#海外华人札记 苹果今日发布了新款，但一个重要的变化隐藏在生产线上苹果首次将部分手机组装业务从中国移到了印度。

#海外华人札记 苹果今日发布了新款，但一个重要的变化隐藏在生产线上苹果首次将部分手机组装业务从中国移到了印度。 随着地缘政治和疫情封锁导致供应链中断带来的担忧与日俱增，跨国企业正逐步将供应链转移出中国、调整市场布局。这令中国在与西方的角力中面临新的挑战。

Apple 计划将生产链移出中国

Apple 计划将生产链移出中国 最近几周，苹果公司参与讨论的人士表示，该公司已经加快了将部分生产转移到中国以外的计划。他们说，它告诉供应商更积极地计划在亚洲其他地方组装 Apple 产品，尤其是印度和越南，并希望减少对以富士康为首的台湾组装厂的依赖。 iPhone 城的动荡推动了苹果的转变。在中国郑州这座巨大的城中城，多达 30 万名工人在富士康经营的工厂工作，生产 iPhone 和其他 Apple 产品。根据市场研究公司 Counterpoint Research 的数据，在某个时候，仅它一个就占据了 iPhone Pro 系列产品的 85% 左右。 苹果供应链的分析师和人士表示，在经历了一年削弱中国作为稳定制造中心地位的事件之后，这种剧变意味着苹果不再愿意将如此多的业务捆绑在一个地方。 关注供应链的天风国际证券分析师 Ming-chi Kuo 表示，苹果的长期目标是从印度发货 40% 至 45% 的 iPhone，而目前这一比例仅为个位数。供应商表示，预计越南将承担更多苹果其他产品的制造任务，例如 AirPods、智能手表和笔记本电脑。

iPad产线首次转移业内消息人士透露，在上海及其周边地区的严格疫情封锁导致供应链中断数月后，苹果公司首次将部分iPad生产迁出中

iPad产线首次转移 业内消息人士透露，在上海及其周边地区的严格疫情封锁导致供应链中断数月后，苹果公司首次将部分iPad生产迁出中国并将其转移到越南。 苹果还要求印刷电路板、机械和电子零件等零部件供应商增加库存，以防止未来出现短缺和供应障碍。

最新供应商名单尽显苹果策略：扩大东南亚和印度生产 加深与中国大陆联系

最新供应商名单尽显苹果策略：扩大东南亚和印度生产 加深与中国大陆联系 苹果最新一期供应商名单涵盖187家公司，占该公司2023财年采购量的98%。自2020年以来，中国大陆供应商一直是苹果供应商的最大阵营，其数量从2022年的48家增至2023年的52家。2023年在中国大陆的生产或研发机构（包括国内外公司拥有的机构）增加了10家，达到286家。在苹果与中国大陆的关系加深之际，持续的中美科技战争也加快了苹果向东南亚供应链转移的步伐。2023年，在越南运营的苹果供应商数量激增40%，达到35家，而在泰国的供应商数量增长约三分之一，达到24家。印度的供应商数量保持在14家，当地企业塔塔集团（Tata Group）首次进入苹果供应商名单。塔塔集团从中国台湾的纬创资通收购了班加罗尔的一家iPhone组装厂后，为苹果供应iPhone外壳，其在供应链中的地位有望进一步提高。但苹果在印度和东南亚的业务增长并不一定意味着对中国大陆的依赖减少。分析显示，越南的35家供应商中约有37%来自中国大陆，包括AirPods组装商立讯精密和歌尔股份，以及iPad组装商比亚迪。这三家公司都扩大了在越南的产能，为苹果公司提供服务。2023年，有8家中国大陆供应商首次进入苹果供应商名单，其中包括生产LED和氮化镓（GaN）的三安光电，总部位于陕西、由国家支持的钛和镍供应商宝钛股份，以及总部位于甘肃的国有金属公司酒泉钢铁等。中国台湾供应商仍然是苹果供应链的第二大阵营，其次是美国、日本和韩国的供应商。苹果的战略与戴尔和惠普等美国同行形成鲜明对比，戴尔的目标是逐步淘汰所有中国大陆制造的芯片和零部件，惠普则要求供应商在东南亚和墨西哥建立产能。苹果公司或许比任何其他美国公司都更需要在中美之间保持谨小慎微。不仅其供应链的很大一部分在亚洲国家/地区，苹果公司来自中国大陆全球最大的消费电子市场的收入仍占其12月季度总收入的17%。苹果CEO蒂姆·库克（Tim Cook）最近一直在为苹果在亚太地区的业务扮演形象大使的角色。今年3月，他对中国大陆进行了为期一周的访问，期间不仅会见了iPad组装商比亚迪和玻璃材料制造商蓝思科技等主要供应商的高管，还会见了中国大陆的高级官员。他庆祝了上海旗舰店的开业，并宣布扩大苹果在上海的研发中心。他表示，世界上没有任何供应链比中国大陆对苹果更重要。华为是苹果在中国大陆高端手机市场的头号竞争对手，继2023年下半年出人意料地发布采用自主芯片的Mate 60 Pro系列之后，华为上周又推出了最新旗舰产品Pura70系列。华为的卷土重来可能会给苹果以及OPPO和vivo带来压力。Counterpoint数据显示，华为2024年第一季度在中国大陆市场的出货量同比增长69.7%，而苹果则大幅下降19.1%。IDC数据显示，从全球来看，苹果今年第一季度的出货量下降近10%，同比降幅超过三星和小米等同行。访华几周后，库克继续访问了东南亚，会见了越南总理范明政、印尼总统佐科·维多多和新加坡副总理兼候任总理黄永宏。苹果公司表示，将增加对越南供应商的支出，考虑在印尼生产，并在新加坡园区投资超过2.5亿美元，以“为人工智能（AI）和其他关键功能领域的增长和新角色提供空间”。IEK咨询公司新兴地区合作总监卡伦·马丽燕（Karen Ma Li-Yen）表示，苹果可能会继续与中国大陆供应商合作，因为它希望达成地缘政治平衡，而且这些公司可以提供具有成本效益的解决方案。Ma表示，苹果有一些地缘政治方面的考虑，它必须继续与中国大陆供应商合作，因为华为正显示出卷土重来的强烈迹象。如果苹果希望继续确保中国大陆市场，就必须与中国大陆供应商分享一些利益。但这并不完全与地缘政治因素有关。很多中国大陆供应商都能以经济实惠的价格提供优质的零部件。这也是一个商业决定。Ma表示，苹果的供应商不可能放弃在中国大陆的生产，但会在中国大陆以外的地区加大生产。越南和泰国目前是科技公司及其供应商最青睐的目的地，然而，越南最近迁入的公司激增，导致电力和劳动力紧张。这使得泰国成为越来越有吸引力的替代选择。与此同时，印度是世界上人口最多的国家，也是电子产品制造商的一个巨大市场，但投资尚未加速。Ma说，就外商投资而言，只有设备组装商正在增加在印度的生产足迹，而许多零部件和电子模块制造商仍处于观望状态。一位在南亚投资的iPhone供应链高管表示，苹果公司一直在大力推动零部件供应商来印度发展，“但这种推动力不足以克服供应商在印度面临的挑战和复杂性。在印度建立一个新的生态系统所需的时间比我们最初想象的要长。”专门研究供应链的IDC技术分析师Annabelle Hsu也注意到了同样的动态。总体而言，中国大陆仍然拥有世界上最完整的笔记本电脑和智能手机供应链。中国大陆仍然是笔记本电脑和手机关键零部件供应商的中心。然而，虽然多元化是一个日益增长的全球趋势，但供应链的转移是一个复杂的过程，这需要时间。 ... PC版： 手机版：

中国仍然是电子制造商的最佳选择

中国仍然是电子制造商的最佳选择 在特朗普政府成立之初，美国总统大谈特谈减少购买中国进口商品。我清楚地记得，当时我与中国的商业领袖交谈。他们都不认为会有什么变化。 但是，由于新的关税和安全问题，一个接一个的美国公司开始将至少一些产能转移出中国。现在，在两位美国总统的领导下，一长串企业已经慢慢采取行动，解除了几十年来集中在中国生产的趋势。 虽然特朗普没有设法说服许多公司将制造业转移到美国，但印度、墨西哥、台湾和越南等地都在不同程度上受益于从中国转移的趋势。例如，苹果公司的三家主要iPhone组装商富士康科技集团、飞腾公司和纬创公司已经在印度建立了业务。 现在，随着许多公司因中国政府的监管而蒙受损失，并面临着中国无情地追求 "零关税 "所带来的不可预测的风险，有关在其他地方加强制造能力的讨论又有了活力。... 但是，鉴于中国制造业的巨大规模，任何其他国家要想在全球供应链中取代中国，即使不是不可能，也会很困难。以富士康在中国中部的iPhone City园区为例，根据官方的《河南日报》最近的报道，该园区目前雇用了约20万名工人。对于一个雇主来说，如此规模的熟练劳动力库在其他地方很难找到。 一个全面的生态系统也很重要。虽然富士康及其同行拥有雄厚的资金，可以在大量的市场中建立起自己的地位，但他们的小型供应商将难以跟随他们。这将使小工具组装商在国外建立大量产能面临挑战。Flex有限公司在德克萨斯州生产Mac Pro的努力是一个典型的警示故事。 而且，并非每个国家都想建立这些生态系统。困扰主要电子产品制造商的持续的劳工问题也可能导致其他政府三思而后行，考虑补贴这些公司在国内的存在是否值得。 不过，最重要的是，即使制造商开始重新考虑如何抵御未来的干扰，目前，将一切集中在世界第二大经济体仍然是最便宜的选择。

芯片设计制造是全球化的 这连美国也无法改变

芯片设计制造是全球化的 这连美国也无法改变 撤出越南战争后，冷战地缘政治竞争的必然性继续极大地推动了美国半导体的发展。国防高级研究计划局 (DARPA) 最初是为了应对苏联的技术突破而成立的，它为硅谷成为创新中心奠定了基础。今天，尽管美国决策者不断努力保持技术主导地位，但他们必须面对这样一个事实：半导体供应链的全球分布已经改变了围绕这一关键行业的政治动态。中国大陆、中国台湾、韩国和日本等国家和地区崛起成为半导体生产领域的主要参与者，加剧了竞争和地缘政治紧张局势。尤其是，华盛顿正努力弄清楚如何在与中国更广泛的安全竞争的背景下准确调整其半导体政策。因此，问题来了：在苏联解体后的三十年里，美国对这个全球化产业的做法是否成功了？哈佛大学的史蒂芬·沃尔特、芝加哥大学的约翰·米尔斯海默等专家长期以来一直认为，美国在此期间过于执着于以强硬的方式推行其价值观、扩大海外自由化经济实践，而忽略了新兴大国崛起等迫在眉睫的地缘政治挑战。我（指代本文作者Young-sun Park）曾担任韩国中小企业和创业部部长，我的观点是，这种病态在半导体行业中显而易见。苏联解体后，美国成为世界唯一的大国，为了节省成本，美国将制造业外包给中国等国家。中国和美国在经济上相互依存，两国贸易总额从 1980 年的 100 亿美元增长到 2023 年的 6000 多亿美元。在这种相互依存的推动下，中国经济以惊人的速度增长，同期人均收入增长了 25 倍。到 2010 年，中国国内生产总值 (GDP) 超过了日本。新近兴起的大国竞争中一个关键但经常被忽视的方面是，在冷战结束后的几十年里，许多美国半导体制造厂将业务转移到中国大陆、中国台湾和韩国等国家或地区。即使是苹果这样的科技巨头也继续依赖这些国家或地区进行芯片生产，这种对外依赖是美国长期以来对全球化自满态度的直接结果。中国在半导体生产方面的雄心体现在对本土公司的战略培育上。据报道，中国的目标是到 2025 年实现国内消费半导体 70% 的产能在国内生产，尽管目前 80% 的半导体供应依赖进口。因此，中国大力补贴本土半导体行业，计划在未来几年投资约 400 亿美元。这些发展突显了半导体问题可能使中美竞争复杂化。中国半导体发展起步缓慢，尽管自 1978 年以来加大了投资力度，但中国半导体行业并未取得明显进展。然而，自本世纪初以来，随着中国加入世界贸易组织 (WTO) 并融入全球化经济，中国半导体行业经历了显著的增长。2022年8月，拜登政府签署了《芯片与科学法案》这是一项旨在加强美国半导体制造能力并更广泛地促进先进技术增长的重要举措。其关键组成部分之一是一项530亿美元的投资计划，重点是通过增加联邦支持来支持半导体行业和提高技术竞争力。值得讨论的是，以该法案为代表的美国对半导体的态度是否会有效维护美国的核心安全利益以及其整体联盟网络。尤其值得审视的是美国对中国技术制裁的有效性。我在韩国政府任职的经历深深地影响了我对这个问题的看法。2020 年，韩国和日本经历了一场备受关注的贸易争端，在此期间，日本政府通过限制半导体制造中使用的关键材料的出口引发了紧张和争议。当时，我主持中小企业和创业部每天召开的高层会议，制定应对这些出口限制的策略。虽然国内半导体行业最初陷入混乱，但政府和相关利益相关者最终通过追求供应商多元化和开发内部技术成功稳定了局面。然而，矛盾的是，日本的出口限制最终却增强了韩国国内的半导体产业。鉴于这些经验，美国需要做更多工作来重新评估和调整对华制裁。至少，这些教训表明，尽管可能很诱人，但对这一关键技术的各个方面采取激进的竞争方式不会产生理想的结果，甚至可能适得其反，代价高昂。事实上，这似乎是美国国家安全顾问杰克·沙利文在2023 年 4 月布鲁金斯学会演讲中所考虑的一部分，他在演讲中表示，政府的政策将从“脱钩”转向“去风险”。这一想法是专注于遏制相对高风险技术的扩散，同时避免可能损害美国盟友和伙伴的全面制裁。不难找到大范围制裁给各国带来经济困难并威胁到美国同盟关系的例子。韩国等国家就是这种情况，其半导体出口严重依赖中国市场目前的数据是，半导体出口到美国占7%，到中国的占40%。韩国的许多观察家无论是决策圈还是普通民众都认为，美国在2022年首次制定对华出口限制时，没有充分考虑对其盟友的影响。比如，韩国媒体注意到，在对美国友好的主要半导体设备生产国中，韩国经济受到的冲击最大。讽刺的是，美国自身对华设备出口仅小幅下降了 3.1%。日本和荷兰的出口分别增长了 4.7% 和 150.6%，因为中国企业争相从这些国家战略性地囤积价格更高的“传统”设备（即通用设备），以抢占美国主导的出口限制预期扩大的先机。相比之下，韩国半导体设备的出口与中国产业的交织更为广泛，因此稀缺性更低、替代性更强从 2022 年的 56 亿美元下降到 2023 年的 45 亿美元，降幅高达 20%。有效的半导体政策就像一项团队运动。对于以美国为首的联盟网络内的国家以及更广泛的自由民主国家来说，重要的是共同努力，同步其在半导体供应链上的国家战略。如今，韩国等美国长期盟友正经历经济停滞，这在很大程度上是由于该地区与中国的贸易环境突然恶化。尹锡烈政府的国民力量党 (PPP) 在韩国议会选举中惨败证明了这种恶化的局势。结果是，美国应该小心平衡国家安全问题与盟友和联盟关系的健康。在制定半导体等行业的政策时尤其如此，这些行业不仅对发达经济体不可或缺，而且具有全球互联性。保持盟友之间的团结确保了强大的阵线应对日益严峻的地缘政治挑战。美国必须努力维护“半导体主权”，不仅是为了自己的国家安全，也是为了更广泛的联盟网络。 ... PC版： 手机版：