瑞银:上调邮储银行目标价至 4.5 港元 可作为防守性投资选择
瑞银:上调邮储银行目标价至 4.5 港元 可作为防守性投资选择 瑞银发表研究报告,将邮储银行 2024 至 2027 年盈利预测下调 5% 至 8%,以反映净息差面对逆风、贷款增长放缓,以及手续费收入不似预期等负面因素,但基于资本成本率预期下调及风险溢价降低,将目标价从 3.55 港元上调至 4.5 港元。该行提到,中央出台一系列支持房地产市场的政策,相信可降低不良贷款率风险,同时金融监管机构不再强调其激进的贷款增长目标,预示着内地银行定价能力和净息差前景或向好。瑞银指,邮储银行股息回报达到 6.7%,属稳定及健康水平,可为投资者提供防守性投资选择,可缓冲下行风险,因此维持 “中性” 评级。
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