中国恒大公布境外债务重组主要条款　股份继续停牌

中国恒大公布境外债务重组主要条款股份继续停牌中国恒大与境外债权人小组签署重组方案的主要条款，涉及恒大条款清单、景程条款清单和天基条款清单，恒大将发行新票据，对原票据进行置换。重组生效日预计为今年10月1日，对境外无担保债权人的预估回收料约97.28亿元人民币。当中在恒大协议安排中，债权人可按其可获偿金额1:1的转换比率，获得将由公司发行的新票据，新票据期限为10至12年。另外，债权人亦可选择将其可获偿金额，转换为期限为5至9年将由公司发行的新票据；由5笔与恒大物业、恒大新能源汽车或公司上市股票挂钩的股权挂钩票据构成的组合，或两者的组合。公司亦将发行强制可交换债券，可交换为近31亿股的恒大新能源汽车股份。公告指，拟议重组将在一定程度上缓解境外债务偿还压力，为公司恢复经营解决境内问题提供条件。至于境内层面，希望可以通过完成拟议重组来为恢复运营提供必要条件，带动境内债权人与集团达成和解，令集团恢复有序运营，并逐步产生偿债现金流。而在公告发布日没有任何一项复牌条件得到满足，公司股份将继续停牌。2023-03-2300:24:47

佳兆业：境外债权人小组不支持初步重组提案的某些条款

佳兆业：境外债权人小组不支持初步重组提案的某些条款佳兆业发公告指，一直与集团发行的本金总额约123亿美元的优先票据及其他境外债务的若干持有人及其财务顾问沟通，推动双方同意的境外债务重组方案。相关债务持有人成立的债权人小组，持有或控制超过35%现有债务总额。公司指，已向债权人小组提出初步重组方案，包括部分债转股、将剩余现有债务兑换为新的美元计价公开票据等，但双方仍未就重组条款达成最终协议，债权人小组不支持公司提案的某些条款。佳兆业预计，在偿还境内债务的本金和利息，以及其他财务担保后，在扣除预扣税前，可用于境外偿债的现金预计约600亿元至750亿元人民币，不过现金流量仍可能受境内房地产项目开发等风险影响。2023-10-1723:23:35

恒大公布三方案重组境外债务 包括发新债置换旧债

恒大公布三方案重组境外债务包括发新债置换旧债面临清盘风险的中国恒大集团，星期三（3月22日）晚间公布三个境外债务重组方案，包括发行新债券置换原债券。综合证券时报、澎湃新闻等报道，恒大星期三晚间发布公告称，恒大与境外债权人小组已签署重组方案的主要条款，即恒大将发行新的债券对原债券进行置换，新债券年限4至12年、年息2%至7.5%，前三年不付息，第四年初开始付息、付本金的0.5%。据悉，恒大境外债重组主要条款的签约，意味着境外债务重组可能成功。如果恒大境外债成功重组，也就解除了香港法院判令清盘的风险。恒大说，上述债务重组将在一定程度上缓解境外债务偿还压力，为公司恢复经营解决境内问题提供条件，恒大将尽最大努力恢复资金、业务的良性循环，修复资本结构，实现平稳运营。根据最新境外债务重组方案，恒大票据、景程及天基三组境外债债权，分别提供手上恒大物业、恒大汽车各30%股权，以及由中国恒大等向恒大汽车提供的贷款转成新股，用作质押供发行股票挂钩票据。同时，由主要发债体景程及天基另发共73亿美元（下同，97亿新元）新票据展期，全数用于重组。根据最新重组方案，中国恒大的两个发债体景程及天基，则分别发行总值65亿美元及8亿美元的新展期票据，期限四至八年不等，用作这次重组。根据恒大协议安排，有三个方案供债权持选择，即为债权人可按1比1转换比率获新票据，期限10至12年期；债权人可获五至九年的新票据，以及五笔由恒大物业及恒大汽车的股票挂钩票据，恒大指出，集团及其他方提供贷款予恒大汽车的贷款达27.04亿美元，将可按每股3.84港元（0.65新元）换价转为股份供质押，供这次重组所需；可选择两者结合方案。恒大预计，按其取得约八成境外债的资料估算，若集团重组不成功而被迫清算，境外无担保债权人的预估回收预计只有约97.28亿元人民币（下同，18.80亿新元）；各债权人估计回收率最低约2%。...

中梁控股境外债务重组计划获得香港法院批准

中梁控股境外债务重组计划获得香港法院批准2月23日消息，中梁控股集团的境外债务重组计划获得法院批准。在周五的香港法院聆讯中，法官表示中梁符合批准该计划的所有标准。据公司最新披露文件，计划涉及11.8亿美元的离岸债务本金。中梁本月稍早公布，境外债务重组计划在2月9日会议上获得了99.12%的债权人支持。该公司于2022年11月宣布无法按时偿还债务，并探讨整体的境外债务解决方案。

恒大与主要债权人签署重组支持协议 境外债务重组再进一步

恒大与主要债权人签署重组支持协议境外债务重组再进一步中国恒大集团说，公司与主要债权人小组达成境外重组协议，为其债务重组奠定基础。彭博社报道，据星期一（4月3日）晚间在香港交易所的公告，持有恒大离岸债券的债权人特设小组成员签署了三份重组支持协议。恒大称，如果债权人在4月27日下午5时之前同意这项提议，则将获得各自未偿还本金额0.25%的同意费。该公司曾说，预计将在3月底前与特设小组签署一份或多份重组支持协议，恒大的清盘呈请聆讯得以延期至7月31日。恒大称，其股份继续停牌，直至进一步通知。据报道，在中国房地产市场危机之中，恒大处于风口浪尖，其债务重组规模巨大，对于中国的金融系统影响广泛。对于其他谋划重组债务的已违约中国开发商，恒大的方案或可借鉴。此前恒大公布了境外债务重组方案，距离其公募债券违约已经过去了15个月。恒大债券持有人可获得新票据，或者是新票据加上与中国恒大、恒大物业、恒大汽车股票挂钩票据的组合。恒大还设定了债务重组生效截止日期，时间是12月15日。

融创中国境外债务重组计划获香港法院批准

融创中国境外债务重组计划获香港法院批准中国房企融创中国高达数十亿美元的离岸债务重组计划，已获得香港法院批准。综合彭博社和香港《经济日报》报道，香港法官星期四（10月5日）召开聆讯，批准了融创中国提出的境外债务重组计划，为融创中国落实境外债务重组铺平道路。融创中国于2022年5月首次出现美元债券违约，并于今年3月公布离岸债务重组计划。融创的提议涵盖了约102亿美元（约139亿新元）的债权人债权，其中57亿美元的债务将通过发行新的美元债券得到补偿，其余部分则将通过物业管理部门的股份和可转换债券来解决。融创上个月就这项计划举行债权人会议，债权人数通过率为99.75%，债务总额通过率为98.3%。受消息提振，截至星期四中午12时，融创中国港股大涨10.68%。