台积电拟对英伟达涨价 大摩称其他客户或也将跟进

台积电拟对英伟达涨价 大摩称其他客户或也将跟进 台积电正在认真考虑向人工智能领导者英伟达增加收取生产费用。英伟达首席执行官黄仁勋显然同意这一观点。黄仁勋称："台积电的晶圆价格确实太低了，我认为台积电的(服务)价格太低了，而且台积电对世界和科技行业的贡献被其财务业绩低估了。”根据摩根士丹利的一份报告，摩根士丹利分析师Charlie Chan等人在一份报告中表示:“我们估计，英伟达是台积电的主要客户，占台积电2024年收入的10%。我们认为，如果英伟达接受涨价，其他关键的人工智能半客户可能会跟进。我们认为英伟达的管理层认可台积电的可靠性，因为它有助于消除最大的风险因素之一代工生产。”英伟达没有说明晶圆价格上涨的时间和数量。台积电在2022年提价10%，在2023年又提价5%。摩根士丹利认为，由于人工智能半导体的需求，台积电可能会在2025年将价格再提高5%。台积电的其他主要客户包括苹果()、AMD()、博通()、高通()和联发科。Chan表示：“从长远来看，我们相信台积电将成为人工智能半决赛的赢家。无论增长来自哪里GPU还是ASIC，云计算还是边缘人工智能芯片大多数(如果不是全部的话)可能都将由台积电领先的代工服务制造。” ... PC版： 手机版：

第一大客户苹果为台积电贡献了全年1/4营收

第一大客户苹果为台积电贡献了全年1/4营收 在台积电向SEC（美国证券交易委员会）提交的文件中，苹果公司被称为“客户A”，去年向台积电支付了175.2亿美元，占其营收的25%。英伟达也成为了台积电的第二大客户，在文件中被称为“客户B”，向台积电支付了77.3亿美元（约合556.56亿元人民币），占台积电营收的11%。台积电前十大客户还包括联发科（MediaTek）、AMD、高通（Qualcomm）、博通（Broadcom）、索尼（Sony）和美满电子（Marvell）。前十大客户共占据了台积电去年净营收的91%，高于2022年的82%。苹果作为台积电最大客户之一，多年来都会首发新工艺，且实现很长一段时间的独占，根据报道，台积电预计将从2025年量产2nm芯片，届时iPhone 17 Pro将会成为首个吃螃蟹的厂商，并且独占台积电全年的产能。 ... PC版： 手机版：

大客户包下产能订单满到2026 台积电3纳米掀抢购潮

大客户包下产能订单满到2026 台积电3纳米掀抢购潮 人工智能服务器、高速运算 (HPC) 应用与高端智能手机人工智能化驱动下，苹果、高通、英伟达、AMD 等四大厂传大举包下台积电3纳米家族制程产能，并涌现客户排队潮，一路排到 2026 年。业界认为，在客户抢着预订产能下，台积3纳米家族产能持续吃紧，将成为近二年常态，相关订单尚未包含英特尔 CPU 委外需求。业界透露，台积电3纳米家族总产能持续拉升，预估月产能有望拉升到12万片至18万片。

六大客户订单加持 台积电3纳米旺到年底

六大客户订单加持 台积电3纳米旺到年底 AI、HPC需求目前正快速高涨，当中又以英伟达的HPC芯片投片力道最为强劲，当中新产品B100将会采用台积电3纳米制程。其他与如苹果、英特尔、联发科及高通等大客户将会因应AI高算力需求打造智能手机、PC等运算芯片，在台积电3纳米制程先后在上下半年逐步加大投片力道，成为台积电今年3纳米家族需求强劲的关键。台积电为了因应客户需求，已经决议将会在今年大举扩增3纳米制程产能。业界推估，台积电3纳米制程产能今年年底前将可望达到月产能10万片规模，相比2023年的6万片将近达到翻倍水准，主要扩产厂区将会落在位在南科的Fab 18厂。据了解，台积电3纳米家族是继5纳米后需求最为强劲的先进制程节点，目前已经量产包含N3、N3E，未来将会陆续导入N3P、N3X及锁定车用电子市场的N3AE等制程，成为台积电在今年营收成长的主要动能。法人指出，台积电去年开始量产3纳米制程后，随着良率逐步拉升，今年良率至少有80%以上水准，且随着六大客户今年陆续开始大量投片台积电3纳米制程，将可望使台积电在3纳米制程的产能利用率冲上80%以上，使产能有望一路旺到年底。根据台积电在近期法说会中释出的讯息指出，3纳米制程营收在去年下半年进入量产后，占整体营收比重已经达到6%，预期今年将可望达14～16%，代表相关营收将会三级跳。总裁魏哲家当时更在法说会上指出，几乎全世界所有智能手机、AI及HPC等相关客户都跟台积电3纳米制程合作，显示台积电具备业界最领先技术。 ... PC版： 手机版：

台积电要涨价 大客户黄仁勋表示赞同

台积电要涨价 大客户黄仁勋表示赞同 英伟达作为台积电的重要客户，其AI芯片几乎全部由台积电代工，包括最新的Blackwell GPU。黄仁勋在Computex 2024上表示，台积电的晶圆和服务价格太低，没有充分体现其对科技行业的贡献，他认为台积电应该提高价格，以匹配其提供的价值。台积电目前正面临电价上涨和通货膨胀带来的成本压力，魏哲家表示，希望客户能与台积电分担部分成本，并已开始与客户讨论。尽管台积电试图淡化涨价问题，强调定价以战略为导向，但黄仁勋的表态似乎为涨价铺平了道路。分析师预计，如果台积电真的提高价格，英伟达接受新价格，其他AI客户也可能很快面临更高的芯片成本。台积电此前已警告，在美国生产的芯片将面临更高的制造成本，这些成本最终将转嫁给终端客户。相关文章:台积电拟对英伟达涨价 大摩称其他客户或也将跟进 ... PC版： 手机版：

台积电今年将把 CoWoS 产量提高一倍

台积电今年将把 CoWoS 产量提高一倍 CoWoS封装被认为是创建人工智能计算所需硬件的重要组成部分，尤其是对于英伟达H100s等人工智能加速器而言。随着生成式人工智能热潮的到来，GPU 制造商急于以最大产能"推出"以人工智能为重点的产品，这最终也促使了对 CoWoS 封装的需求。由于需求增长巨大，台积电等封装供应商无法应对，即使人工智能热潮已经过去近一年，他们仍然面临着各种问题。据说，AMD 和英伟达（NVIDIA）等行业领导者在 CoWoS 需求的增长中发挥了巨大作用，而且情况不会就此停止。根据 DigiTimes 的报道，台积电表示对未来的 CoWoS 供应充满信心，并称该公司已成功吸引了人工智能领域的巨大兴趣，相关公司正在"与台积电合作"。报道称，到 2024 年底，台积电的 CoWoS 月产量可达 3.2 万片，而到明年年底，这一数字也有可能达到 4.4 万片，这意味着该公司正在不断升级现有设施，以确保封装供应流畅，不会出现像过去那样的中断。重要的是要知道，台积电确实为英伟达"保留"了相当大份额的 CoWoS 供应，因为英伟达不仅是 Team Green 的重要客户，而且这家台湾巨头也知道今后该与谁站在一起。尽管美国出台了严苛的法规，但英伟达在人工智能市场的主导地位看来暂时不会停止，Meta 等公司正在迅速扩大其人工智能 GPU 组合，有报道称该公司已将英伟达的 H100 扩大到 60 多万块。这表明，尽管公司面临挫折和障碍，但NVIDIA及其人工智能武器依然将在未来的市场中大放异彩。 ... PC版： 手机版：