世茂与大华银行订立103亿港元融资协议

世茂与大华银行订立103亿港元融资协议中国房地产发展商世茂集团发布公告称，集团与大华银行订立了价值103亿元（港元，下同，约18.77亿新元）的贷款融资协议。据澎湃新闻报道，世茂集团星期一（10月3日）发布公告，称作为保护香港九龙大窝坪项目价值工作的一部分，世茂集团9月份成功与大华银行就103亿元的贷款融资订立融资协议，以取替原有项目贷款融资。公告称，再融资安排意在促进该项目的持续施工，其可能构成债务重组补充增信措施资产包的一部分。公开信息显示，九龙大窝坪项目是世茂集团于2015年获得的九龙大窝坪延坪道住宅用地，代价为70.2亿元，租期为50年。彭博社上月引述消息报道称，大华银行献议买下其他银行在中国房地产发展商世茂集团100亿港元项目贷款的债权，成为这笔贷款的唯一债权人，世茂集团将用这项贷款来发展香港的一个项目。世茂集团是中国最大的房地产债券发行人之一。彭博汇编数据显示，该公司未到期的在岸和离岸债券规模接近100亿美元（143亿新元）。今年以来，外界对世茂集团财务状况的担忧日益升温。今年7月，世茂才就无法偿还到期的10亿美元债券道歉。针对公司的债务重组进展和未偿还的美元债券，世茂集团在公告中称，公司正与其财务及法律顾问积极推进境外债务重组工作，并持续与各类债权人进行建设性对话，讨论境外债务潜在可行的重组建议方案。发布：2022年10月4日1:07PM

世茂集团境外债重组获进展　拟减债60至70亿美元

世茂集团境外债重组获进展拟减债60至70亿美元世茂集团公布境外债务重组进展，表示已向临时债权人小组等提议初步重组框架，旨在减少负债60至70亿美元，初步方案包括发行新债置换现有债务、债转股等。公告指，公司与其财务及法律顾问于过往数月，一直在积极推进集团境外债务的拟议重组工作，包括本金总额约为117亿美元的优先票据，及若干无抵押境外信贷融资。公司持续与各类债权人进行建设性对话，旨在稳定公司状况、缓解当前流动资金挑战，及实施一个能公平对待所有债权人，并保障所有相关方利益的重组方案。世茂指，初步重组框架由下列要素组成，包括将部份现有债务交换为以集团主要境外资产组成的抵押品组合作担保的新债务工具，到期日为自重组生效之日起计不超过9年。此外，以较现有债务本金金额折让的价格，将部份现有债务交换为具上限金额的新优先担保债务工具；并将部分现有债务交换为本公司的股票挂钩工具，经相关批准及全部转换后，该等工具将转换为公司较大比例的普通股份；以及向于特定期限前支持重组建议的债权人支付同意费。公告又指，截至6月底，集团有境外计息债务约140亿美元，境内计息债务约250亿美元，以及应付关联方款项约30亿美元。不过世茂表示，鉴于当前市况，集团的整体流动资金仍然受限。截至10月底，集团的现金结余合共约220亿元人民币，包括世茂集团和附属公司等持有的现金分别约为10亿和40亿元人民币，受预售及其他监管安排限制的现金约170亿元人民币，其中大部分存放于项目层面的监控帐户。2023-12-0721:12:08

ST 世茂：公司间接控股股东世茂集团被提请清盘

ST世茂：公司间接控股股东世茂集团被提请清盘ST世茂4月8日晚间公告，公司间接控股股东世茂集团控股有限公司（简称“世茂集团”）获悉，中国建设银行（亚洲）股份有限公司于4月5日向香港特别行政区高等法院提出对世茂集团的清盘呈请，涉及世茂集团的财务义务金额约为15.795亿港元。世茂集团认为该呈请并不代表世茂集团境外债权人及其他相关方的共同利益。为保障其相关方利益，世茂集团将极力反对该呈请，并继续推进境外债务重组以最大化其相关方的价值。世茂集团一直与其境外债权人进行善意重组讨论，并承诺继续就其境外重组事宜与境外债权人积极沟通。世茂集团若被清盘，可能对公司股东及股权结构等产生重大影响。清盘呈请的提出不代表呈请人能成功对世茂集团进行清盘，世茂集团后续是否被清盘尚存在不确定性。

世茂：正努力收窄重组方案各类债权人经济条款分歧

世茂：正努力收窄重组方案各类债权人经济条款分歧世茂集团表示，公司及财务及法律顾问于过去数月，持续积极推进集团的拟议境外债务重组工作，持续与各类债权人进行建设性对话，旨在稳定公司局势、缓解当前流动资金挑战，及实施一个能公平对待所有债权人，并保障所有相关方利益的重组方案。公司指，已将重组方案的草案发送予美元债债权人小组及协调委员会的顾问，各方正努力合作促进尽职调查工作，以了解集团的最新营运情况，并验证重组方案的可行性。各方正努力收窄重组方案项下，各类债权人之间就不同经济条款的分歧。公告又指，今年首5个月，集团累计合约销售总额约238.6亿元人民币，累计合约销售总面积逾158万平方米。集团将继续专注完成及交付物业项目和改善销售业绩，以确保业务稳定和可持续营运。公告表示，集团的2021年审核工作、2022年中期业绩审阅及2022年审核工作仍在进行中，将在切实可行情况下尽快刊发2021及2022年的业绩报告。公司股份将继续停牌，直至另行通知。2023-07-0317:58:41

世茂集团：清盘聆讯延期至 7 月 31 日，境外债务重组早鸟同意费截至日期延后

世茂集团：清盘聆讯延期至7月31日，境外债务重组早鸟同意费截至日期延后6月26日，世茂集团发布公告，在本公司和呈请人共同提出延期申请后，高等法院已将该呈请的聆讯延期至2024年7月31日。对于境外债务重组的最新情况，世茂集团称，本公司及其顾问一直积极推进与债权人就重组方案的讨论。为配合若干需要额外时间完成内部审批及签署程序的计划债权人，公司已决定进一步延迟早鸟同意费截止日期至2024年7月31日香港时间下午5时，一般同意费截止日期至2024年8月30日香港时间下午5时。公司将适时就重组方案的进展另行刊发公告。

世茂集团：将在稍后阶段结合重组进度 考虑是否需要向高等法院申请认可令

世茂集团：将在稍后阶段结合重组进度考虑是否需要向高等法院申请认可令世茂集团在港交所公告，本公司将在稍后阶段结合其境外重组之进度，考虑是否需要向高等法院申请认可令。本公司将在适当时候通知其股东及投资者有关决定，并作出进一步公告。股东及潜在投资者务请注意，本公司概不保证将申请认可令或（倘已申请）高等法院将授出认可令。倘认可令未获申请或授出，且本公司最终因该呈请而清盘，则于起始日（即2024年4月5日）后作出的本公司股份转让将属无效。