融创中国境外债务重组计划获香港法院批准

融创中国境外债务重组计划获香港法院批准中国房企融创中国高达数十亿美元的离岸债务重组计划，已获得香港法院批准。综合彭博社和香港《经济日报》报道，香港法官星期四（10月5日）召开聆讯，批准了融创中国提出的境外债务重组计划，为融创中国落实境外债务重组铺平道路。融创中国于2022年5月首次出现美元债券违约，并于今年3月公布离岸债务重组计划。融创的提议涵盖了约102亿美元（约139亿新元）的债权人债权，其中57亿美元的债务将通过发行新的美元债券得到补偿，其余部分则将通过物业管理部门的股份和可转换债券来解决。融创上个月就这项计划举行债权人会议，债权人数通过率为99.75%，债务总额通过率为98.3%。受消息提振，截至星期四中午12时，融创中国港股大涨10.68%。

奥园与境外债权人临时小组就全面重组重要条款达成协议

奥园与境外债权人临时小组就全面重组重要条款达成协议中国奥园公布，今年上半年合同销售额累计约74.8亿元人民币，目前逾9成房地产项目按计划及进度进行，并确保项目竣工交付，同时整合资源盘活项目的建设及销售，降低营运开支，设法改善流动性。奥园指出，正与若干主要境外债权人积极沟通，以落实全面的财务重组。已与持有约33%境外优先票据未偿还本金额的持有人，组成临时小组，并就全面重组的重要商业条款达成协议。根据重组方案，协议安排债权人放弃公司及境外子公司的债务，但将获得多项融资工具，包括奥园拟发行的5亿美元、年利率5.5厘的新债务工具；拟新发行10亿股普通股，连同目前代表郭梓文手持的4亿股普通股，转让至合资格债权人，相当于重组生效日后公司备考持股量25.22%及10.09%；另亦拟新发行1.43亿美元无息强制可转换债券、16亿美元永续债等。另外，集团亦与若干境内金融机构订立安排，完成本金逾327亿元人民币的现有境内融资安排展期，另有其他境内融资安排展期工作已进入协商阶段。至于有关资金往来及奥园健康调查的独立调查，目前仍未有任何结论。2023-07-0308:21:58

3月21日，中国奥园公告称，境外债务重组计划达成所有重组条件，已于3月20日起生效。按照债务重组方案，奥园将发行新的融资工具对原

3月21日，中国奥园公告称，境外债务重组计划达成所有重组条件，已于3月20日起生效。按照债务重组方案，奥园将发行新的融资工具对原有约61亿美元的境外债务进行置换。有业内人士分析，本次重组计划正式生效后，将大幅提升中国奥园净资产，减轻债务压力，同时实质性修复资本市场的品牌信誉和征信。加上此前，奥园12只境内公开债务实现整体展期，奥园已成为实现境内外债务成功重组的少数房企之一。这有助于奥园实现轻装上阵，有效带动项目融资、建设、销售等。（见闻地产）

世茂集团境外债重组获进展　拟减债60至70亿美元

世茂集团境外债重组获进展拟减债60至70亿美元世茂集团公布境外债务重组进展，表示已向临时债权人小组等提议初步重组框架，旨在减少负债60至70亿美元，初步方案包括发行新债置换现有债务、债转股等。公告指，公司与其财务及法律顾问于过往数月，一直在积极推进集团境外债务的拟议重组工作，包括本金总额约为117亿美元的优先票据，及若干无抵押境外信贷融资。公司持续与各类债权人进行建设性对话，旨在稳定公司状况、缓解当前流动资金挑战，及实施一个能公平对待所有债权人，并保障所有相关方利益的重组方案。世茂指，初步重组框架由下列要素组成，包括将部份现有债务交换为以集团主要境外资产组成的抵押品组合作担保的新债务工具，到期日为自重组生效之日起计不超过9年。此外，以较现有债务本金金额折让的价格，将部份现有债务交换为具上限金额的新优先担保债务工具；并将部分现有债务交换为本公司的股票挂钩工具，经相关批准及全部转换后，该等工具将转换为公司较大比例的普通股份；以及向于特定期限前支持重组建议的债权人支付同意费。公告又指，截至6月底，集团有境外计息债务约140亿美元，境内计息债务约250亿美元，以及应付关联方款项约30亿美元。不过世茂表示，鉴于当前市况，集团的整体流动资金仍然受限。截至10月底，集团的现金结余合共约220亿元人民币，包括世茂集团和附属公司等持有的现金分别约为10亿和40亿元人民币，受预售及其他监管安排限制的现金约170亿元人民币，其中大部分存放于项目层面的监控帐户。2023-12-0721:12:08

中国恒大公布境外债务重组主要条款　股份继续停牌

中国恒大公布境外债务重组主要条款股份继续停牌中国恒大与境外债权人小组签署重组方案的主要条款，涉及恒大条款清单、景程条款清单和天基条款清单，恒大将发行新票据，对原票据进行置换。重组生效日预计为今年10月1日，对境外无担保债权人的预估回收料约97.28亿元人民币。当中在恒大协议安排中，债权人可按其可获偿金额1:1的转换比率，获得将由公司发行的新票据，新票据期限为10至12年。另外，债权人亦可选择将其可获偿金额，转换为期限为5至9年将由公司发行的新票据；由5笔与恒大物业、恒大新能源汽车或公司上市股票挂钩的股权挂钩票据构成的组合，或两者的组合。公司亦将发行强制可交换债券，可交换为近31亿股的恒大新能源汽车股份。公告指，拟议重组将在一定程度上缓解境外债务偿还压力，为公司恢复经营解决境内问题提供条件。至于境内层面，希望可以通过完成拟议重组来为恢复运营提供必要条件，带动境内债权人与集团达成和解，令集团恢复有序运营，并逐步产生偿债现金流。而在公告发布日没有任何一项复牌条件得到满足，公司股份将继续停牌。2023-03-2300:24:47