40 年期债券）。由于认购需求旺盛，阿美有机会将各种到期时间债券的收益率（较可比美债收益率的）溢价砍掉至少 35 个基点。

沙特阿美寻求发行 60 亿美元债券，获得超过 310 亿美元认购（10 年期和 30 年期认购金额都超过 110 亿美元，同时发

沙特阿美寻求发行 60 亿美元债券，获得超过 310 亿美元认购（10 年期和 30 年期认购金额都超过 110 亿美元，同时发行 40 年期债券）。 由于认购需求旺盛，阿美有机会将各种到期期限债券的收益率（较可比美债收益率的）溢价砍掉至少 35 个基点。（彭博）

中国宏桥拟发行3亿美元票据　利率7.75厘

中国宏桥拟发行3亿美元票据　利率7.75厘 中国宏桥计划发行2025年到期的优先无抵押票据，规模3亿美元，利率7.75厘。公司拟将所得款项净额用作现有离岸债务再融资及作一般公司用途。 2024-03-26 09:03:00